Utilizza questo articolo per salvare una configurazione di report personalizzata come modello in Perk e riutilizzarla, in modo da non dover ricominciare da zero ogni volta. I modelli salvano una selezione di campi e filtri e li trovi nella scheda Modelli della pagina Report e pianificazioni.
Nota: I modelli sono condivisi in tutto l'account, quindi qualsiasi amministratore o analista può visualizzare, modificare ed eliminare qualsiasi modello.
Salvare una configurazione di report come modello
Salvare una configurazione di report personalizzata come modello in Perk consente di mantenere campi e filtri per utilizzi futuri. Ad esempio, è possibile salvare un modello denominato "Spesa alberghiera del terzo trimestre per oggetto di costo" per un report da eseguire ogni trimestre.
- Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e programmi.
- Nella scheda Genera report, configura i campi e i filtri desiderati.
- Seleziona Salva come modello.
- Nella finestra modale Salva come modello, inserisci un titolo di massimo 128 caratteri.
- Se lo desideri, puoi aggiungere una descrizione di massimo 256 caratteri.
- Seleziona Salva. Per chiudere la finestra modale senza salvare, seleziona Annulla.
Nota: I modelli non supportano un periodo di date personalizzato. Se visualizzi il messaggio "I modelli non supportano un periodo di date personalizzato. Scegli un periodo di date diverso per salvarlo come modello.", seleziona un periodo di date diverso e riprova.
Crea un modello da zero
Perk ti permette di creare un modello di report personalizzato senza dover prima eseguire un report. Usalo quando sai già quali campi e filtri desideri utilizzare.
- Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e programmi.
- Apri la scheda Modelli.
- Seleziona Crea modello.
- Nella pagina Crea modello di report, seleziona i campi e i filtri desiderati.
- Inserisci un titolo e, se lo desideri, aggiungi una descrizione.
- Seleziona Salva modello.
Ottieni un report da un modello
La generazione di un report da un modello in Perk utilizza i campi e i filtri salvati e invia il report via e-mail ai destinatari selezionati.
- Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e programmi.
- Apri la scheda Modelli. Per trovare un modello più velocemente, inserisci del testo in Cerca titolo o descrizione del modello.
- Seleziona Ottieni report nella riga del modello.
- Nella finestra modale Ottieni report, scegli CSV o Excel nel campo Formato.
- Aggiungi gli utenti attivi del tuo account che devono ricevere il report nel campo Destinatari.
- Seleziona Ottieni.
Ogni destinatario riceve un'e-mail con un link di download temporaneo. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione "Ricevere un report personalizzato via e-mail".
Modifica un modello
La modifica di un modello di report personalizzato di Perk modifica i campi salvati, i filtri, il titolo o la descrizione per tutti gli utenti dell'account.
- Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e programmi.
- Apri la scheda Modelli.
- Apri il menu delle opzioni nella riga del modello, quindi seleziona Modifica.
- Apporta le modifiche nel modulo del modello.
- Seleziona Salva modello.
Elimina un modello
L'eliminazione di un modello di report personalizzato Perk lo rimuove dalla scheda Modelli per ogni amministratore e analista dell'account.
- Vai su Analizza > Report di viaggio > Report e programmi.
- Apri la scheda Modelli.
- Apri il menu delle opzioni nella riga del modello e seleziona Elimina.
- Nella finestra modale Elimina modello, seleziona Elimina. Per mantenere il modello, seleziona Annulla.
La finestra modale chiede: "Sei sicuro di voler eliminare?"{name} "Questa azione non può essere annullata."
Attenzione: L'eliminazione di un template è irreversibile e il template scompare per tutti gli utenti dell'account.
Per ulteriori informazioni su come i modelli si integrano con i report personalizzati, consulta Esplora i report personalizzati per amministratori e analisti.
Per inviare un modello tramite e-mail con cadenza regolare, consulta la sezione Pianificare l'invio di report personalizzati tramite e-mail.