Perk utilizza diversi stati per aiutarti a pianificare il passaggio successivo nell'elaborazione delle tue attività. Il significato di ogni stato varia a seconda che si tratti di una spesa, di un viaggio, di una transazione con carta o di una fattura.
Stati delle spese
Gli stati delle spese ti aiutano a determinare in quale fase del processo di approvazione si trova la tua spesa.
| Stato | Cosa significa | Cosa puoi fare come dipendente |
|---|---|---|
| Bozza | Hai creato una spesa, ma non l'hai ancora inviata oppure l'hai richiamata dopo l'invio. | Apri la spesa, controlla le informazioni e, se corrette e complete, clicca Invia. |
| Necessita di revisione | La tua spesa è stata rispedita durante il processo di approvazione o revisione. | Apri la spesa, apporta le modifiche necessarie e inviala nuovamente. |
| In approvazione | La tua spesa è stata inoltrata alla persona responsabile per l'approvazione. |
Non è richiesta alcuna azione da parte tua.
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
| In revisione | La tua spesa è stata approvata dalla persona responsabile e inoltrata al tuo team finanziario per la revisione. |
Non è richiesta alcuna azione da parte tua.
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
| Rifiutata | La tua spesa è stata rifiutata. Le spese rifiutate non possono essere inviate nuovamente. | Nessuna azione possibile |
| Pronto per l'esportazione | Questo stato si applica solo alle spese pagate privatamente. Significa che la tua spesa è stata approvata e revisionata dal reparto finanziario e può essere esportata per l'elaborazione nel sistema contabile della tua azienda. |
Nessuna azione possibile
Tuttavia, se consentito dalle impostazioni della tua azienda, potresti essere in grado di richiamare la spesa per correggere le informazioni e inviarla nuovamente per l'approvazione e la revisione. |
| Pronto per l'esportazione - Scheda aziendale | Questo stato si applica solo alle spese effettuate con carta aziendale. Significa che la spesa effettuata con carta aziendale è stata approvata. Tuttavia, assicurarsi che corrisponda alla transazione corrispondente; in caso contrario, non sarà possibile esportarla. | Nessuna azione possibile |
| Esportato - Privato | Questo stato si applica solo alle spese pagate privatamente. Significa che queste spese sono state esportate per il rimborso tramite il sistema di gestione paghe della tua azienda. | Nessuna azione possibile |
| Esportato - Carta aziendale | Questo stato si applica solo alle spese pagate con la carta aziendale. Significa che queste spese sono state esportate per l'elaborazione nel sistema contabile aziendale. Le spese effettuate con la carta possono essere esportate dal tuo team finanziario solo dopo essere state abbinate alle transazioni corrispondenti. |
Nessuna azione possibile |
Stati del viaggio
I viaggi contengono una raccolta di spese. Puoi verificare se il tuo viaggio è pronto per essere inviato consultando lo stato del viaggio.
| Stato | Cosa significa | Cosa puoi fare |
|---|---|---|
| Bozza | Hai creato un viaggio e aggiunto una nuova spesa, che non è stata ancora verificata e inviata. | Clicca sulla spesa all'interno del viaggio, completa le informazioni e clicca Salva dopo aver verificato tutte le informazioni della nuova spesa. Dopo aver verificato le informazioni dell'intero viaggio, clicca Invia per inviare le spese del tuo viaggio. |
| Pronto | Hai creato un viaggio e tutte le spese ad esso relative sono state verificate. Il viaggio è ora pronto per essere inviato. | Apri il viaggio e controlla nuovamente la correttezza di tutte le informazioni, quindi fai clic Invia. |
Stato delle transazioni con carta
Le transazioni con carta possono visualizzare uno dei due stati per aiutarti a identificare se è stata creata la spesa corrispondente per le spese pagate con carta aziendale.
| Stato | Cosa significa | Cosa puoi fare |
|---|---|---|
| Abbinata | La transazione sulla carta aziendale è stata abbinata alla spesa corrispondente ed è pronta per essere esportata per la prenotazione. | Non è richiesta alcuna azione da parte tua. |
| Non abbinato | Si tratta di una transazione sulla carta della tua azienda a cui manca ancora una spesa corrispondente. |
Azione richiesta. Puoi:
Per ulteriori informazioni su come abbinare le transazioni con carta, vedere Corrispondenza delle transazioni con carta aziendale. |
Stato delle fatture
Le fatture possono visualizzare diversi stati durante il loro percorso in Perk:
| Stato | Cosa significa | Cosa puoi fare |
|---|---|---|
| Nuovo | La fattura è stata importata da un mittente, dall'elaboratore delle fatture o è stata ricevuta via e-mail. Non è ancora stata modificata. | Accedi alla fattura per verificare che tutto sia corretto e inviala. |
| Bozza | La fattura è stata modificata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture, le modifiche sono state salvate, ma la fattura non è stata ancora inviata. | Inviare la fattura per l'approvazione. |
| In approvazione | La fattura è stata inviata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture e deve essere approvata da uno o più responsabili, a seconda del flusso di approvazione. | Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
| In revisione | La fattura è stata approvata dal/dai responsabile/i competente/i e ora deve essere esaminata dal reparto finanziario. | Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
| Pronto per l'esportazione | La fattura è stata esaminata dal reparto finanziario ed è ora pronta per essere esportata. | Richiama la fattura per correggere le informazioni e inviala nuovamente per l'approvazione e la revisione, se consentito dalle impostazioni della tua azienda. |
| Esportato | La fattura è stata esportata dal reparto Finanza per la registrazione nel sistema ERP della tua azienda e il successivo pagamento. | Nessuna azione possibile |
| Necessita di revisione | La fattura è stata rispedita al mittente o all'elaboratore delle fatture per la revisione da parte dell'approvatore o del revisore finanziario, poiché alcune parti contengono errori che devono essere corretti. | Correggere le informazioni nella fattura e inviarla nuovamente per approvazione e revisione. |
| Rifiutata |
La fattura è stata rifiutata dal mittente o dall'elaboratore delle fatture e non può più essere inoltrata.
A seconda delle impostazioni aziendali, il mittente o l'elaboratore delle fatture può inviare un messaggio al fornitore quando rifiuta la fattura, in modo che il fornitore venga informato sui motivi alla base del rifiuto e sulle potenziali richieste di correzione. |
Nessuna azione possibile
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Nota: I dipendenti potrebbero essere limitati da modifica o richiamo delle fatture.