Perk MCP ti permette di interrogare i dati relativi a viaggi, spese, fatture ed eventi della tua azienda in Perk tramite un assistente AI e di intervenire direttamente. Utilizza questo articolo come riferimento per scoprire cosa puoi chiedere e fare, organizzato per ruolo e per tipo di dati, con esempi di domande da copiare e incollare.
Con Perk MCP, puoi interrogare i dati e generare report, prenotare e gestire viaggi, gestire le spese dall'inizio alla fine, approvare viaggi e spese in sospeso e impostare un nuovo evento Perk, tutto direttamente tramite il tuo assistente.
I dati relativi ai report, come per tutti i report presenti sulla piattaforma, sono aggiornati con un giorno di ritardo, mentre la ricerca delle spese e altri dati sono in tempo reale. Ciò che puoi visualizzare dipende dal tuo ruolo in Perk e dal piano attivo della tua azienda.
Interrogazione tra entità legali
Se la tua azienda ha più società registrate in Perk, puoi ottenere una visualizzazione consolidata senza dover richiedere l'autorizzazione per ogni singola entità, a condizione che tu disponga delle autorizzazioni di accesso ai dati per tutte le società. Sia i report di viaggio che quelli di spesa accettano un filtro per entità legale, quindi puoi generare un singolo report limitato a una singola entità oppure lasciarlo senza filtri per una visualizzazione completa di tutte le entità della tua organizzazione.
Finanza e appalti
Gli utenti del reparto Finanza e Acquisti possono interrogare i dati relativi a spese, fatture e consumi dell'intero account, in base al proprio ruolo e alle proprie autorizzazioni Perk.
| Capacità | Caso d'uso | Filtri e raggruppamento | Esempio di richiesta |
|---|---|---|---|
| Trova e filtra le spese | Rivedi la spesa di un periodo, sollecita le bozze | Stato, importo, categoria, commerciante, collegamento del viaggio | "Mostrami tutte le spese di bozza a partire dal primo trimestre del 2026." |
| Approva o storna le spese | Smaltire l'arretrato di approvazioni di spesa in sospeso | Soglia di importo, oggetto di costo, mittente, intervallo di date | "Approva tutte le spese inferiori a 100 sterline sostenute dal mio team questa settimana." |
| Scarica i report di viaggio | Esporta i dati per la riconciliazione o l'analisi | Oggetto di costo, profilo di pagamento, utente, persona giuridica; file CSV o XLSX | "Quanto abbiamo speso al Marriott nell'ultimo trimestre?" |
| Interroga i dati di spesa | Risposte rapide senza un rapporto completo | Articoli principali per categoria e reparto | "Quali sono le nostre principali categorie di costo in questo trimestre?" |
| Recupera e scarica le fatture | Trova e controlla i documenti di fatturazione | Stato, data, periodo di fatturazione | "Mostrami tutte le fatture non pagate a partire dal primo trimestre del 2026." |
| Analisi dettagliata delle voci di fattura | Analizza nel dettaglio un'accusa specifica | Tipo di servizio, viaggiatore, oggetto di costo | "Mostrami tutti i dati relativi ai voli del mese scorso." |
| Esamina i profili di pagamento | Verifica le preferenze di fatturazione | Profilo, metodo di pagamento, indirizzo di fatturazione | Qual è l'indirizzo di fatturazione associato al nostro profilo di pagamento principale? |
Responsabile viaggi e personale amministrativo
I responsabili e gli amministratori dei viaggi possono interrogare viaggi, utenti, policy, spese e report in tutta l'organizzazione, nell'ambito delle proprie autorizzazioni Perk e del piano attivo.
