Il modo in cui delegare i diritti di approvazione dipende dalla strategia di approvazione applicata dall'azienda. In genere, è importante distinguere tra due strategie di approvazione: approvazione del responsabile di linea e approvazione degli oggetti di costo. Di seguito, viene descritta la delega dei diritti di approvazione per un processo di approvazione del responsabile di linea.
Mancia: Se la tua azienda applica una strategia di approvazione degli oggetti di costo, vedi Delegare i diritti di approvazione a un collega come proprietario dell'oggetto di costo.
Se non sei sicuro se la tua azienda applica una strategia di approvazione del responsabile di linea o dell'oggetto di costo, consulta Identifica la strategia di approvazione applicata dalla tua azienda.
Fase 1: Identificare la strategia di approvazione applicata dalla tua azienda
Ci sono tre modi per verificarlo:
Opzione 1: Clicca sulle tue iniziali nell'angolo in basso a sinistra e vai a ProfiloNella scheda Organizzazione, in Politiche e approvazioni sezione, se Responsabile di linea appare come non impostato, è molto probabile che la tua azienda applichi una strategia di approvazione degli oggetti di costo.
Opzione 2: Nell'app Web, in Spesa > Approvazioni > Elenchi approvazioni (O Trascorrere > I miei compiti > Approvazioni), verifica se le note spese che richiedono la tua approvazione sono state inviate esclusivamente dal team di cui sei il responsabile di linea. In tal caso, è molto probabile che la tua azienda applichi una strategia di approvazione del responsabile di linea.
Opzione 3: Nell'app Web, in Spesa > Spese, nel Spese singole scheda, clicca su una spesa che è già stata inviata e approvata. Nella nota spese, scorri verso il basso fino al registro cronologico e verifica se la persona che ha approvato la nota spese è il tuo responsabile di linea. Se più report indicano il tuo responsabile di linea come approvatore delle spese inviate, molto probabilmente la tua azienda applica una strategia di approvazione del responsabile di linea.
Opzione 4: Per essere sicuri al 100% che la tua azienda applichi una strategia di approvazione basata su un responsabile di linea o su un oggetto di costo, fai riferimento a un dipendente con un ruolo di responsabile del personale o di amministratore in Perk.
Fase 2: delegare i diritti di approvazione come responsabile di linea
Per delegare i diritti di approvazione come responsabile di linea, fai clic sulle tue iniziali nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e vai a Profilo.
Nota: I diritti di approvazione possono essere delegati solo quando si utilizza l'app Web.
In Impostazioni del responsabile di linea, Delegato del responsabile di linea L'elenco a discesa consente di scegliere il collega a cui si desidera assegnare i diritti di approvazione.
Inoltre, a seconda delle politiche aziendali, è possibile impostare un Soglia di approvazione automaticaCiò significa che, ad esempio, se viene definita una soglia di approvazione automatica di CHF 50, tutte le note spese fino a questo importo e senza avvisi vengono approvate automaticamente dal sistema e non richiedono l'approvazione manuale da parte tua o del tuo responsabile di linea delegato.
Se vuoi ripetere la tua scelta e cancellare il campo, puoi cliccare su (Cancella selezione) nel Delegato del responsabile di linea elenco a discesa.