Je kent meestal een rol toe wanneer je een persoon toevoegt en toegang tot het platform geeft. Je kunt iemands rol echter op elk moment wijzigen.

Standaard krijgt iedereen met toegang tot het platform de rol van medewerker. Je kunt deze rol echter aanpassen door in de sectie Rol een andere optie te selecteren. Wanneer je een andere rol toewijst, zoals reismanager of analist, kan die persoon alles doen wat een medewerker kan — bijvoorbeeld zelf reizen boeken — plus alle andere acties die bij die rol horen.

Voor meer informatie over de acties die elke rol kan uitvoeren, zie Rollen en machtigingen.

Sommige rollen kunnen zijn gecombineerd om mensen in staat te stellen meerdere acties in het account uit te voeren. Standaard worden de rollen reismanager, personeelsmanager en beheerder op accountniveau toegekend. U kunt er echter voor kiezen om... bepaalde rollen op bedrijfsniveau beperken, bijvoorbeeld de rol van people manager, of tot specifieke personen, zoals de rollen van analist en travel manager.

Een rol wijzigen

1. Ga naar de Personenpagina .
2. Zoek de persoon op en klik op zijn of haar naam.
3. Ga naar het tabblad Persoonlijk en klik onder Toegang en rechten op Bewerken.
4. Selecteer de nieuwe rol.
5. Klik op Opslaan.

Meerdere rollen toewijzen

Je kunt bepaalde rollen combineren zodat Mensen meer acties in Perk kunnen uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld de rol van reismanager toewijzen om reizen te beheren en tegelijkertijd de rol van analist om rapporteren over reisuitgaven te bekijken.

Sommige rollen kun je niet combineren. Zo kun je de rol van admin niet combineren met andere rollen, omdat die al toegang heeft tot alle functies.

1. Ga naar de Personenpagina .
2. Zoek de persoon op en klik op zijn of haar naam.
3. Ga naar het tabblad Persoonlijk en klik onder Toegang en rechten op Bewerken.
4. Onder Rollen en rechten selecteer je Specialistische rollen en kies je de relevante rollen. 
5. Klik op Opslaan.

Rollen toewijzen per bedrijf of per persoon

Rollen en rechten kun je toekennen op account-, bedrijfs- of persoonsniveau. Standaard ken je een rol toe op accountniveau. Met andere woorden: Mensen kunnen die rol vervullen voor iedereen in elk bedrijf binnen het account.

Voor bepaalde rollen kun je ervoor kiezen om Mensen alleen toegang te geven tot één specifiek bedrijf. Stel dat je account twee bedrijven heeft: Bedrijf A en Bedrijf B. Je wijst de rol van reisbeheerder toe aan Alex Perez voor Bedrijf A. Dat betekent dat Alex Perez alleen reizen kan boeken voor Mensen die bij dat bedrijf horen en geen reizen kan beheren voor Bedrijf B. Alex kan geen toegang krijgen tot boekingen of taken uitvoeren voor Mensen in Bedrijf B.

Met bepaalde rollen kun je de toegang verder beperken door toe te staan dat iemand taken uitvoert voor specifieke mensen binnen een bedrijf. Zo kunnen rollen als reismanager en analist alleen taken uitvoeren voor geselecteerde mensen.

Je kunt Perk ook zo configureren dat mensen dezelfde rol bij meerdere bedrijven kunnen vervullen. Ze kunnen bijvoorbeeld als analist werken voor zowel bedrijf A als bedrijf B, maar zijn in dienst van bedrijf A.
 

Als je de toegang van een reismanager of analist beperkt tot een specifieke groep Mensen, kunnen ze geen people manager-rol hebben. Ze moeten toegang op bedrijfsniveau hebben om dit te kunnen combineren met de people manager-rol.

Je kunt kiezen uit voeg ze toe aan je account als een nieuwe persoon of hun rol wijzigen. Nadat je hun rollen hebt geselecteerd, ga je onderaan de pagina naar Rolverantwoordelijkheid en kies je alle bedrijven of geselecteerde bedrijven.

Voor Bedrijfsbeheerders kunnen alleen instellingen voor kostenobjecten, betalingsprofielen, adressen en gebruikersgroepen bewerken waarvoor ze de juiste machtigingen hebben. Als een instelling door meerdere bedrijven wordt gebruikt, kunnen ze deze alleen bekijken; ze kunnen deze niet wijzigen. Een bedrijfsbeheerder kan bijvoorbeeld alle kostenobjecten bekijken die door hun bedrijf worden gebruikt, inclusief de kostenobjecten die aan alle bedrijven zijn toegewezen. Ze kunnen echter geen configuratie van kostenobjecten wijzigen of goedkeurders voor kostenobjecten toewijzen die niet tot hun bedrijf behoren. Alleen accountbeheerders (of een bedrijfsbeheerder met machtigingen voor alle toegewezen bedrijven) kunnen deze taken uitvoeren.