Come dipendente, tre delle dashboard più importanti per la gestione delle spese in Perk sono:
- Spese > Spese singole: Panoramica completa di tutte le singole spese caricate in Perk.
- Spese > Spese di viaggio: Panoramica delle spese del tuo viaggio.
- Carte aziendali: Informazioni sulle transazioni effettuate con la carta della tua azienda.
Puoi filtrare singole spese, spese di viaggio e transazioni per ottenere le informazioni di cui hai bisogno dai tuoi dati. Puoi scegliere le colonne da visualizzare in tutte le tabelle cliccando sui tre puntini nell'angolo in alto a destra della tabella.
Filtra le singole spese
Nel Trascorrere > Spese > Spese singole menu, puoi visualizzare tutte le singole spese caricate sul tuo account. Puoi filtrare le spese in base al loro stato o in base a un periodo di tempo.
Per filtrare per stato, seleziona uno di questi stati:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Hai creato una nota spese, ma non l'hai ancora inviata oppure l'hai richiamata dopo l'invio. |
| Necessita di revisione | La nota spese è stata rinviata per revisione durante il processo di approvazione o revisione. |
| In approvazione | La nota spese è stata inviata e inoltrata al responsabile della voce di costo o al responsabile di linea. |
| In revisione | Il rendiconto spese è stato approvato dal responsabile del tuo oggetto di costo o dal tuo responsabile di linea ed è stato inoltrato al tuo team finanziario per la revisione. |
| Rifiutata | La nota spese è stata rifiutata. Le spese rifiutate non possono essere inviate nuovamente. |
| Esportato (spese) | Il rendiconto spese è stato esportato dal tuo team finanziario ed è pronto per il pagamento oppure è già stato pagato. |
| Esportato (spese con carta) | Il rendiconto spese della carta aziendale è stato esportato insieme alla transazione corrispondente dal tuo team finanziario ed è pronto per il pagamento o è già stato pagato. |
Puoi filtrare solo uno stato alla volta, non più di uno. Per filtrare per periodo di tempo, inserisci la data di inizio in base alla quale desideri ordinare nel campo Da campo e la data di fine nel Fino a campo.
Filtra i viaggi
Nel Spese di viaggio pagina, puoi visualizzare tutte le spese di viaggio che hai creato. Puoi filtrare le spese di viaggio in base al loro stato nel processo di approvazione.
Per filtrare per stato, seleziona Stato menu a discesa e seleziona uno o più dei seguenti stati:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Hai creato un rendiconto spese di viaggio, ma non lo hai ancora inviato oppure lo hai ritirato dopo averlo inviato. |
| Pronto per l'invio | Hai controllato ogni singola spesa nella nota spese e l'hai contrassegnata come "Pronta". Se non ci sono altre spese singole da aggiungere alle spese di viaggio, la nota spese è pronta per essere inviata. |
| Necessita di revisione | Il rendiconto spese di viaggio è stato rispedito per la revisione durante il processo di approvazione o revisione. |
| In approvazione | Il rendiconto delle spese di viaggio è stato inviato e inoltrato al responsabile del tuo oggetto di costo o al tuo responsabile di linea. |
| In revisione | Il rendiconto delle spese di viaggio è stato approvato dal responsabile del tuo oggetto di costo o dal tuo responsabile di linea ed è stato inoltrato al tuo team finanziario per la revisione. |
| Rifiutata | La nota spese di viaggio è stata rifiutata. Le spese di viaggio rifiutate non possono essere inviate nuovamente. |
| Pronto per l'esportazione | Il rendiconto spese di viaggio è stato completamente approvato e revisionato ed è pronto per essere esportato dal tuo team finanziario. |
| Esportato | Il rendiconto spese di viaggio è stato esportato dal tuo team finanziario ed è pronto per il pagamento oppure è già stato pagato. |
Filtra le transazioni con carta
Nel Biglietti da visita aziendali pagina, puoi visualizzare tutte le transazioni effettuate con la carta aziendale importate in Perk. Puoi filtrare le transazioni in base alla carta di origine o in base a un periodo di tempo.
Per filtrare per carta, seleziona la carta aziendale di cui vuoi visualizzare le transazioni nel Carta aziendale menu a discesa. Se vuoi vedere tutte le transazioni con carta, seleziona (Cancella selezione) nel Carta aziendale menu a discesa.
Per filtrare per periodo di tempo, inserisci la data di inizio in base alla quale desideri ordinare nel Data di inizio campo, e la fine nel Data di fine campo.
Vengono inoltre visualizzati due set di stati accanto a ciascuna transazione, che forniscono maggiori informazioni sulla fase del processo di approvazione della transazione. Stato di una transazione è uno dei seguenti:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Associata | Questa transazione è stata abbinata alla nota spese corrispondente. |
| Non abbinato | Per questa transazione con carta manca ancora una nota spese corrispondente. |
Se una transazione mostra lo stato Abbinato, ovvero è già stato abbinato a una nota spese, quindi è visibile anche lo stato della spesa sulla carta corrispondente. La corrispondente Stato delle spese Forse:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Revisionato | Il rendiconto spese corrispondente è stato approvato dal Responsabile e revisionato dall'utente Finanza. |
| Non recensito | Il rendiconto spese corrispondente deve ancora essere esaminato (o sono in sospeso sia l'approvazione del responsabile sia la revisione finanziaria oppure solo la revisione finanziaria). |
| Nessuno stato/vuoto | La transazione non è ancora stata abbinata alla nota spese corrispondente. |