I nodi di attività di spesa eseguono un'azione specifica sul documento nel flusso di lavoro.

È possibile eseguire queste azioni nel flusso di lavoro:

• Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo
• Assegnare approvatori di oggetti di costo personalizzati
• Assegna tutti gli approvatori dei tag
• Assegnare il responsabile di linea
• Assegna un approvatore statico (Solo per aziende)
• Assegnare agli approvatori la proprietà
• Assegnare tutti i responsabili di linea degli oggetti di costo
• Notifica del flusso di lavoro (Solo per aziende)
• Genera un errore (Solo per aziende)

Nota: Prima il nodo attività, hai bisogno di un nodo di stato (Bozza, necessita di revisione). Dopo il nodo attività, puoi aggiungere qualsiasi altro tipo di nodo del flusso di lavoro (nodi di stato, attività, condizione o approvazione). Non è richiesto alcun percorso di azione.

Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo

Assegnare tutti i responsabili degli oggetti di costo come approvatori. Tecnicamente, scorre i vari oggetti di costo della spesa, estrae i responsabili degli oggetti di costo e li assegna per l'approvazione.

Mancia: Utilizzare con approvazione dell'oggetto di costo per creare un flusso di oggetti di costo.

Ad esempio, è possibile configurare Perk in modo che assegni tutti i proprietari degli oggetti di costo e richieda l'approvazione di tutti i proprietari quando viene inviata una spesa.

In questo caso, la condizione restituisce:

• VERO: Se Perk non riesce a trovare un approvatore, mantiene il documento nello stesso stato.
• Falso: Se Perk non riesce a trovare un approvatore, sposta il documento allo stato successivo.

Attenzione: Se hai delegati con una data di scadenza della delega nel passato, questi non verranno inclusi nell'assegnazione per l'approvazione. Questi delegati verranno ignorati poiché la loro data di scadenza è trascorsa.

Assegnare approvatori di oggetti di costo personalizzati

Determinare tutti i proprietari degli oggetti di costo come approvatori.

Tecnicamente, scorre i vari centri di costo sulla spesa e assegna gli approvatori in base alle proprietà specificate nelle opzioni.

Mancia Utilizzare con approvazione dell'oggetto di costo per creare un flusso di oggetti di costo.

Questo nodo è dotato di opzioni che devono essere completate:

Ad esempio, si desidera assegnare un utente speciale (che non è il proprietario dell'oggetto di costo) per l'approvazione utilizzando l'oggetto di costo sulla spesa:

1. Controllare il approverMail campo personalizzato nell'oggetto di costo (se non disponibile, potrebbe essere necessario che Perk lo configuri per te).
2. Fare riferimento al campo dell'oggetto di costo (in questo caso, il campo personalizzato custom.Information.approverMail) e il valore utente corrispondente dove troverai la posta per identificare quell'utente (nello standard e-mail campo).
3. In questo caso, è possibile specificare qualsiasi indirizzo email utente desiderato per l'oggetto di costo e Perk assegna tale utente. Pertanto, il mittente codifica l'oggetto di costo nella spesa. Da quell'oggetto di costo, Perk seleziona l'utente specificato con quell'indirizzo email.

Nota: Questo campo non distingue tra maiuscole e minuscole. Se scrivi "UTENTE.AZIENDA@AZIENDA.com”, Perk può analizzarlo come “utente.azienda@azienda.com"utilizzando il Trasformazioni campo.

Assegna tutti gli approvatori dei campi personalizzati

Assegnare come approvatori tutti gli approvatori di tag con un determinato valore di campo personalizzato presente nel documento di fattura.

Tecnicamente, scorre le varie voci della fattura, estrae i valori dei campi personalizzati e li assegna per l'approvazione.

Mancia: Utilizzare con approvazione finale per creare un flusso di approvazione dei campi personalizzato.

Il nodo è disponibile in due opzioni:

Ci sono due opzioni durante la configurazione dei flussi di lavoro dei tag relativi agli ID:

• Non inserire alcun ID dimensione tag nel flusso di lavoro: Il flusso di lavoro considera tutti i campi personalizzati sul documento. Ciò significa che il flusso di lavoro potrebbe essere riutilizzato in più ambienti, senza emendamenti.
• Inserisci gli ID delle dimensioni dei tag nel flusso di lavoro: Il flusso di lavoro considera solo quel campo personalizzatoCiò significa che sarà necessario creare prima un flusso di lavoro inserendo l'ID delle dimensioni del tag TEST e un altro flusso di lavoro con gli ID delle dimensioni del tag PROD.

Ad esempio, se imposti Perk in modo che assegni tutti gli approvatori dei campi personalizzati al momento dell'invio, tutti gli approvatori dei campi personalizzati possono approvare e completare il flusso di lavoro.

