È possibile restringere il numero di spese, fatture o resoconti di viaggio visualizzati in Finanza > Revisione > Spese e fatture applicando filtri e scegliendo quanti elementi mostrare e quali informazioni visualizzare.

Filtraggio dei report da rivedere

La pagina Revisione visualizza tutti i rendiconti spese con lo stato In revisione .

È possibile cercare direttamente un report specifico utilizzando il campo di ricerca oppure applicare uno o più filtri per restringere il campo delle spese, dei viaggi e delle fatture visualizzati nella tabella.

Gli articoli sono raggruppati per tipo di spesa: spese, viaggi e fatture. Puoi passare da una tipologia di spesa all'altra utilizzando il selettore a discesa nell'angolo in alto a destra.

Inserisci una parola chiave nel campo di ricerca per eseguire una ricerca su tutti gli articoli per quel tipo di spesa. Ad esempio, se inserisci l'ID dipendente jsmith , Perk cercherà gli articoli che contengono "jsmith" in uno qualsiasi dei campi del documento.

A seconda del tipo di spesa, i filtri nella pagina di revisione possono variare. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tre filtri. È possibile aggiungere altri filtri ( + Altri filtri ) per restringere i risultati o nascondere i filtri predefiniti.

Eventuali modifiche ai filtri da applicare vengono salvate per il prossimo accesso alla pagina. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso nella finestra + Altri filtri per visualizzare tutti i filtri disponibili.

Per applicare un filtro, seleziona un valore per il filtro selezionato. Ad esempio, se desideri filtrare per notifica, clicca sull'icona della freccia rivolta verso il basso per visualizzare le notifiche disponibili per il tipo di spesa. Nella tabella vengono visualizzati solo gli articoli con la notifica selezionata.

I filtri visualizzati per impostazione predefinita sono contrassegnati da un asterisco (*).

Filtri nella scheda Spese

È possibile filtrare le spese utilizzando questi attributi:

• Notifiche* : visualizza un elenco di avvisi, avvisi e notifiche per le spese visualizzate nella tabella. Se non sono presenti spese con avvisi, avvisi o notifiche, viene visualizzata l'opzione Nessun avviso con l'icona della bandiera verde.
• Dipendente* : Visualizza un elenco di tutti i dipendenti che hanno inviato spese. Mostra solo le spese del dipendente selezionato.
• Metodo di pagamento* : Metodo con cui è stata pagata la spesa. Le spese possono essere pagate Carta aziendale o Pagamento privato .
• Data : Seleziona una data per la quale desideri visualizzare le spese. Verranno visualizzati solo gli elementi con questa data.
• Totale richiesta : Richiesta totale della spesa nella valuta aziendale. Questo filtro recupera le richieste totali più piccole e più alte per le spese visualizzate nella tabella. È possibile scegliere di definire un intervallo entro questi limiti per il quale visualizzare le spese.
• Totale richiesta (valuta della spesa) : Richiesta totale della spesa nella valuta della spesa. Questo filtro recupera le richieste totali più piccole e più alte per le spese visualizzate nella tabella. È possibile scegliere di definire un intervallo entro questi limiti per il quale visualizzare le spese.
• Paese di destinazione della spesa: Paese in cui è stata sostenuta la spesa. Vengono visualizzate solo le spese che corrispondono a questo Paese.
• IVA totale: Importo totale dell'IVA nella valuta aziendale. Questo campo contiene l'importo IVA minimo e massimo per le spese visualizzate nella tabella. Entro questi limiti, è possibile definire un intervallo per il quale visualizzare le spese.
• Stato di corrispondenza: Stato che indica se una spesa è abbinata a una transazione. Lo stato di corrispondenza può essere:
  • Privato : pagato dal dipendente con il suo metodo di pagamento privato.
  • Non corrispondente : la spesa è relativa a una transazione con carta e non è stata abbinata.
  • Corrispondente : spesa abbinata a una transazione.
  • Non applicabile : la spesa è stata pagata dal fornitore del viaggio.
• Categoria: Categoria principale della spesa. Vengono visualizzate solo le spese per cui è stata selezionata la categoria.
• Oggetto di costo: Oggetto di costo principale della spesa per le spese visualizzate nella tabella.

