Utilizza questo articolo per scoprire perché i dati di Xero non vengono visualizzati in Perk o perché una spesa non è stata esportata in Xero e come risolvere il problema. Spiega come verificare lo stato della sincronizzazione, le cause più comuni di esportazione non riuscita e il significato di ciascun messaggio di errore di esportazione.
Ruolo: Gli amministratori dell'account possono svolgere queste attività.
I dipendenti visualizzano messaggi di errore di esportazione per le loro spese e alcuni di questi messaggi richiedono un intervento da parte del dipendente per essere corretti. Questo articolo indica chi deve intervenire, in modo che tu possa richiederlo. Per le istruzioni di configurazione, consulta Configurare l'integrazione di Xero per le spese di benefit.
Verifica dello stato di sincronizzazione
L'integrazione di Xero per le spese di Perk mostra cosa Perk ha importato da Xero, cosa non è andato a buon fine e quando verrà eseguita la prossima sincronizzazione nella pagina Impostazioni di importazione. Controllala per prima se i dati sembrano obsoleti.
Lettura dello stato di importazione
Le impostazioni di importazione mostrano una scheda per ogni tipo di dato che Perk importa da Xero: conti (incluse le schede aziendali), categorie di monitoraggio (oggetti di costo e campi personalizzati), aliquote fiscali e contatti.
Ogni carta mostra:
- Il numero totale di record importati.
- Il numero di record che non sono stati importati correttamente, con un link alle cause dell'errore.
- Un collegamento ai dati corrispondenti in Perk.
- Un link per modificare le impostazioni di importazione.
La scheda dei contatti mostra quanti utenti Perk corrispondono a un contatto Xero e quanti no, con un collegamento a Dipendenti.
Correzione degli errori di importazione
Quando una scheda di importazione mostra un errore, selezionala per aprire il pannello Registri errori di importazione. Il pannello elenca i problemi di importazione raggruppati per tipo di dati e tipo di errore. Ogni errore mostra il tipo di dati, il record interessato (se disponibile), il motivo, un'azione suggerita e una data e ora. Quando risolvi un errore, Perk lo rimuove dall'elenco.
La tabella seguente elenca gli errori di importazione più comuni. Possono verificarsi altri errori, quindi segui le istruzioni suggerite per ciascuno di essi.
Errori che puoi correggere come amministratore
| Errore | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Mancata corrispondenza dei dati tra Xero e Perk | L'indirizzo email di un utente Perk non corrisponde all'indirizzo email del suo contatto Xero, quindi Perk non è in grado di effettuare l'abbinamento. | Aggiorna l'indirizzo email in Perk o Xero in modo che corrisponda. Quindi seleziona Importa ora per verificare che l'errore sia stato risolto. |
| Account non trovato | Nel sistema Perk è presente una carta aziendale, ma Xero non ha un account corrispondente. | Aggiungi l'account in Xero oppure aggiorna la carta in Perk. Quindi seleziona Importa ora per verificare che l'errore sia stato risolto. |
Errori che attendi o segnali
| Errore | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Problema con Xero o con il fornitore | Xero (il fornitore) non ha risposto in tempo. | Attendi e riprova più tardi. Se l'errore persiste, contatta l'assistenza clienti. |
| Errore interno di importazione | Un'importazione non è andata a buon fine per un motivo inaspettato per Perk. Il team di Perk sta indagando sulla questione. | Non devi fare nulla. |
Rinfrescante con l'importazione ora
Importa ora aggiorna immediatamente tutti i tuoi dati Xero in Perk, così non dovrai aspettare la prossima sincronizzazione. Seleziona questa opzione nella scheda della cronologia delle importazioni dopo aver apportato modifiche in Xero o Perk. Perk ti invierà un'email al termine dell'importazione.
Dopo aver utilizzato Importa ora, non potrai utilizzarlo di nuovo per 1 ora. Durante questo periodo, il pulsante sarà disattivato e Perk ti avviserà che non è ancora disponibile. Perk lo disattiva anche se la tua connessione a Xero non lo consente e ti spiegherà il motivo.
