Alcuni nodi di condizione, attività e approvazione potrebbero essere riservati ai piani Premium o Pro. La tua azienda deve avere uno di questi piani per poterli integrare nel flusso di lavoro.
I nodi di approvazione delle spese completano nodi di attività nel flusso di lavoro per eseguire una logica aziendale specifica.
Il progettista del flusso di lavoro include i seguenti nodi di approvazione:
- Approvazione finale
- Approvazione dell'oggetto di costo
- Approvazione o escalation del responsabile di linea
- Tutti gli approvatori devono approvare
Nota: Prima un nodo di approvazione, è necessario un nodo di attività. Dopo un nodo di approvazione, è necessario Nodi di stato Necessita di revisione, Bozza, Rifiutato e In revisione.
Approvazione finale
Utilizzare questo nodo per impostare diversi tipi di flusso di approvazione, a seconda delle proprie esigenze.
Tecnicamente, questo nodo fa questo: quando a un documento viene assegnato più di un approvatore, quando quell'utente approva il documento, cancella l'elenco degli approvatori dal documento e passa alla fase successiva del flusso. In altre parole, consente a qualsiasi approvatore di terminare il flusso di approvazione e di spostare il documento alla fase successiva del flusso di lavoro.
Utilizzare questo nodo con questi nodi di attività:
- Assegnare agli approvatori la proprietà: salta l'elenco degli approvatori, consentendo a "qualsiasi" approvatore di terminare il flusso di approvazione.
- Assegnare approvatori di oggetti di costo personalizzati: salta l'elenco degli approvatori, consentendo a "qualsiasi" approvatore di terminare il flusso di approvazione.
- Assegna tutti gli approvatori dei campi personalizzati: crea un flusso di approvazione "qualsiasi" per tutti gli approvatori dei campi personalizzati, il che significa che chiunque degli approvatori assegnati ai valori dei campi personalizzati può terminare il flusso di approvazione.
- Assegna un approvatore statico: salta tutti gli approvatori nell'elenco, consentendo a "qualsiasi" approvatore di terminare il flusso di approvazione.
Approvazione dell'oggetto di costo
Configurare un flusso di approvazione degli oggetti di costo. Tecnicamente, ciò che fa è prendere l'approvatore/elenco di approvatori creato dal nodo attività e inviare il documento per l'approvazione a quell'utente finché tutti gli utenti nell'elenco non hanno dato la loro approvazione.
Viene utilizzato in combinazione con Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo O Assegnare approvatori di oggetti di costo personalizzati nodi di attività.
Questo nodo può eseguire l'escalation all'oggetto di costo padreCiò si verifica nei flussi di lavoro Perk standard nei seguenti casi:
- Se il mittente è il proprietario dell'oggetto di costo, la spesa viene inviata al proprietario dell'oggetto di costo padre per l'approvazione.
- Se viene superata la soglia di approvazione per l'oggetto di costo, la spesa viene inviata al proprietario dell'oggetto di costo padre.
| Opzione | Valori accettati | Descrizione |
|---|---|---|
| Verifica l'indipendenza | Booleano (vero/falso) | Esegue l'escalation alla voce di costo principale se il richiedente coincide con l'approvatore al momento dell'approvazione. Ciò significa che quando un utente approva, Perk verifica se è lui il richiedente. In tal caso, inoltra l'approvazione alla voce di costo principale. |
| Escalation all'oggetto di costo padre | Booleano (vero/falso) | Perk verifica il limite di approvazione per l'oggetto di costo. Se il limite di approvazione viene superato, inoltra il documento all'oggetto di costo padre. |
Se la spesa viene aumentata automaticamente tramite questo nodo, queste informazioni vengono registrate nella cronologia delle spese:
Approvazione o escalation del responsabile di linea
Configurare un flusso di approvazione speciale in combinazione con Assegnare il responsabile di linea.
Attenzione: Questo nodo deve essere utilizzato Prima il responsabile di linea che assegna l'incarico; altrimenti NON funziona.
Questo nodo specifico ha un'opzione che deve essere impostata:
| Opzione | Valori accettati | Descrizione |
|---|---|---|
| Riferimento importo |
spese / viaggio
|
|
Tutti gli approvatori devono approvare
Imposta un flusso di approvazione in cui tutti gli approvatori devono approvare prima che il documento possa essere spostato allo stato successivo. Tecnicamente, questo nodo esegue le seguenti operazioni:
- Una volta che un approvatore approva, rimuove l'ID approvatore dall'elenco degli ID approvatori correnti.
- Assegna il documento ad altri approvatori assegnati al documento che devono ancora approvarlo.
Una volta che tutti gli approvatori hanno approvato il documento, il documento passa alla fase successiva del flusso.