La panoramica dei report di spesa in Perk offre un riepilogo visivo delle spese aziendali. Utilizza questo articolo per accedere alla panoramica, applicare filtri, comprendere i dati visualizzati e scaricare un report personalizzato.
In alternativa, puoi scegliere di impostare un report programmato da inviare via e-mail.
Accesso alla panoramica dei report di spesa
La sezione "Report di spesa" di Perk è disponibile nella barra laterale principale, alla voce Analizza > Report di spesa.
Per aprire la panoramica:
- Accedi al tuo account Perk.
- Nella barra laterale sinistra, seleziona Analizza > Report di spesa.
- Si apre la panoramica dei report di spesa, che mostra le spese aziendali relative al periodo corrente.
Filtraggio dei dati di spesa
La panoramica dei report di spesa consente di restringere i dati visualizzati utilizzando i filtri nella parte superiore della pagina. La panoramica si aggiorna automaticamente quando si modifica un filtro.
Sono disponibili i seguenti filtri:
- Intervallo di date: scegli un periodo preimpostato (ad esempio questo mese o il mese scorso) oppure inserisci una data di inizio e una data di fine personalizzate.
- Entità giuridica: Filtra la spesa in base a una o più entità giuridiche della tua organizzazione. Questo filtro è disponibile per gli account multi-entità.
- Dipendente: Filtra la spesa per uno o più dipendenti specifici.
- Oggetto di costo: Filtra la spesa in base all'oggetto di costo.
- Categoria: Filtra la spesa per categoria di spesa.
Comprendere la panoramica della spesa
La panoramica dei report di spesa mostra 4 riquadri KPI nella parte superiore della pagina, seguiti da 4 grafici sottostanti.
Ogni riquadro KPI mostra un dato principale per il periodo selezionato.
| riquadro KPI | Ciò che mostra |
|---|---|
| Spesa totale | Il valore totale delle spese di esportazione nel periodo selezionato. |
| Spesa media per dipendente | La spesa media di tutti i dipendenti che hanno presentato almeno una nota spese nel periodo considerato. |
| Oggetto di costo principale | La voce di costo con la spesa più elevata nel periodo. |
| Categoria principale | La categoria di spesa con la maggiore spesa nel periodo. |
I grafici sotto i riquadri KPI forniscono un'analisi più dettagliata:
- Andamento della spesa totale: come è cambiata la spesa totale nel periodo selezionato.
- Spesa per oggetto di costo: come è cambiata la spesa per oggetto di costo nel periodo selezionato.
- Spesa per categoria: come è cambiata la spesa, suddivisa per categoria di spesa, nel periodo selezionato.
- Spesa per dipendente: come è cambiata la spesa per dipendente nel periodo selezionato.
Nota: La dashboard di rendicontazione delle spese riflette i dati di spesa elaborati tramite la pipeline di dati di Perk. Potrebbe verificarsi un breve ritardo prima che le transazioni più recenti vengano visualizzate, pertanto i dati potrebbero non corrispondere a quelli in tempo reale.
Download di un report personalizzato
Per esportare un file Excel o CSV personalizzato con i dati delle spese, seleziona Download personalizzato in alto a destra della panoramica dei report di spesa. Questo apre il Generatore di report, dove è possibile configurare esattamente quali dati includere prima di generare il file.
Nel generatore di report, configura quanto segue:
- In Scegli tipo, seleziona il tipo di dati da esportare, ad esempio le spese.
- Nella sezione Azienda, seleziona l'entità legale su cui desideri generare il report.
- Facoltativamente, in Selezione del modello, scegli un modello salvato per precompilare le tue impostazioni oppure salva la tua configurazione corrente come nuovo modello per un utilizzo futuro.
- Nella sezione Selezione dell'intervallo di date, scegli un campo data (ad esempio, Data spesa/pagamento) e imposta una data di inizio e una di fine.
- Facoltativamente, in Applicazione dei criteri di filtro, è possibile restringere i dati per dipendente, oggetto di costo, stato, responsabile dell'approvazione attuale o responsabile dell'approvazione precedente.
- Nella sezione Definisci la struttura del report, scegli il tipo di grafico, la valuta e la lingua del report. Quindi seleziona i campi dati da includere, come Nome dipendente, Azienda, Stato e Data spesa, e trascinali nelle aree Righe, Colonne e Valori per definire il layout del report.
- Seleziona Genera report per visualizzare in anteprima i risultati, quindi scarica il file nel formato che preferisci.
Suggerimento: Puoi selezionare Salva come nuovo modello per riutilizzare la configurazione la prossima volta, oppure Aggiorna modello per sovrascrivere un modello esistente.