L'integrazione di Perk con Xero sincronizza i dati master principali (utenti, categorie di monitoraggio, conti e aliquote fiscali) da Xero. Un processo di sincronizzazione viene eseguito quotidianamente per verificare la presenza di modifiche e aggiornare gli oggetti dati corrispondenti in Perk. Le spese vengono esportate in Xero in tempo reale, tramite un trigger manuale o automatico.
Sincronizzare i dati anagrafici (dipendenti e contabilità)
Utenti
Gli utenti di Perk sono sincronizzati con Xero ContattiL'utente deve essere creato in Perk prima di poter essere sincronizzato con Xero. L'indirizzo email è l'identificativo univoco per la sincronizzazione, quindi deve essere identico in entrambi i sistemi. Dopo la sincronizzazione iniziale, se l'indirizzo email di un contatto Xero cambia, aggiorna l'indirizzo email in Perk in modo che l'utente rimanga sincronizzato.
| Dati di contatto Xero | Dati utente di Perk | Descrizione |
| [#$tu20] | [#$tu21] | [#$tu22] |
| [#$tu20] | [#$tu21] | [#$tu22] |
| [#$tu20] | [#$tu21] | [#$tu22] |
| [#$tu20] | [#$tu21] | [#$tu22] |
| [#$tu20] | [#$tu21] | [#$tu22] |
Aliquote fiscali
Le aliquote fiscali dei benefit sono sincronizzate con Xero. Aliquote fiscaliPer le tariffe selezionate (sincronizzate automaticamente), la sincronizzazione giornaliera aggiorna il nome, la tariffa e lo stato alla successiva esecuzione.
| Stato | Stato | Stato dell'aliquota fiscale. Creata come attiva alla sincronizzazione iniziale. Se eliminata, disattivata o archiviata in Xero, assume lo stato inattivo in Perk (l'eliminazione dell'aliquota fiscale viene rilevata da Xero). Deselezionando un'aliquota nelle impostazioni di importazione, questa viene disattivata anche in Perk. |
| [#$tu37] | [#$tu38] | [#$tu39] |
| [#$tu37] | [#$tu38] | [#$tu39] |
| [#$tu37] | [#$tu38] | [#$tu39] |
| [#$tu37] | [#$tu38] | [#$tu39] |
Carte aziendali
Le carte aziendali Perk sono sincronizzate con Xero Conti di tipo Banca e Tipo di conto Carta di creditoLa carta aziendale deve essere creata in Perk prima di poter essere sincronizzata con Xero. Dopo la configurazione, in Perk vengono aggiornate solo le modifiche di stato del conto della carta di credito Xero.
| Codice conto bancario | Numero del creditore | Utilizzato come identificatore univoco durante la sincronizzazione. |
| [#$tu48] | [#$tu49] | [#$tu50] |
| [#$tu48] | [#$tu49] | [#$tu50] |
Oggetti di costo (categorie di monitoraggio)
Una categoria di monitoraggio di Xero mappata come oggetto di costo viene sincronizzata con un oggetto di costo in Perk. Le categorie di monitoraggio attive vengono importate come oggetti di costo attivi; quelle archiviate vengono importate come inattive. Ogni opzione della categoria di monitoraggio viene importata come valore di un oggetto di costo e i nuovi valori delle opzioni aggiunti a una categoria mappata vengono importati alla successiva sincronizzazione giornaliera.
Attenzione: Una categoria o opzione di monitoraggio eliminata o archiviata in Xero non viene rilevata (una limitazione nella modalità di sincronizzazione dei dati di Xero), pertanto l'oggetto di costo corrispondente rimane attivo in Perk finché non lo si disattiva manualmente.
Attenzione: Gli oggetti di costo creati manualmente in Perk non hanno un ID Xero corrispondente. L'integrazione non effettua la corrispondenza inversa con i record creati manualmente, quindi è necessario importare le categorie di monitoraggio da Xero per utilizzarle nelle esportazioni.
| Stato | Stato | Stato della categoria di monitoraggio. Le eliminazioni e gli archivi in Xero non vengono rilevati: vedi l'avviso sopra. |
| [#$tu64] | [#$tu65] | [#$tu66] |
| [#$tu64] | [#$tu65] | [#$tu66] |
| [#$tu64] | [#$tu65] | [#$tu66] |
Campi personalizzati (categorie di monitoraggio)
Una categoria di monitoraggio di Xero mappata come campo personalizzato viene sincronizzata con un campo personalizzato in Perk. Viene creato un nuovo campo personalizzato in Perk con lo stesso nome della categoria di monitoraggio e ogni opzione di tale categoria viene importata come valore in quel campo personalizzato. I nuovi valori delle opzioni aggiunti a una categoria mappata vengono importati alla successiva sincronizzazione giornaliera.