Se la prima sincronizzazione dopo aver collegato Xero sembra bloccarsi, attendi qualche ora: la prima sincronizzazione può richiedere questo tempo. Quindi controlla la cronologia delle importazioni, l'orario della prossima sincronizzazione e il pannello Registri errori di importazione. Correggi eventuali errori e seleziona Importa ora. Se le categorie di spesa, gli oggetti di costo e le aliquote fiscali non vengono ancora visualizzati dopo diverse ore, contatta l'Assistenza clienti.
Lettura della cronologia delle importazioni
La tabella della cronologia delle importazioni mostra le ultime 5 importazioni per la tua azienda, con data e ora, numero di record elaborati, numero di errori e tipo di sincronizzazione. Sotto la tabella, Perk mostra l'orario della prossima sincronizzazione programmata e un messaggio in caso di errori di sincronizzazione. Se devi riconnettere Xero, Perk non aggiunge le sincronizzazioni non riuscite alla cronologia.
Risoluzione dei problemi di esportazione
L'esportazione di una spesa da Perk a Xero può non riuscire per alcuni motivi comuni. Iniziamo da questi tre, che sono le cause più frequenti di errori: un utente Perk senza un contatto Xero corrispondente, un'aliquota IVA applicata alla spesa e la mancanza di un conto di trasferimento per le spese di viaggio.
Problemi che non mostrano un messaggio chiaro
| Problema | Perché accade | Cosa fare |
|---|---|---|
| L'indirizzo email non corrisponde a un contatto Xero. | Perk associa ogni utente a un contatto Xero tramite e-mail. Se gli indirizzi e-mail non corrispondono, Perk non può registrare la spesa su Xero. | Assicurati che l'utente esista sia in Perk che in Xero con lo stesso indirizzo email. Se il contatto Xero esisteva già prima di aggiungere l'utente in Perk, modifica un campo qualsiasi del contatto in Xero, come ad esempio il numero di telefono, e salva le modifiche. La sincronizzazione successiva li assocerà. |
| aliquota dell'imposta sulle vendite sulla spesa | Xero contrassegna le aliquote IVA destinate alle fatture di vendita con un codice IVA in uscita. Xero rifiuta queste aliquote sulle spese. | Nelle Impostazioni di importazione, deseleziona le aliquote fiscali in uscita. Chiedi al dipendente di scegliere un'aliquota IVA sugli acquisti per la spesa, quindi esporta nuovamente. |
| In Xero non è presente alcun conto bancario per le spese con carta o di viaggio. | Perk registra le spese di viaggio e con carta di credito su Xero come transazioni "Spend Money", che richiedono un conto bancario in Xero. Perk non verifica questa condizione durante la configurazione, quindi lo scoprirai solo al momento dell'esportazione. | Aggiungi un conto bancario in Xero. Quindi esporta nuovamente i dati. |
| Nessun conto di trasferimento per le spese di viaggio | Perk ha bisogno di un conto di trasferimento per sapere su quale conto bancario Xero registrare le spese di viaggio. | In Perk, vai su Impostazioni > Impostazioni spese > Prenotazioni di viaggio e imposta il conto di trasferimento. Quindi esporta di nuovo. |
| Categoria di spesa o oggetto di costo creato in Perk | Perk non riesce ad associare le categorie e gli oggetti di costo creati in Perk a nessun elemento presente in Xero. Le esportazioni che li utilizzano non vanno a buon fine. | Utilizza solo categorie e oggetti di costo importati da Xero. Se ne manca uno, controlla le impostazioni di importazione e seleziona Importa ora. |
| Campo personalizzato creato in Perk | Perk non riesce ad associare i campi personalizzati creati in Perk a nessun dato presente in Xero. Perk omette i valori di tali campi dall'esportazione, che tuttavia va a buon fine. | Utilizzare esclusivamente campi e valori personalizzati importati da Xero. |
| Account eliminato o archiviato in Xero | Perk non rileva quando elimini o archivi un account in Xero, quindi la categoria di spesa rimane attiva. Le esportazioni che la utilizzano non vanno a buon fine. | Disattiva la categoria di spesa in Perk. Quindi chiedi al dipendente di scegliere una categoria diversa ed esporta nuovamente i dati. |
Per i problemi che mostrano un messaggio di errore nella spesa, consultare la sezione "Lettura dei messaggi di errore di esportazione".
