In Perk, una pianificazione invia tramite email un modello salvato (un set di campi e filtri di report predefiniti) alle persone selezionate, con cadenza periodica. Utilizza questo articolo per creare una pianificazione, scegliere la frequenza di invio e trovare, modificare o eliminare le pianificazioni impostate.

Nota: Le pianificazioni sono condivise in tutto l'account. Qualsiasi amministratore o analista può visualizzare, modificare ed eliminare qualsiasi pianificazione, non solo quelle create da lui. Ogni pianificazione utilizza esattamente un modello e più pianificazioni possono utilizzare lo stesso modello. Non è possibile creare una pianificazione senza un modello, quindi è necessario crearne uno prima. Per ulteriori informazioni, vedere Salvare e riutilizzare i modelli di report personalizzati.

Crea un programma

In Perk, una pianificazione invia un modello a uno o più destinatari con la frequenza da te scelta. In questo esempio, crei una pianificazione denominata "Spese in hotel del lunedì" che invia un modello di spesa per hotel a un collega del reparto finanziario ogni lunedì.

1. Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e pianificazioni, quindi seleziona la scheda Pianificazioni.
2. Seleziona Crea programma.
3. Nella sezione Dettagli, inserisci un Nome (fino a 128 caratteri), ad esempio "Spesa hotel lunedì". I nomi devono essere univoci tra le prenotazioni del tuo account.
4. Facoltativamente, inserisci una Descrizione (fino a 256 caratteri). Quindi seleziona un Modello e un Formato, CSV o Excel.
5. In Ricorrenza, seleziona una Frequenza. Ad esempio, seleziona Settimanale e lascia Giorno della settimana impostato su Lunedì.
6. In Destinatari, seleziona una o più persone. Ad esempio, seleziona il tuo collega del reparto finanziario.
7. Completa l'ultimo passaggio per creare la pianificazione. Perk mostrerà "Pianificazione creata." e la pianificazione apparirà nella scheda Pianificazioni.

Nota: Puoi scegliere come destinatari solo gli utenti Perk attivi sul tuo account. Perk non può inviare programmi a indirizzi email esterni. Se un destinatario diventa inattivo, Perk lo ignora. Se non hai ancora creato alcun modello, la scheda Programmi mostra Crea modello invece di Crea programma. Per tornare all'elenco in qualsiasi momento, seleziona Tutti i programmi.

Scegli con quale frequenza Perk invia un report

In Perk, le pianificazioni inviano un report giornalmente, settimanalmente, mensilmente o trimestralmente, e la Frequenza selezionata nella Ricorrenza determina il giorno in cui Perk lo invia.

Per le pianificazioni mensili, se si sceglie il giorno 29, 30 o 31, Perk invia il report l'ultimo giorno del mese nei mesi con meno giorni.

Sei tu a scegliere il giorno in cui ricevere il programma, non l'ora.

Intervallo di date in un report programmato

In Perk, una pianificazione non ha un intervallo di date predefinito. Utilizza invece l'intervallo di date relativo salvato nel modello, ad esempio gli ultimi 7 giorni, a partire dal giorno in cui Perk invia il report.

Nota: I modelli non supportano periodi di date personalizzati, quindi un report pianificato utilizza sempre un intervallo di date relativo.

Cosa ricevono i destinatari

Perk invia a ciascun destinatario di un abbonamento un'e-mail con un link di download temporaneo, non un allegato. Il link apre una pagina di Perk che avvia immediatamente il download, e la pagina contiene un pulsante Scarica il file nel caso in cui il download non si avvii.

I destinatari devono aver effettuato l'accesso a Perk con l'account corretto. Non necessitano di autorizzazioni di reporting. Il link e il file scadono dopo 7 giorni. Se Perk non riesce a generare un report, non invia un'email di errore.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Ricevi un report personalizzato via e-mail".

Trova un orario

La scheda Programmi in Perk elenca tutti i programmi presenti nel tuo account, con il titolo, una descrizione sottostante ("Nessuna descrizione" se l'hai lasciata vuota), il modello, i destinatari, il formato e la ricorrenza.

Per trovare un orario, utilizza una di queste opzioni:

• Inserisci una parola in Cerca nel titolo o nella descrizione del programma.
• Utilizza il filtro Modello per visualizzare gli orari che utilizzano un modello specifico.
• Utilizza il filtro Destinatari per visualizzare i programmi inviati a una persona specifica.

Per rimuovere i filtri, seleziona Cancella filtri. Se non viene trovato alcun risultato, Perk mostrerà "Nessun programma corrispondente". Prova un termine di ricerca diverso o modifica i filtri.

Modifica un programma

In Perk puoi modificare i dettagli, la frequenza o i destinatari di una pianificazione in qualsiasi momento.

1. Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e pianificazioni, quindi seleziona la scheda Pianificazioni.
2. Seleziona la pianificazione oppure apri il menu delle opzioni e seleziona Modifica pianificazione.
3. Accanto alla sezione che si desidera modificare, selezionare Modifica: Modifica dettagli, Modifica ricorrenza o Modifica destinatari. La sezione Ricorrenza mostra la data del prossimo invio come "Prossimo invio".
4. Apporta le modifiche, quindi seleziona Salva. Il vantaggio mostrerà "Programma aggiornato".

Per uscire senza salvare, seleziona Annulla. Per modificare i campi o i filtri inviati da una pianificazione, apri il menu delle opzioni e seleziona Modifica modello.

Elimina una pianificazione

Eliminando un programma in Perk, si impedisce a Perk di inviarlo ai destinatari.

1. Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e pianificazioni, quindi seleziona la scheda Pianificazioni.
2. Apri il menu delle opzioni per la pianificazione e seleziona Elimina.
3. Nella finestra Elimina pianificazione, seleziona Elimina. Il vantaggio mostrerà "Pianificazione eliminata".

Attenzione: Non è possibile annullare l'eliminazione di una pianificazione. Le pianificazioni non possono essere messe in pausa o riprese, quindi l'eliminazione è l'unico modo per interromperle. Se elimini un modello, Perk elimina anche tutte le pianificazioni che lo utilizzano.