Pleo is een oplossing voor zakelijke uitgaven die slimme betaalkaarten en geautomatiseerde onkostenrapporten biedt. Pleo verzamelt bonnetjes, categoriseert uitgaven basis eerder gedrag en maakt onkostenrapporten.
De Pleo-integratie
De Pleo-integratie importeert automatisch uw betalingstransacties en een PDF-factuur van Perk zodra u een reis boekt.
Met Perk kan Pleo de Perk-factuurgegevens van uw bedrijf lezen, waaronder de reis-ID, het totale boekingsbedrag, de valuta, de PDF-factuur en de boekingscategorie, zoals vluchten of hotels.
Alleen boekingen die met een Pleo-kaart zijn gemaakt, worden automatisch toegevoegd aan uw Pleo-account.
Hoe het werkt:
- Een boeking wordt gemaakt op Perk met behulp van een Pleo-kaart.
- Wanneer tagsynchronisatie is ingeschakeld en geconfigureerd voor uw entiteiten, kan de persoon Pleo-tags selecteren voor een reis. De beschikbare tags worden weergegeven op basis van het geselecteerde bedrijf voor de betaling en worden toegepast op de bijbehorende transactie in Pleo.
- Wijzigingen aan tags in Pleo worden gesynchroniseerd met Perk.
- Tags in Perk worden automatisch elke 24 uur vernieuwd. U kunt ze ook op elk gewenst moment handmatig vernieuwen via de integratieconfiguratiepagina.
- De aankoop wordt automatisch gecategoriseerd in Pleo en de factuur van Perk wordt automatisch aan de uitgave toegevoegd, waardoor er minder handmatig werk nodig is.
- Bij gebruik van een persoonlijke Pleo-kaart worden de transactie en factuur toegevoegd aan het account van de kaarthouder. Bij gebruik van een leverancierskaart worden de transactie en factuur toegevoegd aan het Pleo-account dat de kaart bezit.
Pleo-integratie inschakelen
Je moet een beheerder zijn voor zowel de Pleo- als de Perk-accounts .
De beheerder die de integratie inschakelt, moet een actieve accountbeheerder op Perk blijven om de integratie te laten werken. In Pleo is de installatie gekoppeld aan het bedrijfsaccount en kan deze door elke accountbeheerder worden beheerd.
Alleen boekingen die met een Pleo-kaart zijn gemaakt, worden automatisch toegevoegd aan uw Pleo-account. Zie betalingsprofiel maken, bewerken, verwijderen of archiveren om een Pleo-kaart aan uw account toe te voegen.
- Ga naar Instellingen > Integraties .
- Zoek de Pleo-integratie en klik op Instellen .
- Klik op Inschakelen .
- Autoriseer de integratie voor toegang tot uw Pleo-gegevens. Voor organisaties met meerdere entiteiten omvat dit ook het autoriseren van verbindingen op organisatieniveau.
- Geef de Perk-integratie toegang tot uw factuurgegevens.
Let op : Als u meerdere entiteiten hebt, zorg er dan voor dat deze zijn toegevoegd aan zowel Perk als Pleo voordat u de integratie inschakelt.
Configureer de Pleo-integratie
- Ga naar Instellingen > Integraties .
- Zoek de Pleo-integratie en klik op Instellen .
- Klik naast Kostenvelden synchroniseren op Configureren .
- Kies welke tags je van Pleo naar Perk wilt synchroniseren. Alle niet-geselecteerde tags worden gearchiveerd en zijn niet zichtbaar voor reizigers.
Tags worden elke 24 uur vernieuwd in Perk. Ze kunnen op aanvraag worden gestart via de integratieconfiguratiepagina in Perk.
Aangepaste velden die via de Pleo-integratie zijn geïmporteerd, tellen niet meer mee voor de planlimieten .
Organisaties met meerdere entiteiten
Als uw organisatie meerdere entiteiten aan uw Perk- en Pleo-accounts heeft gekoppeld, moet u de entiteiten in beide tools koppelen.
- Ga naar Instellingen > Integraties .
- Zoek de Pleo-integratie en klik op Instellen .
- Controleer en koppel uw Pleo-entiteiten aan bedrijven in Perk en klik vervolgens op Bevestigen en doorgaan .
- Om te selecteren welke tags u van Pleo naar Perk wilt synchroniseren, klikt u op Configureren in de kolom Actie voor elk bedrijf.
- Selecteer de specifieke tags die u wilt synchroniseren. Alle niet-geselecteerde tags worden gearchiveerd in Perk en zijn niet zichtbaar voor medewerkers.
- Om uw tagselecties voor dat bedrijf op te slaan, klikt u op Tags synchroniseren .
- Herhaal dit voor alle bedrijven die u wilt configureren.
- Om de integratie te voltooien, klikt u op Installatie voltooien onderaan de hoofdtabel.
Tags worden niet gesynchroniseerd voor bedrijven die u niet hebt geconfigureerd. Tags worden elke 24 uur vernieuwd in Perk. Ze kunnen op aanvraag worden gestart via de integratieconfiguratiepagina in Perk.
De Pleo-integratie gebruiken
- Boek een reis via Perk met je Pleo-kaart. Kies indien van toepassing uit de Pleo-tags die je in Perk hebt ingesteld.
- Zodra de boeking voltooid is, ga je naar je Pleo-account en open je de sectie Uitgaven . Je ziet een nieuwe transactie met een titel die 'Perk' bevat.
- De PDF-factuur verschijnt binnen enkele minuten, samen met de tags die u tijdens het boeken hebt geselecteerd. Klik op de transactie om de factuur te bekijken.
- Klik op het voorbeeld om het te openen.
Schakel de Pleo-integratie uit
Accountbeheerders kunnen de Pleo-integratie uitschakelen door de instructies op Integraties beheren te volgen.