Perk MCP ti permette di interrogare i dati relativi a viaggi, spese, fatture ed eventi della tua azienda in Perk tramite un assistente basato sull'intelligenza artificiale. Utilizza questo articolo come riferimento per scoprire quali domande puoi porre, organizzate per ruolo e per tipo di dati, con esempi di domande da copiare e incollare.

Con Perk MCP, puoi interrogare i dati e generare report, ma non puoi prenotare, modificare, inviare o approvare nulla.

I dati relativi ai report, come per tutti i report presenti sulla piattaforma, sono aggiornati con un giorno di ritardo, mentre la ricerca delle spese e altri dati sono in tempo reale. Ciò che puoi visualizzare dipende dal tuo ruolo in Perk e dal piano attivo della tua azienda.

Finanza e appalti

Gli utenti del reparto Finanza e Acquisti possono interrogare i dati relativi a spese, fatture e consumi dell'intero account, in base al proprio ruolo e alle proprie autorizzazioni Perk.

Capacità:

• Trova e filtra le spese in base a stato, importo, categoria, esercente o collegamento al viaggio.
• Genera report di viaggio filtrati per oggetto di costo, profilo di pagamento o utente e scaricali in formato CSV o XLSX.
• Interroga i dati di spesa per ottenere risposte rapide, come ad esempio le voci di spesa principali, la spesa per categoria e la ripartizione per reparto.
• Recupera e scarica le fatture in base allo stato, alla data o al periodo di fatturazione.
• Analizza nel dettaglio le voci della fattura per tipo di servizio, viaggiatore o oggetto di costo.
• Esamina i profili di pagamento e le relative preferenze di fatturazione.

Esempi di richieste:

• "Mostrami tutte le spese di bozza a partire dal primo trimestre del 2026."
• "Quanto abbiamo speso al Marriott nell'ultimo trimestre?"
• "Quali sono le nostre principali categorie di costo in questo trimestre?"
• "Mostrami tutte le fatture non pagate a partire dal primo trimestre del 2026."
• "Mostrami tutti i dati relativi ai voli del mese scorso."
• "Mostrami tutte le spese di bozza a partire dal primo trimestre del 2026."

Responsabile viaggi e personale amministrativo

I responsabili e gli amministratori dei viaggi possono interrogare viaggi, utenti, policy, spese e report in tutta l'organizzazione, nell'ambito delle proprie autorizzazioni Perk e del piano attivo.

Capacità:

• Elenca i viaggi futuri, in corso e passati all'interno dell'organizzazione e monitora i viaggi in attesa di approvazione.
• Cerca e filtra gli utenti in base al ruolo, all'oggetto di costo, al responsabile o al processo di approvazione e individua eventuali lacune nella configurazione.
• Esamina le norme interne, come i budget degli hotel, le restrizioni relative alle categorie di cabine e i requisiti di approvazione.
• Interroga le spese e genera report per l'intera organizzazione.
• Esaminare le voci della fattura per viaggiatore o per oggetto di costo.

Esempi di richieste:

• "Mostrami tutti i miei prossimi viaggi prenotati."
• "Trova tutti i viaggi che ho in attesa di approvazione."
• "Trova tutti gli utenti attivi con il ruolo finanziario."
• "Quali utenti non hanno un processo di approvazione assegnato?"
• "Quale classe di cabina posso prenotare per i voli a lungo raggio?"

Nota: Gli amministratori dei viaggi possono consultare le informazioni relative ai viaggi dei propri clienti, mentre i clienti stessi visualizzano solo i propri viaggi.

Viaggiatore

I viaggiatori possono consultare i propri viaggi, le spese, il profilo e le regole delle polizze. Ogni viaggiatore visualizza solo i propri dati.

Capacità:

• Cerca viaggi per destinazione o intervallo di date.
• Visualizza i viaggi in programma, quelli in corso e quelli passati, inclusi prenotazioni, date e costi.
• Controlla le proprie spese, come ad esempio gli addebiti, le spese in sospeso o le spese relative a un viaggio.
• Recupera il loro profilo, inclusi ID utente e oggetto di costo.
• Prima di prenotare, verifica le loro condizioni di servizio.

Esempi di richieste:

• "Cosa ho prenotato per il mio viaggio a Londra la prossima settimana?"
• "Mostrami tutti i miei prossimi viaggi."
• "Qual è il mio ID utente e l'oggetto di costo?"
• Qual è il mio budget per gli hotel in Germania?
• "Ho bisogno di un'autorizzazione per questo viaggio?"
• "Mostrami gli eventi a cui parteciperò il mese prossimo."
• "Chi parteciperà all'evento che sto organizzando?"
• "Quali transazioni con carta devo ancora abbinare?"
• "Individua le spese superiori a 500 sterline non collegate a un viaggio."

Per tipo di dati

Questa sezione elenca le funzionalità di Perk MCP per tipo di dati, in modo da poter cercare un'area specifica. L'accesso a ciascuna area dipende dal ruolo e dai moduli di Perk.