Quando un'esportazione non riesce, Perk mostra un messaggio sulla spesa in base a quanto riportato da Xero o dall'integrazione. Nei messaggi seguenti, Xero è il nome dell'integrazione e {model} è il record coinvolto, come un contatto, un account o un'aliquota fiscale.
Messaggi corretti da un dipendente
Messaggio
| Cosa significa | Cosa fare | Nella sezione relativa alla spesa di Xero manca un campo obbligatorio: {model} Si prega di rivedere e riprovare. |
|---|---|---|
| Un campo obbligatorio nella sezione relativa alle spese è vuoto. | Aggiungi il campo mancante, quindi esporta di nuovo. | Questa spesa potrebbe essere già presente in Xero. Verifica la presenza di duplicati prima di riprovare. |
| Xero ritiene che la spesa sia duplicata. | Controlla in Xero la presenza del duplicato. Rimuovilo oppure conferma che la sua presenza sia necessaria, quindi esporta nuovamente il file. | Impossibile registrare la spesa in Xero. Si prega di verificare i dati e riprovare. |
| Xero ha rifiutato la spesa per un motivo generico. | Verifica la corrispondenza tra la spesa e i requisiti di Xero, quindi esporta nuovamente i dati. | Messaggi per un dipendente o un amministratore correggono |
Messaggio
| Cosa significa | Cosa fare | È stato inviato un valore non valido per {model} Verifica la configurazione di Xero. |
|---|---|---|
| Xero non accetta un valore per la spesa, come una categoria di monitoraggio o un'aliquota IVA. | Correggi il valore, ad esempio scegliendo una categoria di tracciamento valida o un'aliquota IVA sugli acquisti, quindi esporta di nuovo. | È stato inviato un tipo di valore non valido per {model} Verifica la configurazione di Xero. |
| Un campo presenta un valore di tipo errato. | Correggi il valore della spesa, quindi esporta di nuovo. | Messaggi e correzioni dell'amministratore |
Messaggio
| Cosa significa | Cosa fare | Non siamo riusciti a trovare una corrispondenza {model} in Xero. Verifica la tua configurazione di Xero. |
|---|---|---|
| In Xero non esiste un contatto, un account o una categoria a cui la spesa è associata. | Crea o importa il record in Xero, quindi esportalo di nuovo. Se un account è stato eliminato in Xero, consulta la sezione "Account eliminato o archiviato in Xero" qui sopra. | La tua connessione a Xero è scaduta. Riconnettiti dalle Impostazioni. |
| La connessione di Xero a Perk è scaduta o deve essere ricollegata. | Ricollega Xero in Impostazioni > Integrazioni. | Messaggi da attendere o segnalare |
Messaggio
| Cosa significa | Cosa fare | Troppe richieste a Xero. Riprova più tardi. |
|---|---|---|
| Hai raggiunto il limite di richieste di Xero. | Aspetta, poi esporta di nuovo. Non è necessario modificare alcuna impostazione. | Si è verificato un errore imprevisto. Il nostro team è stato avvisato. |
| Un errore interno che non è possibile correggere. | Non devi fare nulla. Contatta l'assistenza clienti se il problema persiste. | Messaggi da Xero |
Xero controlla ogni spesa prima di accettarla. Per due transazioni, Perk mostra un proprio messaggio. Per tutte le altre, Perk mostra il messaggio di Xero parola per parola.
Messaggio
| Cosa significa | Non è stato possibile associare il dipendente a un utente Xero valido. Si prega di verificare la mappatura degli utenti. |
|---|---|
| Xero non è riuscito a trovare un utente valido per la spesa. Verifica che l'indirizzo email del dipendente corrisponda al suo contatto Xero. | Xero ha rifiutato la richiesta per autorizzazioni insufficienti. Si prega di verificare le credenziali di integrazione con Xero. |
| La connessione a Xero non dispone delle autorizzazioni necessarie. Riconnetti Xero in Impostazioni > Integrazioni. | Qualsiasi altro messaggio Xero |
| Perk lo mostra esattamente come lo restituisce Xero. |