| Capacità | Caso d'uso | Filtri e raggruppamento | Esempio di richiesta |
|---|---|---|---|
| Elenca i viaggi in tutta l'organizzazione | Monitorare i viaggi in programma e le autorizzazioni in sospeso. | Stato (imminente, attuale, passato), destinazione, viaggiatore, intervallo di date | "Trova tutti i viaggi che ho in attesa di approvazione." |
| Approva o rifiuta una richiesta di viaggio in sospeso | Smaltire l'arretrato di approvazioni di viaggio in sospeso | Viaggiatore, oggetto di costo, stato di conformità alla polizza | "Approva tutti i viaggi del mio team che sono in regola con le politiche aziendali." |
| Ottieni informazioni utili sui viaggi di gruppo | Visualizza a colpo d'occhio la spesa del tuo team, il responsabile della spesa principale e la conformità alle policy. | Dipendenti diretti, oggetto di costo, viaggi da te approvati | "Qual è la spesa totale per viaggi del mio team in questo trimestre?" |
| Cerca e filtra gli utenti | Individua le lacune nella configurazione, scopri chi ha un ruolo | Ruolo, oggetto di costo, responsabile, processo di approvazione | "Quali utenti non hanno un processo di approvazione assegnato?" |
| Revisione delle norme politiche | Prima di prenotare, verifica il budget e le restrizioni. | Verticale (voli, hotel, automobili, treni) | "Quale classe di cabina posso prenotare per i voli a lungo raggio?" |
| Interrogare spese e report | Visibilità della spesa a livello di organizzazione | Oggetto di costo, profilo di pagamento, persona giuridica, intervallo di date | "Qual è la nostra spesa totale per dipartimento in questo trimestre, a livello di tutta l'organizzazione?" |
| Rivedere le voci della fattura | Ripartire i costi a livello di organizzazione | Viaggiatore, oggetto di costo | "Mostrami tutti i dati relativi ai voli del mese scorso, in tutta l'organizzazione." |
Nota: Gli amministratori dei viaggi possono consultare le informazioni relative ai viaggi dei propri clienti, mentre i clienti stessi visualizzano solo i propri viaggi.
Viaggiatore
I viaggiatori possono consultare i propri viaggi, le spese, il profilo e le regole delle polizze. Ogni viaggiatore visualizza solo i propri dati.
| Capacità | Caso d'uso | Filtri e raggruppamento | Esempio di richiesta |
|---|---|---|---|
| Cerca e prenota viaggi | Trova e prenota un volo, un hotel, un treno o un'auto conformi alla polizza. | Destinazione, data, prezzo, stato di copertura | "Trovatemi il volo più economico per Madrid, tra quelli previsti dalla polizza, per martedì prossimo e prenotatelo." |
| Scarica il PDF di conferma della prenotazione | Scarica una conferma di viaggio condivisibile | Viaggio | "Inviami il PDF di conferma della prenotazione per il mio viaggio a Berlino." |
| Informati sui requisiti per il visto e l'ingresso. | Verificate cosa vi serve prima di partire. | Destinazione, nazionalità, data del viaggio | "Ho bisogno di un visto per viaggiare dal Regno Unito all'India il mese prossimo?" |
| Cerca e visualizza i tuoi viaggi | Controlla cosa è prenotato | Destinazione, intervallo di date | "Cosa ho prenotato per il mio viaggio a Londra la prossima settimana?" |
| Creare, modificare, inviare e richiamare le spese | Gestire una spesa dalla ricezione alla presentazione | Ricevuta, chilometraggio o indennità giornaliera; nota, categoria, oggetto di costo, collegamento viaggio | "Crea una nota spese per pasto di 42 sterline a partire da questa ricevuta e inviala al mio responsabile." |
| Abbinare una ricevuta a una transazione con carta | Riconciliare una ricevuta senza dover cercare manualmente la transazione | — | "Ecco la ricevuta del Marriott di ieri sera: confrontatela con la transazione sulla mia carta." |
| Verifica le tue spese | Tieni traccia delle bozze e degli elementi in sospeso | Stato, collegamento viaggio, soglia importo | "Individua le spese superiori a 500 sterline non collegate a un viaggio." |
| Recupera il tuo profilo | Cerca l'oggetto ID/costo per un modulo | — | "Qual è il mio ID utente e l'oggetto di costo?" |
| Verifica le tue norme interne | Conferma il budget prima di prenotare | Verticale (voli, hotel, auto, treni), paese | Qual è il mio budget per gli hotel in Germania? |
| Elenca i tuoi eventi | Consulta il calendario per scoprire gli eventi in programma. | Tempistica (prossima, passata), ruolo (organizzatore, partecipante, invitato) | "Mostrami gli eventi a cui parteciperò il mese prossimo." |
| Crea un evento vantaggioso | Configura un nuovo evento direttamente dal tuo assistente | — | "Organizza un evento con vantaggi esclusivi per il nostro ritiro aziendale del quarto trimestre dedicato ai leader." |
| Verifica le transazioni della tua carta | Abbinare le transazioni in sospeso alle spese | — | "Quali transazioni con carta devo ancora abbinare?" |
Per tipo di dati
Questa sezione elenca le funzionalità di Perk MCP per tipo di dati, in modo da poter cercare un'area specifica. L'accesso a ciascuna area dipende dal ruolo e dai moduli di Perk.
