Eventuali note spese con carta Bozza O Necessita di revisione stato che sono stati abbinati alla transazione con carta corrispondente non possono essere modificati. Ciò significa che tutti i campi obbligatori nella nota spese rilevanti per il corretto abbinamento non possono essere modificati.

Perk utilizza questi campi per determinare la corrispondenza delle transazioni con carta:

• Valuta di ricevuta
• Importo totale
• Data di spesa/pagamento
• Metodo di pagamento
• Carta aziendale

Se vuoi modificare uno di questi dettagli, devi prima cancellare la corrispondenza.

Spese non corrispondenti nell'app web Per cancellare lo stato di corrispondenza delle spese: Vai a Trascorrere > Spese singole o a Trascorrere >I miei compiti, Spese singole. Seleziona la spesa per la quale vuoi cancellare la corrispondenza e clicca su Non abbinare in fondo al modulo. La nota spese e la transazione con carta ora non corrispondono. Quando riapri la spesa, puoi modificare la valuta, l'importo totale, le date e il metodo di pagamento.

Spese non corrispondenti nell'app mobile Per cancellare lo stato di corrispondenza delle spese sul cellulare: Vai alla scheda Spesa. Seleziona Transazioni con carta. Seleziona la transazione della carta che desideri annullare, e fai clic su Corrispondenza chiara. La nota spese e la transazione con carta non corrispondono più. Quando riapri la nota spese, puoi modificare i campi sopra menzionati.

Dopo aver apportato le modifiche, puoi abbinare manualmente la tua spesa utilizzando Corrispondenza delle spese oppure invia la spesa e lascia che avvenga l'abbinamento automatico.

Perché ho spese corrispondenti?

Quando effettui un pagamento con la tua carta aziendale, viene creata una transazione che viene automaticamente importata nel tuo account Perk. È importante abbinare la transazione alla nota spese corrispondente della carta. Di solito, questo avviene automaticamente dopo aver inviato una nota spese.

Tuttavia, è possibile avere note spese nel tuo I miei compiti menu che hanno lo stato corrispondente Abbinato. 

Le ragioni possono essere diverse:

• La spesa è stata abbinata manualmente
• La spesa è stata automaticamente abbinata
• La spesa è stata presentata, confrontata e richiamata
• La spesa è stata presentata, confrontata e rispedita per la revisione

La spesa è stata abbinata manualmente

Con il Corrispondenza delle spese, è possibile abbinare manualmente una spesa alla transazione corrispondente anche prima che la spesa venga inviata. La nota spese è ancora nello stato Bozza.

La spesa è stata automaticamente abbinata

Dopo aver creato una bozza di nota spese, la transazione corrispondente è stata importata e compensata, attivando l'abbinamento automatico. La nota spese è ancora in I miei compiti menu e ha lo stato Bozza.

La spesa è stata presentata, abbinata e richiamata

Dopo aver inviato il resoconto spese della carta, l'abbinamento delle transazioni è avvenuto automaticamente o manualmente. La spesa è rimasta I miei compiti menu e attesa dell'approvazione da parte dell'approvatore o del revisore finanziario prima di essere richiamato da te per apportare modifiche ai dettagli. La spesa abbinata è di nuovo nel I miei compiti menu e ha lo stato Bozza.

La spesa è stata presentata, confrontata e rispedita per la revisione

Dopo aver inviato la nota spese sulla tua carta, l'abbinamento delle transazioni è avvenuto automaticamente o manualmente. Un approvatore o un revisore finanziario ha esaminato la tua nota spese e te l'ho rispedito così puoi apportare modifiche ai dettagli. La spesa abbinata è tornata nel I miei compiti menu e ha lo stato Necessita di revisione.