È possibile impostare l'invio automatico via e-mail dei dati di spesa con una frequenza a scelta. Consultare questo articolo per creare un report programmato, scegliere le impostazioni di invio e gestire o annullare una programmazione esistente.

I revisori finanziari e gli amministratori degli account possono programmare i report di spesa.

Impostazione di un report programmato

L'opzione "Pianifica report" è integrata nella dashboard di rendicontazione delle spese ed è gestita da Looker. Quando imposti una pianificazione, Perk invia il report agli indirizzi email che scegli con la frequenza da te impostata.

Per impostare un report programmato:

1. Vai su Analizza > Report di spesa nella barra laterale sinistra.
2. Nella panoramica dei report di spesa, seleziona Pianifica report dalle azioni del dashboard.
3. Inserisci un nome per il report programmato in modo da poterlo identificare in seguito.
4. Inserisci gli indirizzi email a cui desideri inviare il report.
5. Seleziona Salva per attivare la pianificazione.

Nota: È possibile aggiungere più indirizzi email a una singola pianificazione. Separare ciascun indirizzo con una virgola.

Scelta del formato e della frequenza di consegna

Quando si imposta un report programmato, si sceglie come e con quale frequenza il report deve essere consegnato.

Formato di consegna

Seleziona uno dei seguenti formati per l'allegato del tuo report:

• CSV: un file separato da virgole contenente i dati grezzi delle spese. Utilizza questo formato se desideri elaborare i dati con un foglio di calcolo.
• PDF: un documento formattato che mostra la dashboard. Utilizza questo formato se desideri condividere un'istantanea visiva con le parti interessate.

Frequenza di consegna

Imposta la frequenza con cui Perk invia il report:

• Giornaliero: invia il report ogni giorno.
• Settimanale: invia il report una volta a settimana nel giorno da te scelto.
• Mensile: invia il report una volta al mese nella data da te scelta.

Nota: I report programmati riflettono i dati di spesa elaborati tramite la pipeline di dati di Perk al momento della consegna. Potrebbe verificarsi un breve ritardo prima che le transazioni più recenti vengano visualizzate nel report.

Gestione o annullamento di un report programmato

È possibile visualizzare, modificare o annullare un report programmato in qualsiasi momento dalla dashboard di reporting delle spese.

Per gestire un report programmato:

1. Vai su Analizza > Report di spesa nella barra laterale sinistra.
2. Seleziona Pianifica report dalle azioni del dashboard.
3. Nell'elenco delle pianificazioni attive, individua il report pianificato che desideri gestire.
4. Seleziona il report per aprirne le impostazioni, quindi apporta le modifiche e seleziona Salva oppure seleziona Elimina per annullare la pianificazione.

Attenzione: L'annullamento di una pianificazione interrompe immediatamente le consegne future. I report già inviati non saranno interessati.

Per ulteriori informazioni sulla panoramica dei report di spesa e su altri modi per esportare i dati, consultare Utilizzare la panoramica dei report di spesa.