Om het instellen en beheren van medewerkers in uw account te vereenvoudigen, kunt u de volgende processen en beleidsregels voor medewerkers in één keer bijwerken:
- Bedrijven
- Kostenobjecten
- Goedkeuringsprocessen
- Reisbeleid
- Uitnodigingen - opnieuw verzenden of intrekken
U kunt wijzigingen aanbrengen in meerdere medewerkers tegelijk, zonder dat u een CSV-bestand hoeft te gebruiken of contact hoeft op te nemen met uw accountmanager.
Processen en beleid van medewerkers in bulk bijwerken
- Ga naar de Personenpagina.
- Gebruik de filters of zoekfunctie om de personen te vinden die u wilt updaten.
- Selecteer de personen die u wilt bijwerken.
- Klik op Bewerken en selecteer Bedrijf , Kostenplaats , Goedkeuringsproces of Reisbeleid .
- Selecteer het bedrijf, de kostenplaats, het goedkeuringsproces of het reisbeleid waaraan u ze wilt toevoegen.
- Bekijk de details van het proces of beleid en klik op Opslaan .
Voor bedrijven , kostenplaatsen en reisbeleid worden de geselecteerde medewerkers automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke bedrijf, de oorspronkelijke kostenplaats of het oorspronkelijke reisbeleid en toegevoegd aan het nieuwe.
Voor goedkeuringsprocessen geldt dat als een medewerker aan één reisgoedkeuringsproces is toegewezen, hij of zij uit het oorspronkelijke goedkeuringsproces wordt verwijderd en aan het nieuwe wordt toegevoegd. Als de medewerker aan twee of meer processen is toegewezen, wordt hij of zij aan het nieuwe proces toegevoegd en blijft hij of zij in de andere processen.
Bulksgewijs opnieuw verzenden en intrekken van uitnodigingen
U kunt uitnodigingen in bulk opnieuw versturen of ze intrekken, zodat de activeringslink in de e-mail niet meer werkt.
- Ga naar de Personenpagina.
- Selecteer het tabblad Uitgenodigd .
- Selecteer de personen voor wie u de uitnodigingen opnieuw wilt verzenden of wilt intrekken.
- Klik op Uitnodiging opnieuw verzenden naar of Uitnodiging intrekken .