Viaggi
In Perk MCP puoi cercare un singolo viaggio o elencarne molti, e ora puoi anche prenotare e approvare i viaggi:
- Organizza un viaggio: una descrizione completa di un viaggio, inclusi i viaggiatori, le prenotazioni (voli, hotel, treni, auto), le date e il costo.
- Elenco viaggi: filtra per stato (prossimi, in corso, passati) oppure cerca per destinazione, viaggiatore o intervallo di date. Restituisce fino a 30 viaggi alla volta, ordinati per data di inizio o ultima modifica.
- Prenota un viaggio: cerca e prenota voli, hotel, treni e auto a noleggio. Il tuo assistente crea l'itinerario e ti fornisce un link per il pagamento: tu completi l'acquisto nell'app web Perk cliccando su Checkout e paga. Il tuo assistente non effettua il pagamento del viaggio autonomamente.
- Se sei un responsabile delle approvazioni o un amministratore, approva o rifiuta una richiesta di viaggio in sospeso.
- Ottieni una conferma di prenotazione in formato PDF per il tuo viaggio, da scaricare o condividere.
Requisiti per il visto e l'ingresso
Prima di partire, puoi chiedere a Perk MCP informazioni sui requisiti per il visto e l'ingresso, basandoti sui dati di Perk Entry Ready:
- Chiedi se hai bisogno di un visto per la destinazione, in base alla tua nazionalità e alle date di viaggio. Il tuo assistente risponderà alla domanda; non è possibile acquistare un visto direttamente, ma puoi recarti presso Perk ed effettuare la procedura lì, se disponibile.
Eventi
Puoi consultare i tuoi eventi Perk in Perk MCP:
- Elenco eventi: elenca gli eventi Perk che puoi visualizzare, ovvero quelli che stai organizzando, a cui partecipi, a cui sei invitato o che sono visibili al tuo account. Filtra per data (prossimi, passati o nessuna data) e per ruolo (organizzatore, partecipante o invitato).
- Elenco dei partecipanti all'evento: per un evento che organizzi, visualizza chi parteciperà, con lo stato di conferma della presenza di ciascun partecipante. Filtra per stato di conferma o cerca per nome o indirizzo email.
- Crea un evento: configura un evento Vantaggio con un nome e dettagli, senza uscire dal tuo assistente.
Spese
In Perk MCP puoi trovare, creare e rivedere le spese:
- Crea una spesa a partire da una ricevuta, dal chilometraggio o da un'indennità giornaliera.
- Modifica la nota, la categoria, l'oggetto di costo o il collegamento di viaggio di una spesa.
- Invia una richiesta di approvazione per la spesa oppure revoca una spesa già inviata.
- Se sei un responsabile delle approvazioni, approva o rifiuta la spesa.
- Carica una ricevuta e associala automaticamente alla transazione con carta.
- Elenca le spese relative a un determinato periodo, filtrandole per intervallo di date, stato di riconciliazione o soglia di importo: utile per esaminare le spese del mese precedente o individuare le spese non riconciliate superiori a un determinato importo.
- Elenca le spese associate a uno specifico viaggio.
- Cerca le spese per descrizione (ad esempio "cena con il cliente") all'interno di un intervallo di date.
Carte
Puoi visualizzare le tue carte e le transazioni in sospeso in Perk MCP. Per farlo è necessario il modulo Spesa.
- Elenca le carte disponibili: le tue carte aziendali e le eventuali carte aziendali di associazioni di categoria, ovvero le carte che puoi utilizzare per presentare le note spese.
- Elenco delle transazioni in sospeso: le transazioni con carta in sospeso, non ancora abbinate, che devono essere associate a una spesa. Sono escluse le transazioni con carta Lodge.
- Abbina automaticamente una ricevuta a una transazione in sospeso, invece di doverla cercare manualmente.
