Utilizza questo articolo per scaricare i dati degli utenti dal tuo account Perk. Puoi esportare informazioni su profilo, organizzazione, policy di viaggio, processo di approvazione e spese per tutti gli utenti o per un gruppo filtrato, quindi utilizzare il file per verificare la configurazione, migrare i dati o integrarlo con altri strumenti.
Gli amministratori dell'account, gli amministratori aziendali e i responsabili del personale possono svolgere questo compito.
Scelta di un'opzione di esportazione
L'esportazione dei dati relativi alle persone in Perk offre tre opzioni per controllare quali persone e quali colonne includere nel file.
| Opzione di esportazione | Chi è incluso | Colonne incluse |
|---|---|---|
| Tutti e colonne della tabella | Tutte le persone nel tuo account | Le colonne attualmente visibili nella tabella della pagina Persone |
| Persone e colonne della tabella filtrate | Solo le persone che corrispondono ai filtri applicati alla tua pagina Persone | Le colonne attualmente visibili nella tabella della pagina Persone |
| Tutti e colonne estese | Tutte le persone nel tuo account | L'insieme completo delle colonne disponibili, inclusi i campi non mostrati nella tabella. |
È possibile esportare i dati come foglio di calcolo Excel (.xls) o come file CSV (.csv). Il file CSV contiene valori con codifica UTF-8, separati da virgole.
Suggerimento: utilizzare le colonne "Tutti" ed "Estese" quando sono necessari dettagli sul processo di approvazione, impostazioni di delega della spesa o campi del profilo personale non visibili nella tabella della pagina Persone.
Nota: Se non hai applicato alcun filtro alla pagina Persone, Persone filtrate e colonne della tabella e Tutti e colonne della tabella producono lo stesso risultato.
Esportazione dei dati delle persone
Procedura per esportare i dati degli utenti da Perk:
- Vai a Persone.
- Se desideri esportare un insieme di persone filtrate, applica i filtri alla tabella prima di continuare.
- Seleziona Gestisci dati > Esporta dati.
- Scegli un formato di esportazione:
- File CSV (.csv)
- Foglio di calcolo Excel (.xls)
- Scegli un'opzione di esportazione:
- Tutti e colonne della tabella — tutte le persone, solo le colonne della tabella.
- Persone e colonne della tabella filtrate — solo persone e colonne della tabella filtrate.
- Tutti e colonne estese — tutte le persone, set completo di colonne estese.
- Seleziona Esporta per iniziare a generare il tuo file. Riceverai un'email quando sarà pronto.
Ricevere il tuo file di esportazione via email
Poiché la generazione di esportazioni di grandi dimensioni può richiedere tempo, Perk non scarica immediatamente il file. Ti invieremo invece un'e-mail con i dati esportati.
L'e-mail contiene il file come allegato, quindi se non ricevi l'e-mail entro pochi minuti, controlla la cartella spam o contatta il tuo reparto IT, poiché a volte il server di posta della tua azienda potrebbe bloccare gli allegati. Per i file CSV, se i dati relativi alle persone occupano più di 10 MB, Perk li comprime in un file ZIP.
Apri l'email e seleziona l'allegato per salvare il file.
Cosa è incluso nell'esportazione estesa
L'opzione Tutti e colonne estese include tutti i gruppi di colonne sottostanti. Le opzioni Tutti e colonne della tabella e Persone filtrate e colonne della tabella includono le colonne impostate come visibili nella tabella della pagina Persone.
Identità centrale
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| ID utente | L'ID univoco assegnato alla persona in Perk. |
| nome di battesimo | Il nome di battesimo della persona. |
| ultimo_accesso | Il cognome della persona. |
| nome utente | Il nome utente Perk della persona, che corrisponde al suo indirizzo email. |
| login_email | L'indirizzo email utilizzato per accedere a Perk. |
| email di comunicazione | L'indirizzo email utilizzato per le notifiche relative ai vantaggi e per le comunicazioni di viaggio. |
| stato | Stato attuale dell'account. Valori possibili: attivo o inattivo. |
| ID esterno | L'identificativo più recente assegnato alla persona da un sistema esterno (SCIM, accesso SSO, integrazione HR). Se per aggiornare i dati della persona sono state utilizzate più fonti, viene preso in considerazione l'ID più recente. |
| i ruoli | I ruoli assegnati a questa persona. Se sono presenti più ruoli, sono separati da un punto e virgola. Valori possibili: admin, finance, auditor, financial_reviewer, travel_manager, travel_admin, traveler, guest, no_access, hr, card_admin, invoice_processor, developer, company_admin. |
| persone assegnate | Le persone che questa persona può gestire. Solo i ruoli travel_manager e finance supportano questo campo. Mostra tutti, nessuno, un elenco di nomi separati da punto e virgola (ad esempio, John Doe;Jane Smith) oppure vuoto, se il ruolo è limitato all'azienda. |
| aziende assegnate | Le aziende che questa persona può gestire, elencate come un elenco separato da punto e virgola, ad esempio: Acme Corp; Dunder Mifflin Paper Company. Si applica ai ruoli definiti per azienda. |
Cosa contiene
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| data_di_nascita | La data di nascita della persona, nel formato AAAA-MM-GG. |
| genere | Il genere della persona. Valori possibili: M per maschio, F per femmina. |
| telefono | Il numero di telefono della persona. |
| valuta | La valuta preferita dalla persona. |
| lingua | La lingua preferita dalla persona. |
| formato_orario | Formato orario preferito dalla persona. Valori possibili: 12 ore o 24 ore. |
