Ruoli amministrativi specialistici

Disponibile solo per Premio E Professionista conti.

I ruoli amministrativi specializzati sono destinati a persone che gestiscono le carte aziendali o elaborano le spese di viaggio e necessitano di un accesso di alto livello a informazioni specifiche e sensibili.

Per maggiori informazioni, vedere Ruoli e permessi.

Amministratore dell'azienda

Disponibile solo per gli account Premium e Pro. Assegnazione di ruoli multipli e ruoli per azienda sono disponibili solo su Pro.

Il ruolo di amministratore aziendale consente agli utenti selezionati di gestire impostazioni, utenti e configurazioni per aziende specifiche all'interno di un account Perk.

Gli amministratori aziendali hanno accesso solo alle aziende a cui sono assegnati. Non possono visualizzare o gestire altre aziende né accedere alle impostazioni a livello di account. Questo ruolo è pensato per consentire alle organizzazioni di delegare l'amministrazione a team regionali o a livello di entità, mantenendo al contempo il controllo generale dell'account.

Gli amministratori aziendali possono:

  • Aggiungi e gestisci utenti, profili utente e impostazioni dei gruppi di utenti.
  • Imposta e modifica ruoli e autorizzazioni per gli utenti (ad eccezione del ruolo di amministratore dell'account).
  • Visualizza e gestisci tutti i viaggi per le aziende a te assegnate
  • Configurare e utilizzare i profili di pagamento per le proprie aziende
  • Gestisci le impostazioni di spesa, come categorie di spesa e di fattura, tariffe chilometriche e regole aziendali.
  • Configura le impostazioni di gestione dei costi, inclusi gli oggetti di costo.
  • Gestisci gli indirizzi
  • Visualizza i registri di importazione della spesa
  • Modifica le preferenze dell'auto e gestisci i codici aziendali per le loro aziende
  • Modifica i dettagli aziendali, come le impostazioni di localizzazione.

Gli amministratori aziendali non possono:

  • Configurare o impostare l'SSO, il provisioning degli utenti o le integrazioni relative a viaggi e spese.
  • Gestisci l'account Perk, inclusi abbonamenti e componenti aggiuntivi.
  • Creare o eliminare aziende, oppure impostare un'azienda predefinita per l'account.
  • Gestire le impostazioni relative a viaggi, spese o costi per aziende al di fuori del proprio ambito di competenza.
  • Rivedi o esporta la spesa per tutte le aziende
  • Configurare o gestire le politiche di viaggio o i processi di approvazione dei viaggi (questi aspetti sono definiti a livello di account).
  • Ordina o gestisci carte aziendali
  • Assegna il ruolo di amministratore dell'account a un altro utente

Nota: Le impostazioni del budget di viaggio non sono attualmente disponibili per gli amministratori aziendali.

Amministratore aziendale vs. amministratore dell'account

La differenza fondamentale sta nella portata.

  • Amministratore dell'account: Accesso completo all'intero account Perk, incluse tutte le aziende, le integrazioni, la fatturazione e le impostazioni globali. Può gestire la struttura dell'account e assegnare ruoli di amministratore.
  • Amministratore aziendale: Limitato alle sole aziende assegnate. Può gestire utenti e configurazioni all'interno di tali aziende, ma non ha accesso alle impostazioni a livello di account o ai controlli interaziendali.

Nota: Se si dispone di un piano Premium, gli amministratori aziendali hanno accesso a tutte le aziende allo stesso modo di un amministratore dell'account. Tuttavia, non possono eseguire alcune attività come configurare l'SSO, il provisioning degli utenti o le integrazioni, gestire l'abbonamento e creare/eliminare aziende. Possono eseguire solo le attività inerenti al ruolo di amministratore aziendale e non possono essere assegnati ad altri ruoli come responsabile viaggi o revisore finanziario.

Solo gli amministratori dell'account possono assegnare il ruolo di amministratore dell'account. Ulteriori informazioni sul ruolo di amministratore dell'account sono disponibili nella documentazione. Ruoli generali.

Gestione delle impostazioni aziendali

  • Oggetti di costo: Gli amministratori aziendali possono visualizzare gli oggetti di costo all'interno del proprio ambito, inclusi quelli a livello di account. Possono modificare completamente solo quelli all'interno del proprio ambito e non possono gestire approvatori o delegati al di fuori di esso.

  • Indirizzi: Possono creare nuovi indirizzi e visualizzare tutti gli indirizzi degli account per evitare duplicati. Tuttavia, possono modificare o eliminare solo gli indirizzi utilizzati esclusivamente dalle aziende che rientrano nel loro ambito di competenza.

