Le dashboard personalizzate ti consentono di creare report su misura per le tue specifiche esigenze aziendali, senza bisogno di saper programmare. Che tu stia preparando report trimestrali, conducendo analisi ad hoc o monitorando la riconciliazione delle fatture, le dashboard personalizzate ti offrono il controllo completo sui dati che visualizzi e su come li rappresenti. Utilizza questo articolo per creare, modificare e gestire le tue dashboard personalizzate in Perk.

Comprendere il funzionamento dei dashboard

Quando crei una dashboard personalizzata in Perk, lavorerai con un'area di lavoro integrata basata su Looker. Immagina di comporre un puzzle: scegli i campi dati (i pezzi), fai clic su Esegui per eseguire la query (assembla i pezzi) e poi visualizzi i risultati sull'area di lavoro.

Ecco il concetto fondamentale: le dashboard personalizzate non sono in tempo reale né si aggiornano automaticamente. Devi prima selezionare i campi dati, quindi fare clic su Esegui per applicare le selezioni e visualizzare i risultati. Questo processo in due fasi ti garantisce il controllo preciso su quali dati vengono estratti e visualizzati.

Accesso alle dashboard

Per visualizzare tutte le tue dashboard personalizzate, vai su Analizza > Report di viaggio. La scheda Le mie dashboard mostra tutte le dashboard che hai creato o a cui hai accesso.

Creazione di una nuova dashboard

1. Vai a Analizza > Segnalazione viaggi.
2. Nella sezione Le mie dashboard, fai clic sul pulsante per creare una nuova dashboard.
3. Scegli un'opzione di avvio rapido per iniziare. Perk ti offre diverse opzioni di avvio rapido che puoi utilizzare, tra cui:
   • Riepilogo esecutivo: Mostra le spese principali per entità, ideale per analisi di alto livello.
   • Riconciliazione fatture: visualizza l'oggetto di costo, la spesa totale in euro lordi e la ripartizione della spesa per codice fiscale.
4. Fai clic su Crea. Si aprirà la tua nuova dashboard e sarai pronto per iniziare a modificarla.

Modifica della dashboard

Una volta effettuato l'accesso alla dashboard, è possibile personalizzarla in base alle proprie esigenze.

Selezione ed esecuzione dei dati

1. Nell'editor del dashboard, fai clic su un riquadro (grafico o tabella) per selezionarlo.
2. Scegli i campi dati che desideri includere. Puoi selezionare qualsiasi campo allineato alle tabelle dei dati di report personalizzati (CRD) di Perk, tra cui:
   • Campi CRD standard
   • Concierge (bandiera vero/falso)
   • ID dipendente
   • Campi personalizzati (utilizzando i nomi effettivi che hai definito)
3. Dopo aver selezionato i campi, fai clic su Esegui per eseguire la query e visualizzare i dati visualizzati nell'area di lavoro.

Aggiunta e rimozione di tessere

Per aggiungere un nuovo grafico o una nuova tabella alla dashboard, fai clic su Aggiungi riquadro e scegli il tipo di visualizzazione (grafico a barre, tabella, grafico a linee, ecc.). Per rimuovere un riquadro che non ti serve più, passa il mouse sopra di esso e fai clic sull'icona di eliminazione.

Modificare le visualizzazioni e regolare i filtri

Fai clic su un riquadro per modificarne il tipo di visualizzazione (ad esempio, sostituisci un grafico a barre con una tabella). I controlli del riquadro ti consentono di scegliere tra diversi tipi di grafico a seconda dei tuoi dati. Utilizza i controlli del filtro per restringere i risultati in base all'intervallo di date, all'azienda, all'oggetto di costo, alla categoria o ad altre dimensioni. Applica i filtri e fai clic su Esegui per aggiornare la visualizzazione.

Salvataggio dello stato del pannello di controllo

Perk non salva automaticamente la dashboard. Dopo aver apportato modifiche, come la selezione dei campi, la regolazione dei filtri, l'aggiunta o la rimozione di riquadri o la modifica delle visualizzazioni, fai clic su Salva per mantenerle.

Aggiornamento del titolo e della descrizione del pannello di controllo

1. Vai a Le mie dashboard.
2. Individua la dashboard che desideri rinominare o aggiornare.
3. Fai clic sull'icona di modifica o sul campo del titolo per cambiare il nome e la descrizione della dashboard.
4. Salva le modifiche.

Pianificazione della consegna del dashboard

È possibile programmare e inviare le dashboard agli utenti in un momento prestabilito. Per farlo:

1. Vai a Le mie dashboard.
2. Trova la dashboard che desideri programmare.
3. Fai clic sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra e fai clic su Programma la consegna.
4. Aggiungi le opzioni preferite, gli indirizzi email e la frequenza di invio.
5. Salva le modifiche.

Download dei dati del dashboard

1. Vai a Le mie dashboard.
2. Trova la dashboard che desideri scaricare.
3. Fai clic sull'icona di modifica nell'angolo in alto a destra e fai clic su Scarica.
4. Seleziona il formato preferito (CSV o PDF).
5. Scaricamento.

Eliminazione di una dashboard

1. Dalla sezione Le mie dashboard, individua la dashboard che desideri eliminare.
2. Fai clic sull'icona di eliminazione o sul pulsante del menu relativo a quella dashboard.
3. Conferma di volerlo rimuovere. Perk sposta la dashboard e tutte le impostazioni salvate nel cestino.

Limitazioni dei dashboard personalizzati

Tenete presenti queste limitazioni quando lavorate con dashboard personalizzate:

• Creazione di nuovi riquadri: Le dashboard personalizzate supportano solo l'aggiunta e la modifica di riquadri e modelli predefiniti. La creazione o il salvataggio di nuovi "Look" (singoli riquadri o grafici salvati) direttamente all'interno di una dashboard non è supportata.
• Report programmati: Se hai bisogno di report programmati, li gestirai singolarmente per ogni dashboard. Non esiste una visualizzazione centralizzata di tutti i report programmati per tutte le dashboard.
• Condivisione delle dashboard: Le dashboard personalizzate non sono condivisibili tra utenti. Per condividere i dati di una dashboard con qualcun altro, è necessario programmare un invio: in questo modo verrà inviata via email un'istantanea statica (PDF, CSV, ecc.), non l'accesso alla dashboard in tempo reale.
• Curva di apprendimento: Poiché le dashboard di Perk sono basate su Looker, l'interfaccia potrebbe risultare diversa da quella di altri strumenti che hai utilizzato. Aspettati una breve curva di apprendimento per familiarizzare con l'editor di dashboard.
• Ritardo di aggiornamento dell'accesso alle licenze: L'accesso alla dashboard viene gestito tramite le tabelle di attività di sistema di Looker, che vengono aggiornate circa una volta all'ora. Il tuo account dispone di 10 licenze utente. Quando una licenza utente viene assegnata o liberata, la modifica potrebbe richiedere fino a un'ora per essere visualizzata. In pratica, questo crea due casi limite: un utente che dovrebbe essere bloccato potrebbe mantenere temporaneamente l'accesso dopo il raggiungimento del limite di licenze e uno slot di licenza appena liberato potrebbe non essere disponibile per un altro utente fino al successivo ciclo di aggiornamento.

Passi successivi

Una volta che avrai imparato le basi, prova a:

• Creazione di dashboard multiple per diverse parti interessate (una per la finanza, una per le operazioni, ecc.).
• Utilizzare i filtri per creare visualizzazioni mirate dei dati di spesa.
• Condividere i dati del dashboard con il team durante le riunioni QBR.