Se utilizzi la carta aziendale per pagare una spesa, devi creare la spesa corrispondente da associare alla transazione con carta.
Creare una spesa
Nell'app mobile Perk e nell'app web Perk, è possibile creare note spese per le spese pagate con una carta aziendale.
Aggiungi una spesa nell'app mobile
Apri l'app mobile Perk e tocca la scheda Spese. Scegli come creare la nota spese. Puoi farlo scattando una foto toccando Scatta una foto, caricando una foto dalla galleria o un documento toccando Carica, oppure come nota spese senza ricevuta toccando Nessuna ricevuta.
Aggiungi una spesa nell'applicazione web
Accedi a Perk e decidi come creare la nota spese. Per farlo, vai su Spese > Le mie attività, clicca su Crea spesa e scegli il tipo di spesa che desideri creare.
Convalidare le informazioni relative alle spese
Il passo successivo consiste nel convalidare tutte le informazioni relative alla spesa. Per farlo, apri la bozza della nota spese e controlla i seguenti campi.
Nota:Alcuni campi sono obbligatori, pertanto non sarà possibile inviare la richiesta di rimborso spese se vengono lasciati vuoti.
| Campo | Necessario? | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione | Necessario | Descrizione della spesa. Solitamente, Perk AI precompila questo campo con il nome del commerciante o con un altro testo estratto. |
| Categoria | Necessario | La categoria in cui rientra questa spesa. Sui dispositivi mobili, troverai questo campo sotto Partecipanti campo. |
| Paese di spesa | Necessario | Il paese in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Valuta di ricevuta | Necessario | La valuta locale in cui è stata pagata la spesa. |
| Importo totale | Necessario | L'importo totale come indicato sulla ricevuta. |
| Costi aggiuntivi | Facoltativo | Se devi aggiungere un costo aggiuntivo (ad esempio, una mancia), vedi Indicare la mancia o la gratifica nella nota spese |
| Data di pagamento delle spese | Necessario | La data in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Metodo di pagamento | Necessario |
Il metodo di pagamento indica come è stata pagata una spesa. In questo caso, si seleziona Carta aziendale. Per saperne di più sui diversi metodi di pagamento, consultare Diversi metodi di pagamento in Perk |
| Carta aziendale | Necessario | Qui devi specificare quale carta utilizzi per pagare la spesa. |
| Partecipanti | Necessario | Di default, vieni aggiunto come partecipante. Tuttavia, se la ricevuta copre le spese di più persone, ad esempio per un pranzo di lavoro, puoi aggiungere i partecipanti di conseguenza. |
| Oggetti di costo | Necessario | Oggetto di costo a cui appartiene questa spesa. A seconda della configurazione aziendale, questo campo potrebbe essere visualizzato o meno. |
| Categorie aggiuntive | Facoltativo | Se la tua azienda ha configurato categorie aggiuntive in cui classificare le tue spese, puoi selezionarle qui. |
| Viaggio | Facoltativo | Se la spesa fa parte di un viaggio di lavoro, puoi aggiungerla a un resoconto di viaggio esistente con Aggiungi al viaggio campo. |
| Aggiungere documenti giustificativi | Facoltativo | Aggiungere ulteriori documenti se necessario. |
| Commento | Facoltativo | Se necessario, includi un commento. |
Puoi trovare le tue richieste di rimborso chilometrico inviate in Spese > Spese> Spese singole nell'app web e in Spese > Spese, nella scheda Inviate nell'app mobile. Fino a quando non vengono esportate e pagate, puoi in qualsiasi momento richiamare la nota spese, modificarla e inviarla nuovamente.
Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, ci sono tre opzioni per procedere:
- Fai clic su Elimina se desideri eliminare l'intera nota spese.
- Fai clic su Salva se desideri salvare la nota spese e tornare in un secondo momento per finalizzarla.
- Fai clic su Invia se desideri inviare la nota spese.
Puoi trovare le spese inviate nel menu Inviatore> Spese singole nell'app web o in Spese > Inviate nell'app mobile. Fino a quando non vengono esportate e pagate, potresti essere in grado di richiamare la spesa, modificarla e inviarla nuovamente.
Suggerimento: Per ulteriori informazioni sulle notifiche o sullo stato delle spese, consultare Notifiche nelle spese e Diversi stati in Perk.