Expensify is een super-betaalapp die bedrijven wereldwijd helpt hun geldbeheer te vereenvoudigen door volledig inzicht te bieden in de totale reiskosten en rapportages.
De Expensify-integratie
De Expensify-integratie verzamelt automatisch reiskostengegevens en facturen van Perk zodra u een reis boekt.
Met de integratie kunt u bepalen welke betaalprofielen declaraties naar Expensify sturen en wie de declaratie ontvangt. U kunt persoonlijke betaalprofielen uitsluiten als u niet wilt dat ze naar het Expensify-account van de persoon worden gestuurd.
- Wanneer er een boeking wordt gemaakt via Perk, stuurt de integratie alle ritkosten door naar receipts@expensify.com .
- Er wordt onmiddellijk een nieuwe uitgave aangemaakt voor de geselecteerde ontvanger in zijn of haar Expensify-inbox. Alle informatie is alvast ingevuld om de uitgave toe te voegen aan het Expensify-rapport.
- U kunt uw eigen uitgaven toevoegen aan het rapport in Expensify.
Let op : Afhankelijk van de factureringscyclus van uw factuurprofiel (direct, tweewekelijks of maandelijks) ontvangt u mogelijk kosten voordat er een factuur is gegenereerd.
De Expensify-integratie inschakelen
U moet een accountbeheerder voor Perk zijn om de integratie mogelijk te maken.
De beheerder die de integratie inschakelt, moet een actieve beheerder blijven om de integratie te laten werken.
- Ga naar Instellingen > Integraties .
- Zoek de Expensify-integratie en klik op Instellen .
- Klik op Inschakelen .
- Meld u aan bij uw account en geef Perk toegang tot uw Expensify-account.
- Ga terug naar de Expensify-integratie en klik op Beheren . Selecteer vervolgens het tabblad Instellingen .
- Klik naast Betaalprofielen op Bewerken selecteer het Betaalprofiel en selecteer wie de kosten voor dat betaalprofiel ontvangt. Als u een gedeelde kaart gebruikt, selecteert u Contactpersoon betaalprofiel , zodat de boeker niet alle kosten ontvangt.
- Om hetzelfde te doen voor andere profielen, klikt u op Betaalprofiel toevoegen .
- Vink het vakje aan als u wilt dat uitgaven op persoonlijke betalingsprofielen worden doorgestuurd naar uw Expensify-account.
- Klik op Instellingen opslaan .
Tip : Om het matchen van transacties gemakkelijker te maken, zorgt u ervoor dat alle medewerkers hetzelfde e-mailadres gebruiken in Perk en Expensify.
Schakel de Expensify-integratie uit
Accountbeheerders kunnen de Expensify-integratie uitschakelen door de instructies te volgen op Integraties beheren .
Probleemoplossing
Als u een e-mail van Expensify ontvangt met de foutmelding Probleem met uploaden van bonnen , gebeurt dit meestal wanneer u alle boekingen hebt ingesteld om te synchroniseren met Expensify, maar een van uw medewerkers geen Expensify-account heeft.
Dit gebeurt ook als het e-mailadres van de werknemer op Perk en Expensify verschilt.