Team Insights è una pagina di reporting all'interno di Perk che offre a responsabili di linea, proprietari di oggetti di costo e responsabili delle approvazioni una visibilità diretta sulle spese di viaggio del proprio team. Anziché richiedere report a un amministratore dell'account, i responsabili possono accedere direttamente ai dati, con un ambito limitato al proprio team.
Nota: Questa funzionalità è attualmente disponibile per un numero limitato di account nell'ambito di una versione preliminare. Per richiedere l'accesso, contatta il tuo account manager.
Accesso alle informazioni del team
Le informazioni sul team vengono visualizzate nel menu di navigazione a sinistra per gli utenti idonei. L'accesso si basa sul tuo ruolo in Perk e puoi qualificarti in base a più di una condizione. Sei idoneo se:
- Un responsabile di linea — il che significa che almeno un utente attivo in Perk ti ha impostato come responsabile.
- Un proprietario di un oggetto di costo — il che significa che sei stato designato come responsabile dell'approvazione per almeno un oggetto di costo.
- Un approvatore : sei esplicitamente nominato in una politica di approvazione dei viaggi (a una o più fasi) e hai almeno un viaggio approvato registrato in base a tale politica. I responsabili di supporto e i delegati che hanno gestito i viaggi solo durante l'assenza di un responsabile non sono idonei tramite questo percorso.
Se soddisfi più di una condizione, il tuo accesso è cumulativo: visualizzerai i dati combinati per tutte.
Nota: La funzionalità "Analisi di team" è disponibile solo per gli account che utilizzano la gestione dei viaggi. Non è presente negli account che utilizzano solo la gestione delle spese.
Se non visualizzi le informazioni sul team nel menu di navigazione, verifica che la tua organizzazione abbia un piano Premium o superiore e che il tuo ruolo sia configurato correttamente in Perk.
Nota: Se sei sia amministratore dell'account che responsabile di linea, proprietario di un oggetto di costo o responsabile delle approvazioni, puoi accedere sia alla sezione "Approfondimenti del team" che alla sezione "Report" in Perk. La sezione "Report" offre agli amministratori dell'account una visibilità a livello aziendale sull'intera organizzazione; la sezione "Approfondimenti del team" mostra i dati relativi al solo tuo team.
Comprendere l'ambito dei propri dati
La sezione "Analisi di team" mostra i dati di viaggio relativi al tuo team, in base al tuo ruolo in Perk, che tu sia un responsabile di linea, un proprietario di un oggetto di costo, un responsabile delle approvazioni o una combinazione di questi ruoli.
- Responsabili di linea vedere i dati relativi ai loro collaboratori diretti.
- Proprietari degli oggetti di costo Visualizza i dati relativi alle persone che hanno effettuato prenotazioni associate ai loro oggetti di costo entro il periodo di date selezionato.
- Approvatori Visualizza i dati relativi alle persone i cui viaggi sono stati approvati da loro stessi o da un delegato durante la loro assenza. I responsabili dell'approvazione supplenti che si sono occupati solo dei viaggi non visualizzano i dati relativi alle persone che hanno sostituito.
Se soddisfi più di una condizione, visualizzerai i dati combinati per tutte. Non ci sono duplicati: se la stessa persona rientra in più categorie, viene visualizzata una sola volta.
Nota: Questo rapporto riguarda esclusivamente le spese di viaggio. I dati relativi alle spese totali non sono inclusi in questa pubblicazione.
Team Insights è stato progettato pensando alla privacy. Puoi visualizzare solo i dati delle persone che dipendono direttamente da te, che hanno prenotato viaggi a fronte di un oggetto di costo di tua proprietà o i cui viaggi hai approvato. Non è possibile visualizzare i dati di team di pari livello, altri reparti o persone al di fuori del tuo ambito di competenza diretto. Vengono mostrati solo i dati dei tuoi collaboratori diretti, non quelli dei loro collaboratori. Se gestisci una persona che gestisce anche un team, i dati del suo team non sono inclusi nella tua visualizzazione.
Nota: La sezione "Analisi del team" mostra la spesa sostenuta escludendo le cancellazioni, non la spesa netta dopo cancellazioni e rimborsi. Questa differenza rispetto ad altre visualizzazioni dei report in Perk è intenzionale, al fine di fornire una panoramica dei costi più facile da comprendere.
Utilizzo della scheda Panoramica
La scheda Panoramica La sezione "Approfondimenti di team" fornisce un riepilogo generale delle attività di viaggio del team per il periodo di date selezionato.
In cima c'è il Serve un intervento scheda, che mostra le approvazioni o le azioni di viaggio attualmente in attesa di revisione. Le approvazioni e le azioni di viaggio in sospeso vengono conteggiate separatamente. Seleziona Visualizza tutto per andare alla pagina Viaggi e agire di conseguenza. Se non c'è nulla in sospeso, la scheda mostra Tutto aggiornato.