Assegnare il responsabile di linea

Impostare un passaggio per assegnare come approvatori tutti i responsabili di linea dell'utente che ha inviato la spesa.

Il nodo è dotato di un'opzione:

Assegna un approvatore statico

Imposta un approvatore con un ID specifico. In breve, assegna un utente specifico per l'approvazione per l'entità legale. Viene spesso utilizzato per assegnare un utente finale per l'approvazione se vengono soddisfatte determinate condizioni, ad esempio per spese superiori a 50.000 dollari, assegnare l'amministratore delegato.

Questo nodo è dotato di un'opzione:

Ad esempio, puoi impostare un'attività per far sì che Perk assegni un utente specifico come approvatore.

Assegnare agli approvatori la proprietà

Determina gli approvatori in base a una specifica proprietà utente. Può essere utilizzato per creare gruppi di approvazione o per assegnare dinamicamente gli utenti in base a specifiche proprietà personalizzate che possono essere impostate nel profilo utente.

In questo caso, la condizione restituisce:

• VERO: Richiede un approvatore con le opzioni specificate nell'azione. Se l'approvatore non è presente, l'azione non procede.
• Falso: Richiede un approvatore con le opzioni specificate nell'azione. Se l'approvatore non è presente, l'azione procede.

Questa condizione specifica prevede delle opzioni che devono essere completate:

Attenzione: le proprietà sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole. Il progettista del flusso di lavoro tiene conto delle maiuscole e delle minuscole. Pertanto, assicurati di scrivere la proprietà in minuscolo: VERO O falsoIn caso contrario, il progettista del flusso di lavoro non riconosce il valore booleano.

Avvertimento: Assicurati che almeno un utente abbia selezionato la casella di controllo; in caso contrario, Perk non sarà in grado di assegnare l'approvazione e il flusso di lavoro non riuscirà.

IL Ignora il richiedente E Ignora l'approvatore precedente Le caselle di controllo consentono di limitare il comportamento se viene trovato un elenco di utenti per la proprietà. Ad esempio, una spesa viene prima approvata tramite oggetto di costo. Successivamente, viene eseguita un'ulteriore approvazione da parte del team esecutivo (configurata tramite flag sull'utente). Se il CFO ha già approvato (ovvero come parte dell'approvazione dell'oggetto di costo nella prima fase), in una seconda fase non è tenuto ad approvare anche se Ignora l'approvatore precedente La casella di controllo è selezionata. In caso contrario, il CFO è tenuto ad approvare la stessa spesa due volte. Questa opzione implementa il principio del "Quattro Occhi": se sono necessari due approvatori indipendenti, questa opzione lo garantisce.

Ad esempio, puoi impostare Perk per assegnare a tutti gli utenti la proprietà customInformation.TeamA uguale a VERO come approvatori. Ciò significa tutti gli utenti con la casella di controllo Squadra A selezionati sul loro profilo, vengono assegnati per l'approvazione.

Assegnare tutti i responsabili di linea degli oggetti di costo

Assegna i responsabili di linea di tutti i titolari degli oggetti di costo come approvatori. Verifica il valore dell'oggetto di costo e assegna il responsabile di linea del titolare dell'oggetto di costo che rispetta queste condizioni. Se non viene fornita alcuna escalation dinamica, assegna il responsabile di linea del titolare del CO, in generale (senza verifica).

Ad esempio, è possibile configurare Perk in modo che assegni i responsabili di linea di tutti i proprietari degli oggetti di costo e richieda l'approvazione di tutti i proprietari quando viene inviata una fattura.

Mancia: Utilizzare con un nodo di approvazione come Approvazione finale.

In questo caso, la condizione restituisce:

• VERO: Se Perk non riesce a trovare un approvatore, mantiene il documento nello stesso stato.
• Falso: Se Perk non riesce a trovare un approvatore, sposta il documento allo stato successivo.

Notifiche del flusso di lavoro

Questo nodo consente di impostare Perk in modo che invii un messaggio informativo quando si verifica una determinata azione/condizione.

A differenza di Genera un errore, questo nodo attività invia semplicemente informazioni all'utente, in modo che possa riconoscerle e passare alla fase successiva.

Il nodo ha due opzioni:

In Perk, gli utenti visualizzano un messaggio di errore rosso, un messaggio di avviso giallo o un messaggio informativo blu. Ad esempio, è possibile impostare l'attivazione di una notifica quando la spesa richiede un'ulteriore approvazione perché supera un certo importo, con la dicitura "Approvazione aggiuntiva richiesta":

Genera un errore

Questo nodo consente di configurare Perk affinché invii un messaggio di errore quando si verifica una determinata azione/condizione.

A differenza di Notifica del flusso di lavoro, questo nodo attività interrompe completamente il flusso di lavoro e non aggiunge alcun registro aggiuntivo al documento stesso.

Questo nodo ha un'opzione: