Con Perk, puoi caricare un file che può essere utilizzato per generare una spesa. L'intelligenza artificiale di Perk estrae i dati dal file e compila automaticamente i campi chiave come importo, valuta, descrizione, ecc.
Nota: Il modulo di rimborso spese mostrato qui potrebbe apparire leggermente diverso nel tuo account. Perk sta aggiornando gradualmente la procedura di invio delle spese per tutti gli account. La modifica è puramente estetica; le informazioni contenute nel modulo rimangono invariate.
Carica immagine o PDF
Nell'app mobile Perk e nell'app web Perk, è possibile creare note spese semplicemente caricando un file, fino a un massimo di 10 MB per file. Sono supportati solo i file nei seguenti formati:
- Formato JPEG
- PNG
- HEIC / HEIF
Carica un file tramite l'app mobile
Per aggiungere una spesa come file tramite l'app mobile:
- Vai al Trascorrere scheda.
- Tocca Crea spesa in fondo allo schermo.
- Tocca l'icona della fotocamera per scattare una foto della ricevuta con la fotocamera del tuo dispositivo.
- Scegli una foto dalla tua galleria fotografica
- Se scegli Caricamento, puoi scegliere una foto dalla tua galleria fotografica o selezionare un file dai tuoi documenti.
- Assicurarsi che il file sia caricato ed elaborato correttamente prima di aprirlo. L'operazione potrebbe richiedere un paio di secondi, a seconda della connessione di rete. Dopo l'elaborazione, la nota spese viene salvata in Spese come bozza.
Carica un file tramite l'app web
- Vai a Spendi> I miei compiti menu.
- Fai clic su Crea spesa > Ricevuta.
Assicurati che il file sia stato caricato ed elaborato correttamente. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi, a seconda della velocità della connessione di rete.
Una volta elaborato il file, Perk crea automaticamente una bozza di nota spese con le informazioni estratte. Puoi trovarla in Le mie attività oppure in Spese > Spese singole.
Convalidare e modificare le informazioni sulle spese
Il passo successivo è convalidare tutte le informazioni relative alle spese, correggendo eventuali informazioni errate. Per farlo, apri la bozza della spesa e controlla i seguenti campi:
| Campo | Necessario | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione | Necessario | Descrizione della spesa. Solitamente, Perk AI precompila questo campo con il nome del commerciante o con un altro testo estratto. |
| Categoria | Necessario | La categoria in cui rientra questa spesa. Sui dispositivi mobili, troverai questo campo sotto Partecipanti campo. |
| Paese di spesa | Necessario | Il paese in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Valuta di ricevuta | Necessario | La valuta locale in cui è stata pagata la spesa. |
| Importo totale | Necessario | L'importo totale come indicato sulla ricevuta. |
| Costi aggiuntivi | Facoltativo | Se è necessario aggiungere un costo aggiuntivo (ad esempio, una mancia). Vedi Indicare una mancia o una gratifica nella mia nota spese. |
| Data di pagamento delle spese | Necessario | La data in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Metodo di pagamento | Necessario | Il metodo di pagamento mostra come hai pagato una spesa. Per saperne di più sui diversi metodi di pagamento, consulta Diversi metodi di pagamento in Perk. |
| Carta aziendale | Necessario | Se hai pagato una spesa con un Carta aziendale, è necessario specificare su quale carta è avvenuta la transazione. |
| Partecipanti | Necessario | Di default, vieni aggiunto come partecipante. Tuttavia, se la ricevuta copre le spese di più persone, ad esempio per un pranzo di lavoro, puoi aggiungere partecipanti di conseguenza. |
| Oggetti di costo | Necessario | Oggetto di costo a cui appartiene questa spesa. A seconda della configurazione aziendale, questo campo potrebbe essere visualizzato o meno. |
| Categorie aggiuntive | Facoltativo | Se la tua azienda ha configurato categorie aggiuntive in cui classificare le tue spese, puoi selezionarle qui. |
| Viaggio | Facoltativo | Se la spesa fa parte di un viaggio di lavoro, puoi aggiungerla a un resoconto di viaggio esistente con Aggiungi al viaggio campo. |
| Aggiungere documenti giustificativi | Facoltativo | Aggiungere ulteriori documenti se necessario. |
| Commento | Facoltativo | Se necessario, includi un commento. |
Nota: Se lasci vuoti i campi obbligatori, non potrai inviare la spesa.
Elimina, salva o invia la spesa
Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, puoi:
- Eliminare: Se desideri eliminare l'intera spesa.
- Salva: Se vuoi risparmiare la spesa e tornare in un secondo momento per finalizzare il tutto.
- Invia: Se vuoi inviare la spesa.
Puoi trovare le spese inviate in Spese > Spese > Spese singoleFinché non viene esportata e pagata, potresti essere in grado di richiamare la nota spese, modificarla e reinviarla se la tua azienda lo consente.
Per ulteriori informazioni sugli avvisi e sullo stato delle spese, consultare Notifiche relative alle spese E Diversi stati in Perk.