I delegati possono creare, inviare e richiamare spese, viaggi e fatture per tuo conto, nonché gestire qualsiasi corrispondenza delle transazioni.
Tu o qualcuno con un ruolo di responsabile del personale o amministratore dell'account potete nominare un delegato per te, purché ciò sia in linea con le policy aziendali. Allo stesso modo, altri utenti possono designarti come loro delegato in Perk.
È possibile assegnare un solo delegato alla volta per le spese. Tuttavia, è possibile assegnare delegati per spese e fatture. È anche possibile fungere da delegato per più persone contemporaneamente. Quando si assegna un delegato, si ha comunque accesso e controllo sulle proprie spese, l'unica differenza è che anche qualcun altro può gestirle.
Suggerimento: sei stato assegnato come delegato per qualcun altro? Scopri come gestire le spese per altri come delegato .
Assegnazione di un delegato nell'app mobile
Per nominare qualcuno come tuo delegato:
- Tocca le tue iniziali nell'angolo in alto a destra.
- Scorri verso il basso fino a Impostazioni spese .
- Scegli se vuoi assegnare un delegato per gestire le tue spese, le tue fatture o entrambe:
- Delegati spese : tocca il campo Delegato per aprire un menu a discesa. Seleziona la persona che desideri assegnare come delegato.
- Delegati fattura : nel campo Delegato mittente , seleziona la persona che desideri assegnare come tuo delegato.
- Tocca Salva . Per rimuovere un delegato, deseleziona la casella accanto al nome della persona. Premi Salva per mantenere le modifiche.
Assegnazione di un delegato nell'app Web
Per assegnarti un delegato:
- Fai clic sulle tue iniziali in basso a destra dello schermo e seleziona Profilo . Verrai indirizzato alle impostazioni del tuo profilo in Perk.
- Nella scheda Preferenze puoi scegliere un delegato che invierà la richiesta per tuo conto.
- Modifica Delegati spese o Delegati fatture , a seconda dei casi.
- In Invia per mio conto , digita il nome o l'indirizzo email della persona che desideri venga delegata.
- Una volta terminato di aggiungere il delegato, fare clic su Salva .
Per rimuovere un delegato, fai clic sulla X accanto al suo nome. Fai clic su Salva per mantenere le modifiche.
Per articoli simili sulle attività di invio che un delegato può svolgere per conto di altre persone, vedere Attività di invio per i delegati in Perk .