Le note di accredito vengono generate quando ricevi un rimborso da un commerciante sulla tua carta aziendale. Ad esempio, supponiamo che tu abbia acquistato un nuovo laptop per lavoro con la tua carta aziendale e che tu abbia inviato la spesa a Perk. Pochi giorni dopo, noti un difetto e restituisci il laptop al negozio, che ti rimborsa l'acquisto sulla tua carta.

È qui che entrano in gioco le note di credito. Le note di credito vengono create per rimborsi parziali o totali delle spese effettuate con la carta aziendale. Puoi identificarle come una transazione negativa evidenziata in rosso nella Spesa > Carte aziendali menu nell'app web o nel Spesa > Le mie carte menu nell'app mobile.

Per gestire correttamente una transazione di rimborso, è necessario associare la transazione a una spesa. Per iniziare, seleziona la transazione per aprire una nuova finestra.

Attenzione: È possibile creare e inviare una nota di accredito solo dalla visualizzazione dei dettagli della transazione.

Scenario 1: abbinare un rimborso a una spesa già abbinata

Se hai ricevuto un rimborso sotto forma di transazione e non hai ricevuto un documento di nota di accredito, puoi abbinare il rimborso a una spesa già abbinata.

Fare clic su Incontro pulsante nella visualizzazione dei dettagli della transazione, assicurati di aver selezionato il rimborso che desideri abbinare sul lato sinistro di Expense Matcher e quindi fai clic su Non riesci a trovare una spesa?

È possibile visualizzare una panoramica di tutte le transazioni a cui è già stata associata una spesa.

Se non riesci a individuare la spesa corrispondente, rimuovi il filtro data e modifica lo stato della spesa in "Tutte". Dopo pochi secondi, dovresti essere in grado di visualizzare la spesa corrispondente, se non l'hai già fatto.

Successivamente, seleziona la spesa corrispondente facendo clic su Incontro. Verrà aperta una nota di credito che potrai abbinare al rimborso. Riceverai un messaggio di conferma se l'abbinamento è andato a buon fine. Per verificare l'abbinamento, clicca su AbbinatoQui puoi vedere la partita che hai appena eseguito.

Dopo aver cliccato IncontroPerk genera automaticamente una nota di accredito per il rimborso in base alle informazioni incluse nella spesa abbinata e nel rimborso. Per visualizzare la nota di accredito creata automaticamente, clicca sul rimborso e premi Anteprima.

Scenario 2: creare manualmente una nota di credito per abbinarla a un rimborso

Oltre ad abbinare un rimborso a una spesa già abbinata, puoi anche creare una nota di accredito manualmente, se le impostazioni aziendali lo consentono. Questa opzione è utile se hai ricevuto un documento di nota di accredito. in modo da poterlo allegare alla nota di credito creata manualmente.

Per creare manualmente una nota di credito, vai a Spesa > Le mie attività > Transazioni con carta, trova la transazione di rimborso, cliccaci sopra e premi Aggiungi nota di accredito manuale.

Puoi creare una nota di accredito compilando i campi pertinenti. Se hai ricevuto un documento di nota di accredito, puoi anche allegarlo a questo report di nota di accredito in Perk. Una volta completati gli adattamenti, clicca su Invia.

Per verificare la corrispondenza e visualizzare la nota di credito creata manualmente, trova la transazione di rimborso, cliccaci sopra e premi il pulsante Anteprima pulsante.