Perk utilizza diversi stati per aiutarti a pianificare il passaggio successivo nell'elaborazione delle tue attività. Il significato di ogni stato varia a seconda che si tratti di una spesa, di un viaggio, di una transazione con carta o di una fattura.
Stati delle spese
Gli stati delle spese ti aiutano a determinare in quale fase del processo di approvazione si trova la tua spesa.
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Stato |
Cosa significa |
Cosa puoi fare come dipendente |
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Bozza |
Hai creato una spesa, ma non l'hai ancora inviata oppure l'hai richiamata dopo l'invio. |
Apri la spesa, controlla le informazioni e, se corrette e complete, clicca Invia. |
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Necessita di revisione |
La tua spesa è stata rispedita durante il processo di approvazione o revisione. |
Apri la spesa, apporta le modifiche necessarie e inviala nuovamente. |
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In approvazione |
La tua spesa è stata inoltrata alla persona responsabile per l'approvazione. |
Non è richiesta alcuna azione da parte tua.
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
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In revisione |
La tua spesa è stata approvata dalla persona responsabile e inoltrata al tuo team finanziario per la revisione. |
Non è richiesta alcuna azione da parte tua.
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
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Rifiutata |
La tua spesa è stata rifiutata. Le spese rifiutate non possono essere inviate nuovamente. |
Nessuna azione possibile |
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Pronto per l'esportazione |
Questo stato si applica solo alle spese pagate privatamente. Significa che la tua spesa è stata approvata e revisionata dal reparto finanziario e può essere esportata per l'elaborazione nel sistema contabile della tua azienda. |
Nessuna azione possibile
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
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Pronto per l'esportazione - Scheda aziendale |
Questo stato si applica solo alle spese effettuate con carta aziendale. Significa che la spesa effettuata con carta aziendale è stata approvata. Tuttavia, assicurarsi che corrisponda alla transazione corrispondente; in caso contrario, non sarà possibile esportarla. |
Nessuna azione possibile |
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Esportato - Privato |
Questo stato si applica solo alle spese pagate privatamente. Significa che queste spese sono state esportate per il rimborso tramite il sistema di gestione paghe della tua azienda. |
Nessuna azione possibile |
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Esportato - Carta aziendale |
Questo stato si applica solo alle spese pagate con la carta aziendale. Significa che queste spese sono state esportate per l'elaborazione nel sistema contabile aziendale. |
Nessuna azione possibile |
Stati del viaggio
I viaggi contengono una raccolta di spese. Puoi verificare se il tuo viaggio è pronto per essere inviato consultando lo stato del viaggio.
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Stato |
Cosa significa |
Cosa puoi fare |
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Bozza |
Hai creato un viaggio e aggiunto una nuova spesa, che non è stata ancora verificata e inviata. |
Clicca sulla spesa all'interno del viaggio, completa le informazioni e clicca Salva dopo aver verificato tutte le informazioni della nuova spesa. Dopo aver verificato le informazioni dell'intero viaggio, clicca Invia per inviare le spese del tuo viaggio. |
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Pronto |
Hai creato un viaggio e tutte le spese ad esso relative sono state verificate. Il viaggio è ora pronto per essere inviato. |
Apri il viaggio e controlla nuovamente la correttezza di tutte le informazioni, quindi fai clic Invia. |
Stato delle transazioni con carta
Le transazioni con carta possono visualizzare uno dei due stati per aiutarti a identificare se è stata creata la spesa corrispondente per le spese pagate con carta aziendale.
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Stato |
Cosa significa |
Cosa puoi fare |
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Associata |
La transazione sulla carta aziendale è stata abbinata alla spesa corrispondente ed è pronta per essere esportata per la prenotazione. |
Non è richiesta alcuna azione da parte tua. |
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Non abbinato |
Si tratta di una transazione sulla carta della tua azienda a cui manca ancora una spesa corrispondente. |
Azione richiesta. Puoi:
Per ulteriori informazioni su come abbinare le transazioni con carta, vedere Corrispondenza delle transazioni con carta aziendale. |
Stato delle fatture
Le fatture possono visualizzare diversi stati durante il loro percorso in Perk:
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Stato |
Cosa significa |
Cosa puoi fare |
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Nuovo |
La fattura è stata importata da un mittente, dall'elaboratore delle fatture o è stata ricevuta via e-mail. Non è ancora stata modificata. |
Accedi alla fattura per verificare che tutto sia corretto e inviala. |
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Bozza |
La fattura è stata modificata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture, le modifiche sono state salvate, ma la fattura non è stata ancora inviata. |
Inviare la fattura per l'approvazione. |
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In approvazione |
La fattura è stata inviata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture e deve essere approvata da uno o più responsabili, a seconda del flusso di approvazione. |
Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
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In revisione |
La fattura è stata approvata dal/dai responsabile/i competente/i e ora deve essere esaminata dal reparto finanziario. |
Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
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Pronto per l'esportazione |
La fattura è stata esaminata dal reparto finanziario ed è ora pronta per essere esportata. |
Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
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Esportato |
La fattura è stata esportata dal reparto Finanza per la registrazione nel sistema ERP della tua azienda e il successivo pagamento. |
Nessuna azione possibile |
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Necessita di revisione |
La fattura è stata rispedita al mittente o all'elaboratore delle fatture per la revisione da parte dell'approvatore o del revisore finanziario, poiché alcune parti contengono errori che devono essere corretti. |
Correggere le informazioni nella fattura e inviarla nuovamente per approvazione e revisione. |
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Rifiutata |
La fattura è stata rifiutata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture e non può più essere inoltrata.
A seconda delle impostazioni aziendali, il mittente o l'elaboratore delle fatture può inviare un messaggio al fornitore quando rifiuta la fattura, in modo che il fornitore venga informato sui motivi alla base del rifiuto e sulle potenziali richieste di correzione. |
Nessuna azione possibile
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Nota: I dipendenti potrebbero essere limitati da modifica o richiamo delle fatture.