Met gebruikersgroepen kunt u de organisatiestructuur van uw bedrijf toevoegen aan Perk. U kunt teams, afdelingen, locaties of andere groepen aanmaken en mensen eraan toewijzen.

Je moet de groepscategorie en groepen aanmaken voordat je er mensen aan kunt toevoegen. Je kunt nieuwe groepen handmatig aanmaken of bulkinporteren met een CSV-bestand.

Voor meer informatie, zie Bewerken, archiveren en nieuwe categorieën toevoegen aan groepen.

Opmerking: Bedrijfsbeheerders kunnen gebruikersgroepen bekijken. Ze kunnen gebruikersgroepen echter alleen aanmaken, archiveren of beheren als ze de rol van bedrijfsbeheerder voor alle bedrijven hebben, aangezien deze instellingen accountbreed gelden.

Handmatig nieuwe groepen aanmaken

1. Ga naar Instellingen > Account > Gebruikersgroepen.
2. Klik op Groepen toevoegen.
3. Selecteer onder Groepscategorie kiezen de gewenste categorie of maak uw eigen categorie.
4. Klik onder Groepen toevoegen of uploaden op Nieuwe toevoegen, geef uw groep een naam en klik op Opslaan.
5. Om mensen aan een groep toe te wijzen, klikt u op de drie puntjes en selecteert u Bewerken. U kunt elke persoon slechts aan één groep in een categorie toevoegen.
6. Zoek onder Mensen toewijzen aan groep naar de mensen die u wilt toewijzen, selecteer ze en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
7. Zodra u klaar bent met het toevoegen van uw groepen, klikt u op Wijzigingen opslaan.

Groepsnamen in bulk importeren met CSV

1. Ga naar Instellingen > Account > Gebruikersgroepen.
2. Klik op Groepen toevoegen.
3. Selecteer onder Groepscategorie kiezen de gewenste categorie of maak uw eigen categorie.
4. Klik onder Groepen toevoegen of uploaden op Importeren uit CSV en klik vervolgens op Onze CSV-sjabloon downloaden.
5. Voeg uw groepsnamen toe in de eerste kolom en sla het op.
6. Klik op Importeren uit CSV en vervolgens op CSV-bestand selecteren.
7. U moet aan elke groep personen toevoegen.

Mensen toevoegen aan een groep

Je moet de groepen aanmaken voordat je er mensen aan kunt toevoegen. Je kunt mensen individueel of in bulk toevoegen met een CSV-bestand.

1. Ga naar Instellingen > Account > Gebruikersgroepen.
2. Zoek onder Groepscategorie de categorie die u wilt bijwerken, klik op de drie stippen en klik vervolgens opBewerken.
3. Ga naar Groepen toevoegen of uploaden en klik op de groep die u wilt bijwerken op de drie stippen en klik vervolgens op Bewerken.
4. Onder Groep toewijzen, zoekt u naar de personen die u wilt toewijzen en selecteert u deze, of klikt u op Importeren uit CSV.
5. Klik op Wijzigingen opslaan.

Groepen toewijzen vanuit het profiel van een reiziger

U kunt personen individueel aan groepen toevoegen via hun profiel.

1. Ga naar de Personenpagina .
2. Zoek naar de reiziger, klik op de drie puntjes naast hun naam en selecteer Organisatiegegevens bewerken.
3. Ga naar Operationele informatie en klik op Bewerken.
4. Selecteer onder Groepen de locatie en het team.
5. Klik op Opslaan.