Configura l'accesso personalizzato alla dashboard per il tuo team

Le dashboard personalizzate consentono ai tuoi analisti di creare e salvare le proprie visualizzazioni di reportistica, adattate alle loro esigenze. Consulta questo articolo per comprendere come vengono concessi e gestiti gli accessi e cosa accade quando cambiano ruoli o piani.

Piani: Questa funzionalità è disponibile nel piano Pro di Perk.

Come funziona l'accesso personalizzato alla dashboard

L'accesso alle dashboard personalizzate in Perk è automatico: viene concesso in base al piano e al ruolo, senza bisogno di alcun intervento da parte dell'amministratore. Un utente ottiene l'accesso quando soddisfa tutti e tre i criteri: ha un piano Pro, ha un ruolo di amministratore o analista e ha l'autorizzazione a visualizzare i report. Quando un utente idoneo accede per la prima volta alla funzionalità di reporting personalizzabile, Perk assegna automaticamente l'accesso. Non è necessario attivare alcuna opzione nelle Impostazioni né assegnare manualmente l'autorizzazione. Se il tuo account ha un piano Premium, gli utenti che tentano di accedere al reporting personalizzabile visualizzeranno un messaggio di upsell che li indirizzerà alla pagina dei piani.

Raggiungimento del limite di 10 utenti

Ogni account può avere fino a 10 utenti con accesso simultaneo alla dashboard personalizzata. Una volta raggiunto tale limite, il successivo utente idoneo visualizzerà un messaggio che lo informa che non sono disponibili altre licenze. Non potrà accedere finché un utente con licenza esistente non perderà i requisiti di idoneità, ad esempio a causa di un cambio di ruolo, e il suo slot non si libererà.

Nota: Gli account che avevano più di 10 utenti con licenza prima dell'introduzione del limite mantengono le licenze esistenti. Non vengono emesse nuove licenze oltre il limite.

Cosa succede se cambia il ruolo di un utente?

L'accesso alle dashboard personalizzate in Perk è legato al ruolo dell'utente. Se il ruolo di amministratore o analista di un utente viene rimosso, Perk revoca automaticamente l'accesso alla reportistica, non solo alle dashboard personalizzate. Se il ruolo viene ripristinato e l'utente continua a soddisfare tutti i criteri di idoneità, l'accesso viene riattivato al successivo utilizzo della funzionalità, a meno che non venga raggiunto il limite di 10 utenti.

Archiviazione di un utente con accesso personalizzato alla dashboard

Se si archivia un analista che ha accesso a dashboard personalizzate (ad esempio, Sarah sta lasciando il team), le sue dashboard personalizzate diventano inaccessibili. Perk non condivide le dashboard personalizzate tra gli utenti, quindi nessun altro può visualizzarle, modificarle o eliminarle una volta che il proprietario è stato archiviato. L'archiviazione di un utente libera lo slot della sua licenza. Come per i cambi di ruolo, questa operazione viene gestita dal processo di pulizia notturno.

Attenzione: Una volta archiviato un utente, i suoi dashboard personalizzati diventano inaccessibili a tutti. Se è necessario conservare le informazioni contenute in un dashboard, chiedere all'utente di condividere i dati sottostanti o ricreare il dashboard prima di archiviarlo.

Nota: Gli utenti archiviati non vengono conteggiati nel limite di 10 utenti. Se hai raggiunto il limite di licenze utente e devi liberare spazio per un nuovo utente, l'archiviazione di un utente con accesso personalizzato alla dashboard libera uno slot.

Declassamento del piano

Il comportamento durante il downgrade dipende dal piano tariffario a cui si passa.

Passaggio da Pro a Premium: I tuoi analisti mantengono il loro ruolo, ma le dashboard personalizzate non saranno più disponibili. Tutte le dashboard personalizzate create non saranno più accessibili e il tuo team dovrà utilizzare le visualizzazioni di reporting standard.
Passo da Pro a Starter: Perk declassa automaticamente tutti gli utenti analisti a viaggiatori o a utenti che inviano messaggi, a seconda delle impostazioni di priorità del ruolo. Le dashboard personalizzate non sono più disponibili.

Attenzione: Il downgrade del piano è permanente. Prima di effettuare il downgrade, esporta o documenta tutte le dashboard personalizzate importanti che hai creato, poiché non saranno accessibili con i piani inferiori.