Filtri nella scheda Viaggi

Puoi filtrare le spese di viaggio utilizzando questi attributi:

• Data di inizio* : Data in cui ha inizio la prima spesa di viaggio. Può essere utilizzata senza una data di fine.
• Data di fine* : Data in cui termina l'ultima spesa di viaggio. Può essere utilizzata senza una data di inizio.
• Notifiche* : visualizza un elenco di avvisi, avvisi e notifiche per le spese di viaggio visualizzate nella tabella. Se non sono presenti spese con avvisi, avvisi o notifiche, viene visualizzata l'opzione Nessun avviso con l'icona della bandiera verde.
• Viaggiatore* : visualizza un elenco di tutte le persone che hanno inviato viaggi per gli elementi visualizzati nella tabella.
• Totale richiesta : Richiesta totale della spesa nella valuta aziendale. Questo filtro recupera le richieste totali più piccole e più alte per le spese visualizzate nella tabella. È possibile scegliere di definire un intervallo entro questi limiti per il quale visualizzare le spese.
• Centro di costo predefinito : Centro di costo predefinito del viaggio. Mostra i centri di costo per gli articoli attualmente visualizzati nella tabella.
• Paese di spesa : Paese in cui sono state sostenute le spese del viaggio.
• IVA totale : Importo totale dell'IVA nella valuta aziendale.
• Tag : Tag assegnati al viaggio se sono stati impostati dei tag per l'azienda.

Filtri nella scheda Fatture

La scheda Fattura contiene un campo di ricerca globale in cui è possibile cercare numeri di fattura, ID fattura, nomi dei fornitori e nomi degli approvatori. È inoltre possibile filtrare le fatture utilizzando i seguenti attributi:

• Notifiche *: Visualizza un elenco di avvisi, avvisi e notifiche per le fatture visualizzate nella tabella. Se non sono presenti fatture con avvisi, avvisi o notifiche, viene visualizzata l'opzione Nessun avviso con l'icona della bandiera verde.
• Fornitore* : Fornitore della merce per la quale è stata emessa la fattura.
• Totale richiesta (valuta fattura) *: Totale richiesta della fattura nella valuta aziendale. Questo filtro recupera il totale delle richieste più piccolo e più grande per le fatture visualizzate nella tabella. È possibile scegliere di definire un intervallo entro questi limiti per il quale visualizzare le fatture.
• Valuta : Importo lordo della fattura nella valuta aziendale. Mostra solo le fatture in quella valuta.
• Data di emissione : Data di emissione della fattura. Mostra solo le fatture da esaminare per quella data.
• Data di caricamento : Data in cui è stata caricata la fattura. Mostra solo le fatture da rivedere per quella data.
• Data di scadenza : Data di scadenza della fattura. Mostra solo le fatture da rivedere per quella data.
• Mittente : Mittente della fattura. Mostra solo le fatture per quel mittente.
• Paese del fornitore : Paese indicato nell'indirizzo del fornitore sulla fattura.

Scelta della modalità di visualizzazione dei report

Per impostazione predefinita, la pagina Revisione visualizza 30 elementi per pagina. Tuttavia, è possibile modificare il numero di elementi visualizzati facendo clic su Elementi per pagina . È possibile scegliere di visualizzare 10, 20, 30 o 50 elementi per pagina.

È possibile navigare tra i risultati cliccando sul numero di pagina o utilizzando le icone a freccia per spostarsi avanti o indietro nell'elenco degli elementi.

Puoi scegliere di nascondere le colonne cliccando su Colonne nascoste e deselezionando le colonne che non vuoi visualizzare. Perk ti consente di nascondere tutte le colonne che desideri. Per impostazione predefinita, non ci sono colonne obbligatorie.

Colonne per tipo di spesa

Le colonne che possono essere visualizzate dipendono dal tipo di spesa.

Nota: se si sceglie di nascondere alcune colonne predefinite, il layout viene mantenuto solo per la sessione corrente. Quando si esce, la selezione delle colonne viene ripristinata alle opzioni predefinite.