Fatture di viaggio
In Perk MCP puoi trovare, aprire e analizzare le fatture di viaggio:
- Elenco delle fatture aziendali, filtrabili per profilo, stato, intervallo di date, periodo di fatturazione o numero di serie. Ogni fattura include importi, date di scadenza e un link per il download in formato PDF.
- Ricevi un'unica fattura tramite il numero di serie, comprensiva di informazioni di fatturazione, riepilogo fiscale, importi, voci di dettaglio e link per il download in formato PDF.
- Elenca le righe delle fatture. Ogni riga rappresenta un singolo servizio prenotato (volo, hotel, auto a noleggio, ecc.) con metadati del viaggio, viaggiatore, oggetto di costo, imposte e importo. Filtra per profilo, numero di serie o intervallo di date.
- Elenco dei profili di fatturazione. Ogni profilo contiene le preferenze di fatturazione, come metodo di pagamento, indirizzo di fatturazione e periodo di fatturazione.
Report
La funzionalità di reporting in Perk MCP è limitata agli utenti con accesso di reporting: analisti e amministratori di account (non amministratori aziendali). I dati di reporting sono aggiornati con un giorno di ritardo, non in tempo reale. Il report viene eseguito in background ed è solitamente pronto in meno di un minuto, sebbene i report di grandi dimensioni possano richiedere diversi minuti o più. Il tuo assistente te lo restituisce come file CSV o XLSX scaricabile e può riassumere o rappresentare graficamente i dati durante la conversazione.
- Genera un report di viaggio utilizzando la funzione di download di report personalizzati di Perk. Scegli un intervallo di date fino a 12 mesi, un tipo di data (data di prenotazione, data di inizio viaggio o data di emissione della fattura) e filtri come oggetto di costo, profilo di pagamento, entità legale, viaggiatore e destinatario del pagamento (fatturato all'azienda o al viaggiatore). I report coprono circa 90 campi dati, tra cui voli, hotel, auto a noleggio, treni, tasse, fatture, emissioni di CO2 e conformità alle normative.
- Scarica il report non appena sarà pronto. Genera e scarica vanno sempre eseguiti insieme: prima genera, poi scarica.
- È possibile interrogare direttamente i dati di spesa per ottenere risposte rapide a domande quali le principali voci di spesa, la spesa per categoria o la ripartizione per reparto, senza dover generare un report completo.
Approfondimenti sul team
La funzionalità "Analisi di team" di Perk MCP è disponibile per i responsabili di linea, i proprietari degli oggetti di costo e gli approvatori, con ambito di applicazione limitato ai tuoi collaboratori diretti, ai tuoi oggetti di costo o ai viaggi che hai approvato tu o che un delegato ha approvato per tuo conto. I dati sono filtrati per data di spesa fino a ieri. Il report viene eseguito in background ed è solitamente pronto in meno di un minuto. Il tuo assistente restituisce i dati come righe strutturate nella conversazione e può riassumerli o rappresentarli graficamente.
- Genera un report Team Insights per un intervallo di date fino a 12 mesi. I report includono 22 campi dati, tra cui dettagli del viaggiatore, informazioni su viaggio e prenotazione, spesa, violazioni delle policy e allocazione dei costi.
- Recupera i dati del report non appena saranno pronti. Generare e recuperare i dati devono sempre avvenire in parallelo: prima genera, poi recupera.
- Questa funzionalità è limitata ai tuoi collaboratori diretti, ai tuoi oggetti di costo o ai viaggi che hai approvato. Per ora, copre solo i dati relativi ai viaggi.
Politica
Tramite Perk MCP puoi chiedere informazioni sulle regole aziendali relative a viaggi e spese, come i budget per gli hotel, le restrizioni sulla classe di viaggio in aereo e i requisiti di approvazione, senza doverle cercare manualmente.
Utenti
È possibile consultare i profili utente in Perk MCP:
- Ottieni l'utente corrente: il tuo profilo personale, comprensivo di ID utente e oggetto di costo.
- Utenti di ricercaGli amministratori possono cercare e filtrare tutti gli utenti dell'account per nome, email, ruolo, oggetto di costo, responsabile o processo di approvazione. Restituisce fino a 1.000 utenti, il che è utile per individuare eventuali lacune nella configurazione.
Dove andare dopo?
Per una panoramica in linguaggio semplice, vedere Informazioni sul Perk MCPPer connettere il tuo assistente, vedi Collega il tuo assistente IA a Perk.