Attenzione: Una categoria o opzione di monitoraggio eliminata o archiviata in Xero non viene rilevata (una limitazione nella modalità di sincronizzazione dei dati di Xero), pertanto il campo o il valore personalizzato corrispondente rimane attivo in Perk finché non lo si disattiva manualmente.
| Stato | Stato | Stato dell'opzione. Se l'opzione non è attiva in Xero, è inattiva anche in Perk. Le eliminazioni e gli archivi in Xero non vengono rilevati: vedi l'avvertenza sopra. |
| [#$tu79] | [#$tu80] | [#$tu81] |
| [#$tu79] | [#$tu80] | [#$tu81] |
| [#$tu79] | [#$tu80] | [#$tu81] |
Categorie di spesa (conti spese)
Account Xero I dati vengono mappati alle categorie di spesa in Perk. È possibile scegliere quali conti importare durante la configurazione: qualsiasi tipo di conto può essere importato, non solo Spese o Conto bancario. Solo i conti attivi vengono importati alla sincronizzazione iniziale. Un conto rinominato aggiorna il proprio nome alla sincronizzazione successiva e la deselezionazione di un conto nelle impostazioni di importazione lo disattiva in Perk. L'integrazione utilizza un ID interno per l'esportazione, non il codice ERP, quindi la modifica del codice ERP in Perk non ha alcun effetto sull'esportazione.
Attenzione: Un account eliminato o archiviato in Xero non viene rilevato (a causa di una limitazione nella sincronizzazione dei dati di Xero), pertanto la categoria di spesa corrispondente rimane attiva in Perk finché non la si disattiva manualmente.
| Stato | Stato | Stato dell'account. Deselezionandolo nelle impostazioni di importazione, verrà disattivato in Perk. Le eliminazioni e gli archivi in Xero non vengono rilevati: vedi l'avvertenza sopra. |
| [#$tu97] | [#$tu98] | [#$tu99] |
| [#$tu97] | [#$tu98] | [#$tu99] |
| [#$tu97] | [#$tu98] | [#$tu99] |
| [#$tu97] | [#$tu98] | [#$tu99] |
Attenzione: Le categorie di spesa create manualmente in Perk non hanno un ID Xero corrispondente. L'integrazione non effettua la corrispondenza inversa con i record creati manualmente, quindi è necessario importare gli account da Xero per utilizzarli nelle esportazioni.
Esporta i dati transazionali
Spese pagate privatamente
Le spese rimborsabili vengono esportate in Xero come fatture approvate. Le note di credito vengono esportate in Xero come note di credito fornitore approvate.
Nota: Aliquote fiscali per spese pagate privatamente e note di credito. Per le spese pagate privatamente, l'aliquota fiscale predefinita impostata sull'account viene sovrascritta nella fattura dall'aliquota fiscale inviata da Perk. Per le note di credito, l'aliquota fiscale inviata da Perk viene ignorata e viene utilizzata invece l'aliquota fiscale predefinita impostata sull'account Xero.
| Scadenza | Data di spesa | |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
| [#$tu150] | [#$tu151] | [#$tu152] |
Transazioni con carta
Le transazioni della carta aziendale Perk vengono esportate in Xero come transazioni bancarie di Spend MoneyLe note di credito della carta aziendale vengono esportate in Xero come transazioni bancarie di Ricevi denaro.
| Importo Valuta | n/d | La logica aziendale viene applicata tramite la funzionalità di registrazione contabile all'interno di Perk, in base alla configurazione della valuta di spesa e della valuta di esportazione. |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
| [#$tu197] | [#$tu198] | [#$tu199] |
Spese di viaggio
Le spese di viaggio relative ai benefit vengono esportate in Xero come transazioni bancarie Spend MoneyLe note di credito di viaggio vengono esportate in Xero come transazioni bancarie di Ricevi denaro.
| Importo Valuta | n/d | La logica aziendale viene applicata tramite la funzionalità di registrazione contabile all'interno di Perk, in base alla configurazione della valuta di spesa e della valuta di esportazione. |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
| [#$tu244] | [#$tu245] | [#$tu246] |
Per saperne di più, consultare Integrazione di Xero per la gestione delle spesePer domande relative alla configurazione, fare riferimento a Configura l'integrazione di Xero per le spese relative ai benefit aziendali..