Team Insights è una pagina di reporting in Perk che fornisce ai responsabili di linea e proprietari degli oggetti di costo visibilità diretta sulle spese di viaggio del proprio team.
Nota: Attualmente è disponibile per un numero limitato di account nell'ambito di una versione di anteprima. Per richiedere l'accesso, contatta il tuo account manager.
Accesso alle informazioni del team
Quando ne avrai diritto, troverai Team Insights nel menu di navigazione a sinistra. L'accesso dipende dal tuo ruolo: devi essere un responsabile di linea, il che significa che almeno un utente attivo in Perk ti ha impostato come suo responsabile o come proprietario di un oggetto di costo, il che significa che sei stato impostato come responsabile dell'approvazione su almeno un oggetto di costo.
Nota: La funzionalità "Analisi di team" è disponibile solo per gli account che utilizzano la gestione dei viaggi. Non è presente negli account che utilizzano solo la gestione delle spese.
Se non lo visualizzi, assicurati che la tua organizzazione abbia un piano Premium o superiore e che il tuo ruolo sia assegnato correttamente in Perk.
Nota: Se sei sia amministratore dell'account che responsabile di linea o proprietario di un oggetto di costo, puoi accedere sia alla sezione "Approfondimenti del team" che alla sezione "Report" in Perk. La sezione "Report" offre agli amministratori dell'account una visibilità a livello aziendale sull'intera organizzazione; la sezione "Approfondimenti del team" mostra i dati relativi al solo tuo team.
Comprendere l'ambito dei propri dati
Mostra i dati di viaggio relativi al tuo team, in base al tuo ruolo in Perk.
- Responsabili di linea vedere i dati relativi ai loro collaboratori diretti.
- Proprietari degli oggetti di costo Visualizza i dati relativi alle persone che hanno effettuato prenotazioni associate ai loro oggetti di costo entro il periodo di date selezionato.
- Se ricopri sia il ruolo di responsabile di linea che quello di proprietario di un oggetto di costo, visualizzerai i dati combinati per entrambi gli ambiti.
Nota: Questo rapporto riguarda esclusivamente le spese di viaggio. I dati relativi alle spese totali non sono inclusi in questa pubblicazione.
La sezione "Analisi del team" include solo i tuoi collaboratori diretti e non si estende ai team che gestiscono. Se una persona che gestisci è anche un manager, il suo team non verrà visualizzato nella tua schermata.
È stato progettato pensando alla privacy, quindi visualizzerai solo i dati delle persone che dipendono direttamente da te o che hanno prenotato viaggi a fronte di un oggetto di costo di tua competenza. Ciò significa che non avrai visibilità sui team di pari livello, su altri reparti o su chiunque si trovi al di fuori del tuo ambito di competenza diretto.
Nota: La sezione "Analisi del team" mostra la spesa effettivamente sostenuta, non la spesa netta al netto dei rimborsi. Questa differenza è intenzionale rispetto ad altre visualizzazioni dei report in Perk.
Utilizzo della scheda Panoramica
La scheda Panoramica La sezione "Approfondimenti di team" fornisce un riepilogo generale delle attività di viaggio del team per il periodo di date selezionato.
In cima c'è il Serve un intervento scheda, che mostra le approvazioni o le azioni di viaggio attualmente in attesa di revisione. Le approvazioni e le azioni di viaggio in sospeso vengono conteggiate separatamente. Seleziona Visualizza tutto per andare alla pagina Viaggi e agire di conseguenza. Se non c'è nulla in sospeso, la scheda mostra Tutto aggiornato.
IL Serve un intervento La scheda non è influenzata dal filtro per data o oggetto di costo. Mostra sempre tutte le approvazioni in sospeso e le azioni di viaggio, indipendentemente dall'intervallo di date o dall'oggetto di costo selezionato.
Di seguito, tre schede riassuntive coprono il periodo di date selezionato:
- Spesa totale del team: La spesa totale per i viaggi di tutte le persone incluse nel tuo gruppo, escluse le prenotazioni cancellate.
- Chi spende di più: la persona che ha speso di più per i viaggi.
- Percentuale di violazioni delle policy: La percentuale di viaggi effettuati al di fuori della politica di viaggio della tua organizzazione. Qualsiasi prenotazione effettuata al di fuori della politica durante un viaggio farà sì che il viaggio venga conteggiato come non conforme alla politica.
Queste schede si aggiornano quando si modifica il filtro per data o per oggetto di costo.
Sotto le schede riassuntive, Andamento della spesa Il grafico mostra come è cambiata la spesa totale per i viaggi del tuo team nel periodo selezionato. Utilizzalo per identificare modelli, picchi o variazioni inattese nella spesa nel tempo.
Utilizzo della scheda Persone
IL Persone La scheda "Approfondimenti sul team" mostra una tabella con tutti i partecipanti al tuo progetto, insieme ai dati di riepilogo della spesa per ciascuno di loro.
La persona che compare nella tabella dipende dal tuo ruolo:
- Responsabili di linea visualizza tutti i loro collaboratori diretti, indipendentemente dal fatto che abbiano effettuato spese di viaggio nel periodo selezionato.
- Proprietari degli oggetti di costo Visualizza le persone che hanno prenotato viaggi a valere sul loro oggetto di costo nel periodo di date selezionato. Le persone che non hanno effettuato prenotazioni a valere su tale oggetto in quel periodo non vengono visualizzate.
- Se ricoprite contemporaneamente il ruolo di responsabile di linea e di proprietario di un oggetto di costo, visualizzerete l'insieme combinato delle persone appartenenti a entrambi gli ambiti.
Filtraggio per data e oggetto di costo
IL filtro data E filtro oggetto di costo Le informazioni del team si applicano all'intera pagina, inclusi entrambi scheda Panoramica e il scheda PersoneIl filtro data utilizza la data della spesa, ovvero la data in cui è stato effettuato il pagamento per ciascuna prenotazione.
Utilizzare il filtro data Seleziona il periodo che desideri visualizzare. Tutti i dati sulla pagina si aggiorneranno di conseguenza.
Se possiedi più di un oggetto di costo, usa il filtro oggetto di costo per limitare tutti i dati a uno specifico. Ciò influisce anche su chi appare nel scheda Persone, dove verranno mostrate solo le persone con prenotazioni relative a quell'oggetto di costo nel periodo selezionato.