Nell'ambito di un'iniziativa coordinata con il tuo amministratore di account, passerai presto a Perk per l'elaborazione delle fatture. Scoprirai che Perk non è molto diverso da Yokoy: le attività principali sono le stesse e tutte le funzionalità a cui eri abituato sono ancora disponibili. Ecco le informazioni chiave per iniziare.
Trovare le pagine relative all'elaborazione delle fatture
In Perk, le tue pagine principali si trovano nel menu Fatture. Usa la tabella qui sotto per scoprire dove si trovano ora tutti i file provenienti da Yokoy.
| In Yokoy | Ora disponibile su Perk |
|---|---|
| Elaborazione fatture > Fatture | Fatture > Elaborazione fatture > Fatture |
| Elaborazione fatture > Fornitori | Fatture > Elaborazione fatture > Fornitori |
| Elaborazione fatture > Ordini di acquisto | Fatture > Elaboratore fatture > Ordini di acquisto |
| Responsabile > Approvazioni, Responsabile > Ricerca | Spesa > Approvazioni > Elenco approvazioni o Ricerca |
| Finanza > Analisi | Analizza > Analisi della spesa |
| Emittente > Fatture | Spese > Spese > Fatture |
| Finanza > Revisione, Finanza > Esporta, Finanza > Ricerca | Finanza > Revisione > Spese e fatture, Finanza > Revisione > Esporta, Finanza > Revisione > Cerca |
| Audit > Ricerca | Finanza > Revisione contabile > Ricerca |
Hai inoltre accesso a Le mie attività, che ti offre una panoramica rapida di tutto ciò che richiede la tua attenzione e ti consente di caricare nuove fatture.
Nota: Nelle pagine Le mie attività, Elenco approvazioni, Revisione ed Esporta, potresti visualizzare schede per le spese anche se la tua azienda non utilizza Perk per l'elaborazione delle spese. Qualsiasi azione eseguita tramite queste schede non funzionerà.
Gestione delle fatture
La gestione delle fatture in Perk funziona allo stesso modo di Yokoy. Vai su Fatture > Elaboratore fatture > Fatture per visualizzare tutte le fatture della tua azienda, in qualsiasi fase del processo di approvazione.
Da lì, puoi:
- Carica una nuova fattura direttamente.
- Modifica e codifica il contenuto della fattura, quindi inviala per l'approvazione.
- Richiamare una fattura già inviata.
- Inoltra la fattura a un altro mittente.
- Visualizzare e monitorare fatture caricate e fatture approvate.
Puoi anche inviare fatture via e-mail — funziona allo stesso modo di Yokoy. Per istruzioni dettagliate su tutte le attività relative alle fatture, vedere Elaborare e codificare le fatture.
Suggerimento: Il vantaggio può automaticamente rilevare parole chiave specifiche sulle fatture per facilitare la codifica.
Gestione dei fornitori e degli ordini di acquisto
La gestione dei fornitori e degli ordini di acquisto funziona allo stesso modo di Yokoy.
- Fornitori: Vai a Fatture > Elaboratore fatture > Fornitori per gestire dati e impostazioni del fornitore.
-
Ordini di acquisto: Vai a Fatture > Elaborazione fatture > Ordini di acquisto per visualizzare gli ordini di acquisto importati e le relative ricevute merci. Questa sezione viene visualizzata solo se gli ordini di acquisto sono abilitati per la tua azienda.
Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza degli ordini di acquisto, vedere Abbinamento fatture con ordini di acquisto – abbinamento bidirezionale, Abbina le fatture agli ordini di acquisto e alle ricevute di ricevimento merci – corrispondenza a 3 vie, e Corrispondenza degli stati per ordini di acquisto e ricevute di ricezione.
Approvazione delle fatture
Se sei anche responsabile dell'approvazione delle fatture, puoi Rivedi e approva le fatture inviate da Spese > Approvazioni > Elenco approvazioni.
In qualità di approvatore, puoi anche aggiungere i documenti giustificativi alle fatture prima di approvarle.
Utilizzo di Perk su dispositivi mobili
Invece di utilizzare l'app mobile Yokoy, ora si utilizza l'app Perk. È possibile scaricarla dall'App Store o dal Google Play Store.
Attenzione: Non è possibile caricare o controllare le fatture nell'app mobile Perk. Per verificare o inviare le fatture, utilizza l'app web Perk oppure accedi a Perk tramite il browser del tuo dispositivo mobile.
Se sei un approvatore, puoi ancora Rivedi e gestisci le fatture dalla casella di posta delle approvazioni nell'app mobile.
Impostazioni di fatturazione per gli amministratori dell'account
In precedenza, in qualità di addetto all'elaborazione delle fatture, avresti potuto gestire le impostazioni delle fatture se ti fossero state concesse autorizzazioni aggiuntive in Yokoy.
In Perk, devi essere un Per eseguire questa operazione, è necessario essere l'amministratore dell'account. Ecco dove trovare le pagine di configurazione pertinenti in Perk:
- Impostazioni > Fatture fornitore > Impostazioni fattura — Vedi Impostazioni di fatturazione per categorie di fattura, termini di pagamento, regole aziendali e altro ancora.
- Impostazioni > Fatture fornitori > Regole aziendali — Vedi Configurare i controlli delle fatture e la possibilità di rigetto.
Per un elenco di altre modifiche chiave durante l'aggiornamento da Yokoy a Perk, vedere Yokoy contro Perk: cambiamenti chiave.