Se utilizzi un'integrazione basata su file, Perk può inviare i dati di esportazione delle fatture a una connessione SFTP in modo da poter recuperare i file a livello di programmazione anziché scaricarli dall'applicazione web. Questo articolo mostra come configurare la configurazione di esportazione SFTP, che controlla il modo in cui Perk trasferisce i file delle fatture esportate alla cartella SFTP.
Nota: I nuovi clienti possono esportare i dati delle fatture solo tramite SFTP: Perk non supporta l'importazione di dati (come oggetti di costo o utenti) tramite SFTP per i nuovi clienti. Se sei un cliente esistente che utilizzava l'importazione SFTP prima di passare a Perk, puoi continuare a utilizzare la tua configurazione di importazione attuale.
Nota: Prima di iniziare, è necessaria una connessione SFTP attiva e le cartelle in cui si desidera esportare devono essere già state create nella directory sicura. Configurare prima questa impostazione, se non è già stata creata; per ulteriori informazioni, consultare Configura una connessione SFTPSe si salta questo passaggio, viene visualizzato un avviso e non è possibile configurare l'esportazione SFTP. Le nuove connessioni SFTP possono impiegare fino a 24 ore per diventare attive.
Configurare l'esportazione SFTP per le fatture
È possibile configurare l'esportazione SFTP separatamente per ogni funzionalità di esportazione delle fatture in Impostazioni > Integrazioni > Esportazione fatture.
- Vai su Impostazioni Integrazioni e seleziona la scheda Esportazione fatture.
- Apri la funzionalità di esportazione che desideri configurare, quindi vai alla scheda Esporta tramite SFTP.
- Scegli la posizione in cui archiviare i file. Il menu a tendina mostra solo le cartelle presenti sul tuo server SFTP. Se utilizzi un server SFTP self-hosted, Perk non può visualizzare o confermare il percorso del file.
- Seleziona le impostazioni per l'esportazione (vedi la tabella sottostante).
- Fai clic su Avanti per mantenere la configurazione di esportazione SFTP, quindi fai clic su Salva per chiudere.
In base a questa configurazione, Perk esporta tutti i file generati per le fatture nella cartella SFTP specificata.
Suggerimento: se è la prima volta che configuri la funzionalità di esportazione, salva e attiva la configurazione prima di impostare le opzioni di esportazione SFTP. La scheda Esporta tramite SFTP è disponibile solo per le integrazioni di esportazione basate su file, non per quelle basate su API.
Impostazioni di esportazione SFTP per le fatture
Utilizza queste impostazioni per controllare il modo in cui Perk gestisce i file nella tua cartella SFTP.
| Collocamento | Cosa fa |
|---|---|
| Sovrascrivi i file | Attivando questa opzione, Perk sovrascriverà i file esistenti nella cartella SFTP a ogni nuova esportazione. Disattivandola, Perk aggiungerà invece un timestamp a ciascun nome file, in modo che i file esistenti non vengano mai sovrascritti. |
| Compatibilità con Windows | Attiva questa opzione per rendere i nomi dei file esportati compatibili con Windows. Questa funzione sostituisce i due punti (:) e i punti (.) nei nomi dei file. Consigliamo di attivarla se si prevede di importare i file esportati in un sistema Windows. |
Attenzione: Perk non supporta il filtraggio dei file trasferiti nella cartella SFTP in base al nome del file tramite espressioni regolari: ciò potrebbe causare l'errore dell'esportazione SFTP. Se hai bisogno di questa funzionalità, contatta Perk: vedi Contattaci.
Nota: La convalida della cartella dipende dalla configurazione. Per le infrastrutture SFTP ospitate da Perk, la cartella di destinazione deve già esistere prima di poterla selezionare. Per le infrastrutture SFTP autogestite, Perk non può confermare completamente l'esistenza della cartella in anticipo, quindi verifica che il percorso sia corretto.