Puoi gestire spese, viaggi e transazioni per conto di altri. Come delegato, puoi creare, inviare e richiamare spese, viaggi e fatture per la persona che stai assistendo, nonché controllare la corrispondenza delle transazioni e, se necessario, abbinare manualmente le transazioni alle spese.

Ti è stato assegnato il ruolo di delegato per le spese se vedi Spese > Spese > Spese delegate.

Nota: I delegati non possono ancora inviare o intraprendere azioni sulle spese nel versione app di Perk. Nel frattempo, puoi Accedi a Perk tramite il browser del tuo dispositivo mobile per caricare e gestire le spese delegate.

Mancia: Vuoi incaricare qualcun altro di agire per tuo conto? Vedi Assegna un assistente per gestire le tue spese.

Caricamento delle spese come delegato

Per iniziare a gestire la spesa della persona che ti è stata delegata ad assistere, vai su Spese > Spese > Spese delegateSeleziona la persona dal Dipendente menu a discesa di cui intendi gestire la spesa.

Una volta selezionata, viene visualizzata una panoramica delle spese dell'altra persona, con schede specifiche per singole spese, spese di viaggio e transazioni con carta.

Le spese e i viaggi vengono raggruppati in spese nuove, inviate ed esportate per aiutarti a identificare i report che richiedono il tuo intervento.

Le transazioni con carta sono raggruppate in Nuove transazioni da elaborare e Nuove transazioni elaborate, in modo da poter identificare quelle transazioni che devono ancora essere abbinate alla spesa corrispondente.

Sono disponibili anche opzioni per creare nuove spese per conto dell'altra persona. Ora puoi creare, inviare o richiamare spese e spese di viaggio come se fossero tue, nonché gestire qualsiasi corrispondenza delle transazioni.

Attenzione: Utilizzare solo le opzioni visualizzate nel Spese delegate pagina. Utilizzando le icone identiche nella I miei compiti la pagina crea la spesa come se fosse tua.

Nota: Se non vedi le spese esportate in Spese delegate, contatta l'amministratore del tuo account. Possono darti le autorizzazioni in Conformità sezione (Impostazioni > Account > Aziende, Impostazioni di spesa).

Gestire fatture per qualcun altro

Per inviare fatture per conto di qualcun altro, vai a Fatture > Elaboratore fatture > FatturePuoi visualizzare tutte le fatture che hai caricato o che sono state caricate dalla persona che stai assistendo.

Ad esempio, senza autorizzazioni di delega delle fatture, vedrai solo le fatture per le quali sei stato selezionato come mittente:

Una volta che ti vengono concesse le autorizzazioni di delega per l'invio delle fatture per conto di un'altra persona, verrai aggiunto come mittente congiunto a tutte le fatture per quella persona. A differenza di inoltrare una fattura a un altro mittente, puoi visualizzare tutte le fatture nella panoramica delle fatture.

Per caricare una nuova fattura per conto di qualcun altro, aggiungi la fattura come se fosse tua e poi nel Inviante campo, seleziona l'altra persona.

Mancia: Per saperne di più sulle attività di invio che un assistente può svolgere per conto di altre persone, vedere Inviare compiti per gli assistenti in Perk.