| ultimo_accesso | Data e ora dell'ultimo accesso dell'utente a Perk, in formato UTC. Formato: AAAA-MM-GG HH:MM:SS.ffffff. |
Cosa contiene
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| azienda | L'azienda a cui appartiene questa persona. Il nome dell'azienda deve già essere presente in Perk. |
| profili_di_pagamento | Profili di pagamento disponibili per questa persona. Tutti i profili elencati devono già esistere in Perk. |
| centro di costo | Oggetto di costo assegnato a questa persona. |
| erp_code | Codice ERP per questa persona, se applicabile. |
| è_esterno | Indica se questa persona è un utente esterno. Vero se l'indirizzo email di accesso è associato a un dominio non aziendale. |
| campi non modificabili | Campi bloccati per la modifica manuale perché sincronizzati da un sistema esterno, ad esempio SSO, SCIM o BambooHR. Esportati come elenco di nomi di campi o vuoti se nessun campo è bloccato. |
| email di benvenuto inviata | Indica se l'email di benvenuto di Perk è stata inviata a questa persona. |
Cosa contiene
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| responsabile di linea | Il responsabile diretto della persona, indicato come nome utente del responsabile diretto, ovvero un indirizzo e-mail. |
| nome_del_responsabile_di_linea | Nome di battesimo del responsabile di linea. |
| cognome_del_responsabile_di_linea | Cognome del responsabile di linea. |
| URL dell'immagine del profilo del responsabile di linea | URL che rimanda all'immagine del profilo del responsabile di linea. |
| numero_di_segnalazioni | Numero di persone che riportano direttamente a questa persona (solo i collaboratori diretti, non l'intera struttura gerarchica). |
| numero_dei_viaggiatori_gestiti | Numero di viaggiatori gestiti da questa persona. |
| gestito tramite | politica di viaggio |
| responsabili_viaggi | Cosa contiene |
Politica di viaggio
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| politica di viaggio | La politica di viaggio assegnata a questa persona. |
| stato del documento di viaggio | Stato attuale del documento di viaggio della persona, in base alla data di scadenza. Valori possibili: valido o scaduto, oppure vuoto se non è presente alcun documento di viaggio. |
| ha_documento_di_viaggio | Cosa contiene |
Processo di approvazione del viaggio
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| processo_di_approvazione | Il processo di approvazione assegnato a questa persona. |
| num_processi_di_approvazione_assegnati_all_utente | Numero totale di processi di approvazione attivi, non predefiniti, in cui questa persona è indicata come responsabile dell'approvazione. |
| membro del processo di approvazione | I processi di approvazione attivi più specifici di cui questa persona è membro, elencati come un elenco di nomi separati da punto e virgola, ad esempio: Approvazione finanziaria; Politica di viaggio A. Ordine di precedenza: Manuale > Automatizzato > Predefinito account. |
| approvazione_del_processo_dei_membri_fonti | Indicare l'origine di tali processi di approvazione, separandoli con un punto e virgola, ad esempio nelle varianti bamboohr, scim o merge.dev. |
| nessun membro del processo di approvazione | Vero se nessuno dei processi di approvazione attivi più specifici di questa persona richiede approvazione. |
| sempre_approvatori | Gli approvatori sono impostati per approvare sempre le richieste di questa persona. |
| in_policy_approvers | Approvatori incaricati di esaminare le richieste conformi alle policy di questa persona, elencati come un elenco di nomi utente separati da punto e virgola. |
| approvatori fuori dalle politiche | Gli approvatori incaricati di esaminare le richieste non conformi alle policy di questa persona, sono elencati come un elenco di nomi utente separati da punto e virgola. |
| sempre_recensori | I revisori sono stati informati di tutte le richieste di viaggio di questa persona, indipendentemente dallo stato della polizza, tramite un elenco di nomi utente separati da punto e virgola. |
| revisori delle politiche | I revisori vengono avvisati quando questa persona invia richieste conformi alle policy, tramite un elenco di nomi utente separati da punto e virgola. |
| revisori fuori dalle politiche | Revisori per le richieste non conformi alle politiche. |
| processi_di_approvazione_come_approvatore | Processi di approvazione in cui questa persona è designata come responsabile dell'approvazione, come elenco di nomi separati da punto e virgola. |
| processi_di_approvazione_come_membro | Cosa contiene |
Approvazione e politica di spesa
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| politica aziendale | La politica di spesa assegnata a questa persona. |
| limite di approvazione automatica della spesa per la visualizzazione | Il limite di approvazione automatica per le spese. |
| display_expense_escalation_threshold | La soglia di aumento delle spese. |
| approvatore_delegati_pratica | Persone autorizzate ad approvare le spese per conto di questa persona. |
| sottoscrittore_delegati_spese | Persone autorizzate a presentare le spese per conto di questa persona. |
| approvatore_delegati_fattura | Persone autorizzate ad approvare le fatture per conto di questa persona. |
| inviatore_delegati_fattura | Persone autorizzate a emettere fatture per conto di questa persona. |
campi_personalizzati_utente
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Informazioni correlate |
|---|---|
| Aggiungi o aggiorna più persone utilizzando CSV | Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). |