Con Perk, puoi caricare un file che può essere utilizzato per generare una spesa. L'intelligenza artificiale di Perk estrae i dati dal file e compila automaticamente i campi chiave come importo, valuta, descrizione, ecc.
Carica immagine o PDF
Nell'app mobile Perk e nell'app web Perk, puoi creare note spese semplicemente caricando un file. Sono supportati solo i seguenti formati:
- Formato JPEG
- PNG
- HEIC (solo per iOS)
Carica un file tramite l'app mobile
Per aggiungere una spesa come file tramite l'app mobile:
- Vai al Trascorrere scheda.
- Tocca Crea spesa in fondo allo schermo.
- Tocca l'icona della fotocamera per scattare una foto della ricevuta con la fotocamera del tuo dispositivo.
- Scegli una foto dalla tua galleria fotografica
- Se scegli Caricamento, puoi scegliere una foto dalla tua galleria fotografica o selezionare un file dai tuoi documenti.
- Assicurarsi che il file sia caricato ed elaborato correttamente prima di aprirlo. L'operazione potrebbe richiedere un paio di secondi, a seconda della connessione di rete. Dopo l'elaborazione, la nota spese viene salvata in Spese come bozza.
Carica un file tramite l'app web
Vai a Trascorrere > I miei compiti menu e clicca FileAssicurati che il file sia caricato ed elaborato correttamente. L'operazione potrebbe richiedere un paio di secondi a seconda della connessione di rete. Dopo l'elaborazione del file, Perk crea automaticamente una bozza di spesa con le informazioni estratte. Puoi trovarla in I miei compiti O Spese > Spese singole.
Una volta elaborato il file, Perk crea automaticamente una bozza di nota spese con le informazioni estratte. Puoi trovarla in Le mie attività oppure in Spese > Spese singole.
Convalidare e modificare le informazioni sulle spese
Il passo successivo è convalidare tutte le informazioni relative alle spese, correggendo eventuali informazioni errate. Per farlo, apri la bozza della spesa e controlla i seguenti campi:
| Campo | Necessario | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione | Necessario | Descrizione della spesa. Solitamente, Perk AI precompila questo campo con il nome del commerciante o con un altro testo estratto. |
| Categoria | Necessario | La categoria in cui rientra questa spesa. Sui dispositivi mobili, troverai questo campo sotto Partecipanti campo. |
| Paese di spesa | Necessario | Il paese in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Valuta di ricevuta | Necessario | La valuta locale in cui è stata pagata la spesa. |
| Importo totale | Necessario | L'importo totale come indicato sulla ricevuta. |
| Costi aggiuntivi | Facoltativo | Se è necessario aggiungere un costo aggiuntivo (ad esempio, una mancia). Vedi Indicare una mancia o una gratifica nella mia nota spese. |
| Data di pagamento delle spese | Necessario | La data in cui è stata sostenuta la spesa. |
| Metodo di pagamento | Necessario | Il metodo di pagamento mostra come hai pagato una spesa. Per saperne di più sui diversi metodi di pagamento, consulta Diversi metodi di pagamento in Perk. |
| Carta aziendale | Necessario | Se hai pagato una spesa con un Carta aziendale, è necessario specificare su quale carta è avvenuta la transazione. |
| Partecipanti | Necessario | Per impostazione predefinita, verrai aggiunto come partecipante. Tuttavia, se la ricevuta copre le spese di più persone, ad esempio per un pranzo di lavoro, puoi aggiungere partecipanti di conseguenza. |
| Oggetti di costo | Necessario | Oggetto di costo a cui appartiene questa spesa. A seconda della configurazione aziendale, questo campo potrebbe essere visualizzato o meno. |
| Categorie aggiuntive | Facoltativo | Se la tua azienda ha configurato categorie aggiuntive in cui classificare le tue spese, puoi selezionarle qui. |
| Viaggio | Facoltativo | Se la spesa fa parte di un viaggio di lavoro, puoi aggiungerla a un resoconto di viaggio esistente con Aggiungi al viaggio campo. |
| Aggiungere documenti giustificativi | Facoltativo | Aggiungere ulteriori documenti se necessario. |
| Commento | Facoltativo | Se necessario, includi un commento. |
Nota: Se lasci vuoti i campi obbligatori, non potrai inviare la spesa.
Elimina, salva o invia la spesa
Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, puoi:
- Eliminare: Se desideri eliminare l'intera spesa.
- Salva: Se vuoi risparmiare la spesa e tornare in un secondo momento per finalizzare il tutto.
- Invia: Se vuoi inviare la spesa.
Puoi trovare le spese inviate in Spese > Spese > Spese singoleFinché non viene esportata e pagata, potresti essere in grado di richiamare la nota spese, modificarla e reinviarla se la tua azienda lo consente.
Per ulteriori informazioni sugli avvisi e gli stati delle spese, vedere Notifiche nelle spese E Diversi stati in Perk.