Factuurberichten worden weergegeven in een apart, uitklapbaar paneel in de factuurdetailweergave. U kunt het paneel openen door op het berichtenpictogram in de Actiewerkbalk.

Verschil tussen factuurberichten en het veld Opmerkingen/Commentaren

Informatie die via factuurberichten wordt toegevoegd, wordt behandeld als interne opmerkingen en wordt alleen bewaard tijdens de verwerking van de factuur in Perk. Opmerkingen worden niet geëxporteerd wanneer de factuur wordt geëxporteerd. U kunt ze nog steeds bekijken in Perk.

Het veld Opmerking/Commentaar in de factuurkop wordt gebruikt om opmerkingen toe te voegen die relevant kunnen zijn voor de financiële verwerking van de factuur. Tekst ingevoerd in het veld Opmerking / Commentaar veld is ingelogd in de Tabblad Geschiedenis Wanneer de factuur wordt opgeslagen en niet meer kan worden bewerkt. Deze opmerkingen kunnen vervolgens worden geëxporteerd naar het financiële systeem om te worden opgenomen in de journaalpost (indien ondersteund).

Een bericht toevoegen

Om een bericht aan een factuur toe te voegen, typt u de opmerking in het tekstvak en klikt u op Versturen.

Het factuurbericht wordt weergegeven met de datum en tijd en de persoon die de opmerking heeft gemaakt. Als u een fout maakt, heeft u maximaal 7 seconden de tijd om het bericht te verwijderen door te klikken. Ongedaan maken.

Andere gebruikers taggen

U kunt elke gebruiker binnen de organisatie taggen door het apenstaartje (@) en de naam van de gebruiker in te voeren. Gebruikers kunnen afkomstig zijn van hetzelfde bedrijf als waar de factuur wordt verwerkt, of van andere bedrijven binnen de organisatie.

Wanneer u een gebruiker in een bericht tagt en op Versturen, wordt er een e-mail naar die gebruiker gestuurd om hem of haar te informeren. De e-mail bevat het bericht, evenals het factuurnummer en de naam van de leverancier. De e-mail bevat een link waarmee u direct toegang krijgt tot de specifieke factuur. De taal van de e-mail wordt bepaald door de taal die is ingesteld in het profiel van de gebruiker.

Afhankelijk van uw rol en de factuurinstellingen kunt u de factuur al dan niet bewerken. U kunt echter wel alle toegevoegde berichten bekijken.

Voorzichtigheid: Als u op de e-mailkoppeling op uw mobiele apparaat klikt, wordt u doorgestuurd naar de web-app in uw mobiele browser in plaats van naar de Perk-app.

Factuurberichten bekijken

U kunt zien of een factuur berichten bevat in de factuuroverzichttabel en in de Actiebalk. Bovendien kunt u facturen filteren op 'bevat bericht' of op genoemde gebruikers, zodat u facturen kunt vinden die actie vereisen.

In de factuuroverzichtstabel staat een berichtpictogram. Dit pictogram geeft aan dat er aan de factuur een of meer berichten zijn gekoppeld.

In het factuurdetailoverzicht wordt het berichtenpictogram met een blauwe stip weergegeven als de factuur berichten bevat.