IL Serve un intervento La scheda non è influenzata dal filtro per data o oggetto di costo. Mostra sempre tutte le approvazioni in sospeso e le azioni di viaggio, indipendentemente dall'intervallo di date o dall'oggetto di costo selezionato.
Di seguito, tre schede riassuntive coprono il periodo di date selezionato:
- Spesa totale del team — la spesa totale per i viaggi di tutti i soggetti inclusi nel tuo gruppo, escluse le prenotazioni cancellate.
- Il maggiore spendaccione — la persona che spende di più per i viaggi.
- Percentuale fuori dalle policy — la percentuale di viaggi effettuati al di fuori della politica di viaggio della tua organizzazione. Qualsiasi prenotazione effettuata al di fuori della politica all'interno di un viaggio verrà conteggiata come non conforme alla politica. Un'etichetta sotto la percentuale mostra il motivo principale della violazione della politica.
Se la finestra di prenotazione media del tuo team, ovvero il numero di giorni prima del viaggio in cui vengono effettuate le prenotazioni, è più breve della media aziendale, un risparmio sulla finestra di prenotazione Viene visualizzata una scheda che confronta la media del tuo team con la media aziendale per mostrare con quanto anticipo il tuo team potrebbe effettuare le prenotazioni. Questa scheda viene visualizzata solo quando la finestra di prenotazione del tuo team è inferiore alla media aziendale e non può essere chiusa.
Queste schede si aggiornano quando si modifica il filtro per data o per oggetto di costo.
Sotto le schede riepilogative, il grafico dell'andamento della spesa mostra come è cambiata la spesa totale per i viaggi del tuo team nel periodo selezionato. Visualizza due linee: quella del periodo corrente e quella del periodo precedente, in modo da poter confrontare direttamente la spesa. Il periodo precedente corrisponde allo stesso intervallo di date spostato indietro di esattamente un anno solare; per una visualizzazione da inizio anno, ciò significa dal 1° gennaio a oggi dell'anno precedente, fino alla data odierna. È possibile esportare il grafico in formato PNG.
Utilizzo della scheda Persone
IL Persone La scheda "Approfondimenti sul team" mostra una tabella con tutti i partecipanti al tuo progetto, insieme ai dati di riepilogo della spesa per ciascuno di loro.
La persona che compare nella tabella dipende dal tuo ruolo:
- Responsabili di linea visualizza tutti i loro collaboratori diretti, indipendentemente dal fatto che abbiano effettuato spese di viaggio nel periodo selezionato.
- Proprietari degli oggetti di costo Visualizza le persone che hanno prenotato viaggi a valere sul loro oggetto di costo nel periodo di date selezionato. Le persone che non hanno effettuato prenotazioni a valere su tale oggetto in quel periodo non vengono visualizzate.
- Approvatori Chi ha solo il ruolo di approvatore di backup può visualizzare le persone i cui viaggi sono stati approvati da lui o da un delegato durante la sua assenza. Chi ha il ruolo di approvatore di backup non può visualizzare le persone che ha sostituito.
Se soddisfi più di una condizione, visualizzerai l'insieme combinato delle persone provenienti da tutti gli ambiti.
Ogni riga della tabella ha un menu a tendina. Visualizza i viaggi Vai alla pagina Viaggi filtrata per quella persona. Apri profilo apre il profilo di quella persona: questa opzione viene visualizzata solo se si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i profili utente in Perk.
Filtrare i dati
I filtri in Team Insights si applicano all'intera pagina, incluse sia la scheda Panoramica che la scheda Persone. Il filtro data utilizza la data della spesa, ovvero la data in cui è stato effettuato il pagamento per ogni prenotazione.
Utilizza il filtro data Seleziona il periodo che desideri visualizzare. Tutti i dati sulla pagina si aggiorneranno di conseguenza.
Se possiedi più di un oggetto di costo, usa il filtro oggetto di costo per limitare tutti i dati a uno specifico. Ciò influisce anche su chi viene visualizzato nella scheda Persone: verranno mostrate solo le persone con prenotazioni relative a quell'oggetto di costo nel periodo selezionato.
Utilizza il filtro persona Per limitare la pagina a uno o più utenti specifici. Funziona allo stesso modo del filtro per gli oggetti di costo e si applica a entrambe le schede.
Download dei dati in corso
Team Insights consente di scaricare i dati in formato CSV tramite la funzione di download dei report personalizzati. L'esportazione include gli stessi dati visualizzati nella pagina, ovvero i dati relativi al responsabile di linea, all'oggetto di costo e all'approvatore, con la stessa struttura del resto di Team Insights.
I filtri relativi all'intervallo di date e all'oggetto di costo si applicano all'esportazione, quindi il contenuto scaricato riflette la selezione attualmente presente nella pagina.
Il file CSV include 21 colonne che coprono i dettagli del viaggiatore, le informazioni sul viaggio e sulla prenotazione, la spesa, le violazioni delle norme e l'allocazione dei costi.