  • Profili di pagamento: Possono assegnare autorizzatori di pagamento per l'intero account. Possono visualizzare i profili di pagamento personali degli utenti di cui sono titolari, ma non possono modificare le impostazioni della carta personale né accedere ai dettagli della carta.

  • Gruppi di utenti: Possono accedere alla pagina Gruppi di utenti, ma possono creare, archiviare o gestire gruppi e categorie solo se il loro ambito include tutte le aziende, poiché queste impostazioni sono valide per l'intero account.

Amministratori delle carte

Questo ruolo è solo disponibile per i clienti Spend.

Gli amministratori delle carte gestiscono le carte aziendali dei dipendenti in Perk.

Sono responsabili dell'account Perk Card, verificando le informazioni relative al conto, come il saldo attuale, le prenotazioni e i fondi disponibili. Possono scaricare estratti conto giornalieri e mensili delle transazioni effettuate con tutte le carte aziendali.

Possono ordinare nuove carte per i dipendenti e approvare le loro richieste, impostando limiti di spesa, limitando la spesa a specifiche categorie di esercenti e consentendo i prelievi bancomat nel caso di carte fisiche.

Gli amministratori delle carte possono:

  • Richiedi un conto carta.
  • Ordina carte aziendali per i dipendenti.
  • Imposta limiti di spesa per le carte aziendali.
  • Gestisci le carte aziendali, ad esempio bloccandole o disattivandole.
  • Visualizza le transazioni effettuate con la carta di debito aziendale.
  • Scarica gli estratti conto della carta.

Gli amministratori delle carte non possono:

  • Gestisci le tessere aziendali per gli alloggi.
  • Visualizza i dati analitici di spesa relativi alle carte.
  • Gestisci le impostazioni delle transazioni per la corrispondenza delle spese.
  • Gestisci le integrazioni per le transazioni con carte di terze parti.

Processore per l'elaborazione delle spese di viaggio

Gli addetti all'elaborazione delle spese di viaggio sono responsabili della gestione delle spese associate ai viaggi prenotati tramite Perk.

Possono controllare tutte le spese di viaggio e, se necessario, riassegnarle ad altri dipendenti. Gestiscono la carta di credito aziendale per gli hotel, verificando che le transazioni corrispondano alle fatture di viaggio e modificando il limite di spesa, se necessario.

I gestori delle spese di viaggio possono:

  • Gestire le spese di viaggio.
  • Aggiungi una tessera del lodge.
  • Gestisci le tessere aziendali per gli alloggi.
  • Imposta dei limiti di spesa per la carta di credito dell'hotel.
  • Visualizza le transazioni effettuate con la carta di debito aziendale.

I sistemi di elaborazione delle spese di viaggio non possono:

  • Gestisci le prenotazioni di viaggio per conto di altre persone, a differenza di responsabili viaggi.
  • Modifica le impostazioni di gestione dei viaggi.
  • Gestire le politiche di viaggio.
  • Salta l'approvazione delle prenotazioni di viaggio.
  • Ordina o gestisci le carte aziendali per i dipendenti.

Sviluppatore

Disponibile solo per Premio E Professionista conti.

Gli sviluppatori sono responsabili della gestione dell'integrazione tecnica della piattaforma Perk con altri sistemi di terze parti.

Possono impostare e configurare l'SSO, il provisioning degli utenti e le integrazioni per viaggi e spese. Creano le proprie integrazioni personalizzate per incorporare Perk direttamente nei flussi di lavoro aziendali esistenti e migliorarne l'efficienza generando chiavi API per accedere alle API di Perk, iscrivendosi ai webhook e accedendo all'ambiente sandbox di Perk.

Gli sviluppatori possono:

Gli sviluppatori non possono:

  • Aggiungere o eliminare utenti o assegnare ruoli
  • Rivedi o esporta la spesa
  • Gestisci le impostazioni relative a viaggi, spese (o fatture) o gestione dei costi.
  • Visualizza i report di viaggio o di spesa
  • Gestione delle carte aziendali
  • Abilita le integrazioni di spesa

Nota: I compiti inerenti a questo ruolo possono essere svolti anche da Amministratore dell'account.

Sebbene gli sviluppatori possano configurare integrazioni SCIM e HRIS per creare, aggiornare o eliminare automaticamente gli utenti, non possono gestire manualmente le persone sulla piattaforma (tramite la pagina Persone). Tuttavia, possono visualizzare i log di sincronizzazione per verificare che l'integrazione sia stata configurata correttamente.

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