In Perk sono disponibili diversi profili di approvazione, a seconda della configurazione specifica della tua azienda:
Profilo approvatore 1: Responsabile di linea
Se la tua azienda segue una Strategia di approvazione del responsabile di linea, tutte le note spese richiedono l'approvazione del rispettivo responsabile di linea di un dipendente, a meno che non sia definita una soglia di approvazione automatica.
Un responsabile di linea può eseguire le seguenti azioni in Perk:
| Compito | Applicazione web | Applicazione mobile |
|---|---|---|
| Approvare le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Approvazioni elenco (o sotto I miei compiti > Approvazioni), un responsabile di linea può approvare sia le spese singole che quelle di viaggio. | Le spese singole e di viaggio possono essere approvate anche tramite l'app mobile toccando Spesa > Approvazione. |
| Visualizza le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Cerca nell'app web, un responsabile di linea può visualizzare le spese storiche e correnti dei propri dipendenti diretti. Utilizzando i filtri Azienda e Dipendente nella parte superiore della pagina, un responsabile di linea può filtrare le note spese in base all'entità aziendale e al dipendente. |
Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web. |
| Attiva l'approvazione automatica | A seconda delle politiche aziendali, un responsabile di linea può definire una soglia di approvazione automatica in base Profilo > Preferenze. Ciò significa che, ad esempio, se viene definita una soglia di approvazione automatica di CHF 50, tutte le note spese fino a questo importo e senza avvisi vengono approvate automaticamente dal sistema e non richiedono l'approvazione manuale da parte del responsabile di linea. |
Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web. |
| Imposta un delegato per le spese | Sotto Profilo > Preferenze, un responsabile di linea può scegliere una persona a cui delegare temporaneamente i propri diritti di approvazione. | Sotto Profilo > Impostazioni spese, un responsabile di linea può scegliere una persona a cui delegare i diritti di approvazione. |
Profilo approvatore 2: Delegato del responsabile di linea
Un delegato spese di un responsabile di linea è una persona a cui un responsabile di linea ha delegato temporaneamente i propri diritti di approvazione.
| Compito | Applicazione web | Applicazione mobile |
|---|---|---|
| Approvare le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Elenco approvazioni (o sotto I miei compiti > Approvazioni), un delegato del responsabile di linea può approvare le spese inviate al responsabile di linea (la soglia di approvazione del responsabile di linea è rilevante). Un delegato può visualizzare solo le richieste di approvazione correnti. | Questa azione può essere eseguita sotto Spesa > Approvazioni. |
Profilo approvatore 3: Responsabile oggetto di costo
Se la tua azienda segue una Strategia di approvazione dell'oggetto di costo, i proprietari degli oggetti di costo sono tenuti ad approvare tutte le spese inviate ai centri di costo di cui sono responsabili, a meno che non venga definita una soglia di approvazione automatica.
Un gestore di oggetti di costo può eseguire le seguenti azioni in Perk:
| Compito | Applicazione web | Applicazione mobile |
|---|---|---|
| Approvare le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Elenco approvazioni (o sotto I miei compiti > Approvazioni), un responsabile degli oggetti di costo può approvare sia le spese singole che quelle di viaggio. | Le spese singole e di viaggio possono essere approvate anche tramite l'app mobile toccando Spesa > Approvazione. |
| Visualizza le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Cerca nell'app Web, un gestore di oggetti di costo può visualizzare le spese storiche e correnti dei propri oggetti di costo. Utilizzando il Azienda E Oggetto di costo Grazie ai filtri nella parte superiore della pagina, un responsabile degli oggetti di costo può filtrare i rendiconti spese in base all'entità aziendale e all'oggetto di costo. |
Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web. |
| Attiva l'approvazione automatica | Sotto Spesa > Approvazioni > Approvazioni degli oggetti di costo Nell'app web, un responsabile degli oggetti di costo può cliccare su uno specifico oggetto di costo e impostare una soglia di approvazione automatica per esso. Ciò significa che, ad esempio, se viene definita una soglia di approvazione automatica di CHF 50, tutte le note spese fino a questo importo e senza avvisi vengono approvate automaticamente dal sistema e non richiedono l'approvazione manuale da parte del responsabile degli oggetti di costo. | Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web. |
| Definisci delegato e scadenza del delegato | Sotto Spesa > Approvazioni > Approvazioni degli oggetti di costo nell'app Web, un gestore di oggetti di costo può definire un delegato e una data di scadenza della delega per uno specifico oggetto di costo. | Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web. |
Profilo approvatore 4: Delegato responsabile oggetto di costo
Un delegato del responsabile degli oggetti di costo è una persona alla quale un responsabile degli oggetti di costo ha delegato (temporaneamente) i propri diritti di approvazione degli oggetti di costo.
| Compito | Applicazione web | Applicazione mobile |
|---|---|---|
| Approvare le spese | Sotto Spesa > Approvazioni > Elenco approvazioni (o sotto I miei compiti > Approvazioni), un delegato del responsabile degli oggetti di costo può approvare le spese inviate al responsabile degli oggetti di costo (viene presa in considerazione la soglia di approvazione dell'oggetto di costo). Un delegato può visualizzare solo le richieste di approvazione correnti. | Questa azione può essere eseguita sotto Spesa > Approvazioni. |
Profili multipli: responsabile di linea e responsabile degli oggetti di costo
Quando si passa da una strategia di approvazione dell'oggetto di costo a una strategia di approvazione del responsabile di linea, in Spesa > Approvazioni > Cerca nell'app Web, il nuovo responsabile di linea che prima era un responsabile degli oggetti di costo può cercare report di spesa storici o correnti utilizzando entrambi Oggetto di costo E Dipendente filtri. La visualizzazione dell'oggetto di costo è ancora disponibile per il precedente responsabile dell'oggetto di costo poiché questa persona rimane il proprietario dell'oggetto di costo (se non esplicitamente modificato).
Nota: Questa azione può essere eseguita solo nell'app Web.
Inoltre, se un'azienda segue un strategia di approvazione personalizzata configurati utilizzando il progettista del flusso di lavoro, che include un mix di una strategia di approvazione del responsabile di linea e degli oggetti di costo, alcuni responsabili potrebbero essere in grado di accedere sia alle approvazioni del responsabile di linea che a quelle degli oggetti di costo grazie ai loro profili di approvatore multipli in Perk.