U kunt de Perk-connector voor MS Dynamics 365 Business Central configureren om facturen voorlopig te boeken. Dit betekent dat facturen in Business Central worden aangemaakt vóór goedkeuring met een betalingsblokkering.
Zodra de factuur in Perk is goedgekeurd, wordt de betalingsblokkering opgeheven.
Voorlopige plaatsing
Wanneer u voorlopige boeking voor facturen in Perk configureert, worden facturen in Business Central als volgt gesynchroniseerd:
- Wanneer een factuur wordt ingediend in Perk, wordt er een inkoopfactuur aangemaakt of geboekt in Business Central op basis van de configuratie van de factuurintegratie, waarbij de Perk-betalingsstatus is ingesteld op Niet goedgekeurd.
- Alleen facturen met de Perk-betalingsstatus ingesteld op Goedgekeurd worden behandeld in het voorgestelde rapport Leveranciersbetalingen en zijn beschikbaar voor toepassing.
- Zodra een factuur is goedgekeurd en geëxporteerd vanuit Perk, wordt de Perk-betalingsstatus in Business Central automatisch bijgewerkt vanaf Niet goedgekeurd naar GoedgekeurdVervolgens kan het betaald of toegepast worden in Business Central.
Voorzichtigheid: Hoewel u de Perk-betalingsstatus handmatig kunt wijzigen van Niet goedgekeurd naar Goedgekeurd, wordt dit sterk afgeraden, omdat het het concept van voorlopige boeking verstoort. Deze actie wordt beheerd via rolgebaseerde toegang in Business Central via de Perk-connector.
De workflow instellen
Om de voorlopige boeking van facturen uit te voeren, moet de Perk-workflow twee knooppunten bevatten:
- Voorlopige plaatsing: stuurt de factuurgegevens naar Business Central met een boekingsblokkering.
- In afwachting van externe invoer: een factuurstatusknooppunt om de factuur in de workflow te blokkeren totdat er een reactie is ontvangen met de bevestiging of de actie wel of niet is geslaagd.
Om de workflow te configureren met de voorwaarde die vereist is om de gegevens te verzenden, zie Voorlopige boeking (facturen).
Bedrijfsspecifieke workflow vereist
U moet een workflow met deze knooppunten instellen voor elk bedrijf waar u voorlopige boekingen wilt uitvoeren. Omdat de knooppunten voor voorlopige boekingen een bedrijfsspecifieke waarde vereisen, moet u voor elk bedrijf een aparte workflow instellen. U kunt dezelfde workflow niet in meerdere bedrijven activeren.