Nell'ambito di un'azione coordinata con il tuo amministratore di conto, a breve passerai a Perk per la revisione finanziaria. Scoprirai che Perk non è molto diverso da Yokoy: le attività principali sono le stesse e le funzionalità a cui eri abituato sono ancora disponibili. Ecco le informazioni chiave per iniziare.
Trovare le pagine relative alla revisione finanziaria
In Perk, le tue pagine principali si trovano nel menu Finanza. Usa la tabella qui sotto per scoprire dove si trovano ora tutti i contenuti di Yokoy.
| In Yokoy | Ora disponibile su Perk |
|---|---|
| Finanza > Revisione | Finanza > Revisione > Spese e fatture |
| Finanza > Esportazione | Finanza > Revisione > Esporta |
| Finanza > Ricerca | Finanza > Revisione > Ricerca |
| Finanza > Analisi | Analizza > Analisi della spesa |
Revisione delle spese e delle fatture
La revisione delle spese e delle fatture in Perk funziona allo stesso modo di Yokoy. Il flusso di lavoro di approvazione e revisione della tua azienda continuerà a funzionare come prima.
Vai a Finanza > Revisione > Spese e fatture per visualizzare tutti gli elementi in attesa di revisione. Per istruzioni dettagliate, consulta Rivedi spese e fatture.
Cosa è cambiato da Yokoy
Il tuo ruolo ora si chiama revisore finanziario
Il ruolo Finanza di Yokoy ora si chiama revisore finanziario in Perk. Vedrai questo nome nelle impostazioni, nei flussi di lavoro di approvazione e in tutte le schermate relative al ruolo.
Le tue abilità sono attive per impostazione predefinita
In Yokoy, alcune funzionalità, come annullare un'esportazione, modificare i viaggi e aggiungere o modificare le spese, Potrebbe essere attivato o disattivato per ogni azienda dal tuo amministratore. In Perk, tutte queste opzioni sono disponibili per impostazione predefinita per i revisori finanziari, in tutte le aziende.
Il tuo ruolo è valido per tutte le aziende
In Yokoy, era possibile ricoprire ruoli diversi in aziende diverse, ad esempio essere un utente finanziario per l'azienda A e un utente finanziario e addetto all'elaborazione delle fatture per l'azienda B. In Perk, questo non è supportato. Se si ricoprono due ruoli diversi, entrambi devono essere associati alle stesse aziende. Vedi Ruoli e autorizzazioni.
La modifica delle impostazioni di spesa richiede il ruolo di amministratore dell'account.
I revisori finanziari non hanno accesso alle impostazioni di amministrazione della spesa in Perk. Se devi modificare impostazioni come aliquote fiscali, categorie di spesa o oggetti di costo, avrai bisogno di un ruolo di amministratore dell'account per fare questo.
La visibilità degli oggetti di costo funziona in modo diverso
Yokoy permette agli amministratori di controllare la visibilità dei centri di costo in base al ruolo. In Perk, è possibile concedere l'accesso solo a tutti o a singoli utenti: non esiste un'opzione di visibilità basata sui ruoli. Solo gli amministratori dell'account possono modificare le impostazioni degli oggetti di costo.
Nota: Se la tua organizzazione ha utilizzato visibilità degli oggetti di costo basata sui ruoli in Yokoy, tale configurazione non verrà trasferita a Perk. Gli oggetti di costo possono essere resi visibili a tutti gli utenti o a utenti specifici.
Modifiche terminologiche in sintesi
Alcuni termini che usavi in Yokoy hanno nuovi nomi in Perk:
| In Yokoy | In Perk |
|---|---|
| Autore della segnalazione (ruolo) | Dipendente |
| Finanza (ruolo) | Revisore finanziario |
| Etichetta | Campo personalizzato |
| Assistente | Delegato spese (invia per conto di) |
| Delegato | Delegato (approva per conto di) |
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