Perk avvisa i responsabili dell'approvazione quando ci sono nuove spese in attesa di revisione. Puoi ricevere queste notifiche via e-mail e, se l'amministratore ha configurato l'integrazione, anche tramite Slack o Microsoft Teams.
Le notifiche via email sono disponibili per tutti i piani Perk. Le notifiche Slack e Microsoft Teams sono disponibili solo per gli account Premium e Pro.
Utilizza questo articolo per comprendere il contenuto di ciascuna notifica e come approvare o rifiutare le spese in essa contenute.
Nota: Queste notifiche sono separate dall'e-mail relativa alle attività di spesa aperte, che raggruppa tutte le attività aperte in un unico riepilogo. Potresti riceverle entrambe se l'amministratore ha attivato l'e-mail relativa alle attività di spesa aperte: sono configurate in modo indipendente e l'una non influisce sull'altra.
Cosa contengono le notifiche di spesa
Perk invia un'email giornaliera ogni volta che ti vengono presentate nuove spese da approvare. La riceverai solo nei giorni in cui c'è qualcosa in sospeso; se non c'è nulla in sospeso, non riceverai alcuna email.
L'e-mail mostra un riepilogo delle spese che richiedono la tua attenzione, inclusi la descrizione della spesa, il nome di chi l'ha inviata, il metodo di pagamento e l'importo. Se ci sono più spese in sospeso, l'e-mail ne mostra in anteprima alcune e indica quante altre sono incluse.
Slack (account Premium e Pro)
Se il tuo amministratore ha impostato il Integrazione con Slack: Perk controlla ogni ora la presenza di nuove spese e ti invia un messaggio Slack ogni volta che ci sono spese in attesa. Il messaggio mostra la descrizione della spesa, il nome di chi l'ha inviata e l'importo, con un pulsante Vai alle approvazioni che ti porta direttamente alla coda delle approvazioni in Perk.
Microsoft Teams (account Premium e Pro)
Se il tuo amministratore ha impostato il Integrazione con Microsoft Teams, Perk controlla ogni ora la presenza di nuove spese e ti invia una notifica Teams ogni volta che ci sono spese in sospeso. La notifica mostra i dettagli della spesa e un Vai alle approvazioni pulsante che ti porta direttamente alla coda delle approvazioni in Perk.
Revisione e approvazione di una spesa
Tutti e tre i tipi di notifica (e-mail, Slack e Teams) rimandano a Perk per visualizzare e gestire le spese. Non è possibile approvare o rifiutare le spese direttamente dalla notifica.
- Apri la notifica e fai clic su Vai alle approvazioni.
- In Perk, esamina i dettagli della spesa, inclusi descrizione, importo, data, categoria ed eventuali ricevute allegate.
- Fai clic su Approva se la spesa è valida.
Una volta approvata, la spesa procede nel flusso di rimborso. La persona che ha presentato la richiesta di rimborso riceve una notifica dell'avvenuta approvazione.
Restituzione di una spesa
- Apri la notifica e fai clic su Vai alle approvazioni.
- In Perk, esamina i dettagli della spesa e individua il motivo del rifiuto.
- Fare clic su Rifiuta.
- Facoltativamente, aggiungi un commento in cui spieghi il motivo del rimborso della spesa.
- Conferma la tua decisione.
Una volta rifiutata, la spesa viene restituita al mittente con il tuo feedback, in modo che possa correggerla e inviarla nuovamente., a condizione che tu non abbia scelto di rifiutare la spesa in modo permanente.
Revisione di più spese
Ogni notifica riassume le nuove spese che ti sono state addebitate dall'ultimo controllo. Puoi cliccare sulla notifica per visualizzarle in Perk.
Suggerimento: Per rivedere tutte le spese in sospeso in un unico posto, vai a Spesa > Le mie attività > Approvazioni oppure Spesa > Approvazioni > Elenco approvazioni in Vantaggi. Il L'elenco delle approvazioni offre una visualizzazione dedicata in cui è possibile filtrare, ordinare e approvare in blocco le spese senza dover cliccare su ogni singola notifica.