De Perk Spend Management Connector voor MS Dynamics 365 Business Central wordt op tenantniveau geïmplementeerd (geïnstalleerd en geconfigureerd). Voor elke tenant moet u de integratie-instellingen configureren.

Opmerking:Business Central draait vaak op meerdere tenants vanwege verschillende functionele valuta of toegangsbeveiliging. In dat geval wordt de Perk-connector afzonderlijk op die extra tenants geïnstalleerd en gekoppeld aan dezelfde Perk-organisatie, maar aan verschillende juridische entiteiten van Perk.

Stappen om te implementeren

Afhankelijk van of u de connector wilt gebruiken voor onkostenverwerking, factuurverwerking of beide, kunnen de stappen voor het instellen van de Perk-connector verschillen.

Opmerking: Voor Business Central hebt u een Microsoft Azure-beheerdersrol nodig om een ​​webservicetoepassing in te stellen.

Voor Perk hebt u een accountbeheerdersrol nodig om deze taken uit te voeren:

• Ontvang API-gegevens (client-ID en geheim).
• Maak aangepaste velden aan voor de dimensies.
• Configureer de exportinstellingen voor onkosten en facturen in Integraties.

Installeer de connector

Afhankelijk van uw Business Central-implementatie kan de Perk Spend Management Connector voor Microsoft Dynamics 365 Business Central op verschillende manieren worden geïmplementeerd:

• Cloudimplementatie:
  • Toegang tot de app op de Microsoft AppSource
  • Installeren als een extensie in Extensiebeheer (niet aanbevolen)
• Implementatie op locatie:
  • Installeren als extensie in Extensiebeheer (op aanvraag)

Let op: Als u ervoor kiest om de Perk-connector als extensie te installeren, dient u er rekening mee te houden dat u geen automatische updates ontvangt met nieuwe functies (in tegenstelling tot connectors die via AppSource zijn geïnstalleerd).
U bent verantwoordelijk voor het installeren van eventuele updates van de Perk-connector.

Bereid de configuratie voor in Perk.

Allereerst moet u de benodigde informatie voor de installatie verzamelen:

• De Perk-organisatie-ID voor uw organisatie.
• Geef Perk de juridische entiteits-ID's voor alle juridische entiteiten (bedrijven).
• Krijgen API-gegevens voor toegang tot de API van Perk.

Daarnaast moeten er in Perk nieuwe tagdimensies en aangepaste velden zijn ingesteld voordat u de synchronisatie van stamgegevens in Business Central kunt configureren.

Afhankelijk van de vereiste configuratie kunnen tags worden gebruikt om financiële dimensies, artikelkosten en vaste activa voor factuurverwerking bij te houden. Aangepaste velden zijn vereist om belastinginformatie bij te houden voor export naar Business Central.

Labelafmetingen

Om financiële dimensiegegevens als kostenobjecten in Perk te koppelen, moet u een tagdimensie in Perk aanmaken. De tagwaarden worden door Business Central geleverd, maar u moet een dimensie aanmaken waarin u de tags kunt definiëren.

Om dit te doen:

1. Ga naar Instellingen > Account > Bedrijven.
2. Klik Bekijk uitgaveninstellingen.
3. Scroll naar beneden naar Tags inschakelen.
4. Selecteer de optie Tags inschakelen (indien deze nog niet is ingeschakeld).
5. Klik op + Dimensie toevoegen.
6. Voer de details van de tagafmeting in:
   • Naam: Naam om de dimensie te identificeren.
   • Code (ERP): Dit is de code die u moet invoeren in het veld Perk Cost object dimension in de De Perk-connector instellen in Business Central.
7. Klik op Opslaan.

Let op: Beperk deze tag niet tot specifieke categorieën of bereiken.

Voor factuurverwerking, als u van plan bent om vaste activa en artikelkostenposten te gebruiken, moet u een extra tagdimensie instellen om deze informatie bij te houden. Maak twee tagdimensies aan, ditmaal met de volgende informatie:

Kopieer de code (ERP) en de ID-waarden voor elk item, aangezien u deze informatie moet invoeren in de velden Dimensie vaste activa / ID vaste activa en Dimensie artikelkostenlabel / ID artikelkostenlabel in de Perk-connector instellen in Business Central.

Belastingtariefafhandeling

In Business Central wordt het landbereik voor een btw-code bepaald door de productboekingsgroep (voor het artikel) en de bedrijfsboekingsgroep (voor de leverancier). Daarom worden btw-tarieven niet vanuit Business Central geïmporteerd. U moet de btw-tarieven handmatig instellen in Perk.

Perk exporteert belastinginformatie naar de corresponderende boekingsgroep binnen twee aangepaste velden. Perk heeft twee aangepaste velden toegevoegd aan het Perk btw-/belastingtarievenformulier om de Business Central btw-productboekingsgroep en de btw-bedrijfsboekingsgroep te verzamelen.

Let op: schakel de optie 'onkosten' uit. De optie 'BTW-instellingen kopiëren naar journaalregels' in de algemene journaalbatches voorkomt dat de btw-boekingsgroepen van de grootboekcode worden gekopieerd en het btw-bedrag wordt berekend. Btw-tarieven moeten handmatig worden ingevuld vanuit Perk.

Tip:Volgende stap: Installeer de Perk-connector, afhankelijk van uw editie: Business Central Cloud of Business Central On-premise.