Viaggi

In Perk MCP puoi cercare un singolo viaggio o elencare più viaggi:

• Fai un viaggio: una descrizione completa di un viaggio, inclusi i viaggiatori, le prenotazioni effettuate (voli, hotel, treni, auto), le date e il costo.
• Elenca i viaggiFiltra per stato (prossimo, in corso, passato) oppure cerca per destinazione, viaggiatore o intervallo di date. Restituisce fino a 30 viaggi alla volta, ordinati per data di inizio o ultima modifica.

Eventi

Puoi consultare i tuoi eventi Perk in Perk MCP:

• Elenca gli eventiVisualizza l'elenco degli eventi Perk che puoi vedere: quelli che stai organizzando, a cui partecipi, a cui sei invitato o che sono visibili al tuo account. Filtra per data (prossimi, passati o senza date) e per ruolo (organizzatore, partecipante o invitato).
• Elenca i partecipanti all'eventoPer un evento che organizzi, visualizza chi parteciperà e lo stato di conferma della presenza di ciascun partecipante. Filtra per stato di conferma oppure cerca per nome o indirizzo email.

Spese

In Perk MCP puoi trovare, rivedere e analizzare le spese:

• Elenca le singole spese: filtrabile per intervallo di date, tipo, stato di riconciliazione o soglia di importo — utile per esaminare le spese del mese scorso o trovare spese non riconciliate superiori a un determinato importo.
• Elenca le spese di viaggio: per descrizione, ID o intervallo di date.

Carte

Puoi consultare le tue carte e le transazioni in sospeso su Perk MCP. Il tuo piano Perk deve includere la copertura Expense.

• Elenca le carte disponibili: le tue carte aziendali più le carte di credito aziendali utilizzate per le strutture ricettive: le carte che puoi utilizzare per presentare le note spese.
• Elenco delle transazioni in sospeso: Le transazioni con carta in sospeso e non ancora abbinate, che devono essere associate a una spesa. Le transazioni con carta Lodge sono escluse.

Fatture di viaggio

In Perk MCP puoi trovare, aprire e analizzare le fatture di viaggio:

• Elenco delle fatture aziendali, filtrabili per profilo, stato, intervallo di date, periodo di fatturazione o numero di serie. Ogni fattura include importi, date di scadenza e un link per il download in formato PDF.
• Ricevi un'unica fattura tramite il numero di serie, comprensiva di informazioni di fatturazione, riepilogo fiscale, importi, voci di dettaglio e link per il download in formato PDF.
• Elenca le righe delle fatture. Ogni riga rappresenta un singolo servizio prenotato (volo, hotel, auto a noleggio, ecc.) con metadati del viaggio, viaggiatore, oggetto di costo, imposte e importo. Filtra per profilo, numero di serie o intervallo di date.
• Elenco dei profili di fatturazione. Ogni profilo contiene le preferenze di fatturazione, come metodo di pagamento, indirizzo di fatturazione e periodo di fatturazione.

Report

La funzionalità di reporting in Perk MCP è limitata agli utenti con accesso di reporting: analisti e amministratori di account (non amministratori aziendali). I dati di reporting sono aggiornati con un giorno di ritardo, non in tempo reale.

• Genera un report di viaggio utilizzando la funzione di download di report personalizzati di Perk. Scegli un intervallo di date fino a 12 mesi, un tipo di data (data di prenotazione, data di inizio viaggio o data di emissione della fattura) e filtri come oggetto di costo, profilo di pagamento, entità legale, viaggiatore e destinatario del pagamento (fatturato all'azienda o al viaggiatore). I report coprono circa 90 campi dati, tra cui voli, hotel, auto a noleggio, treni, tasse, fatture, emissioni di CO2 e conformità alle normative.
• Il report viene elaborato in background e di solito impiega dai 30 secondi a un paio di minuti per essere preparato. Il tuo assistente te lo restituisce come file CSV o XLSX scaricabile e può riassumere o rappresentare graficamente i dati durante la conversazione.
• Scarica il report non appena sarà pronto. Genera e scarica vanno sempre eseguiti insieme: prima genera, poi scarica.
• È possibile interrogare direttamente i dati di spesa per ottenere risposte rapide a domande quali le principali voci di spesa, la spesa per categoria o la ripartizione per reparto, senza dover generare un report completo.

Politica

Tramite Perk MCP puoi chiedere informazioni sulle regole aziendali relative a viaggi e spese, come i budget per gli hotel, le restrizioni sulla classe di viaggio in aereo e i requisiti di approvazione, senza doverle cercare manualmente.

Utenti

È possibile consultare i profili utente in Perk MCP:

• Ottieni l'utente corrente: il tuo profilo personale, comprensivo di ID utente e oggetto di costo.
• Utenti di ricercaGli amministratori possono cercare e filtrare tutti gli utenti dell'account per nome, email, ruolo, oggetto di costo, responsabile o processo di approvazione. Restituisce fino a 1.000 utenti, il che è utile per individuare eventuali lacune nella configurazione.

Dove andare dopo?

Per una panoramica in linguaggio semplice, vedere Informazioni sul Perk MCPPer connettere il tuo assistente, vedi Collega il tuo assistente IA a Perk.