In sommige gevallen kan het nodig zijn om een factuur opnieuw te exporteren naar het financiële en boekhoudsysteem, om diverse redenen.
- De export was onvolledig.
- Het document is niet correct verzonden.
- Er zijn fouten opgetreden tijdens de exportfase.
Als financieel beoordelaar kunt u een enkele factuur terugdraaien Als er iets misgaat. Deze actie wijzigt de status van de factuur van Geëxporteerd naar Klaar voor exportzodat het in het volgende exportproces kan worden opgenomen.
Voorzichtigheid: Wees uiterst voorzichtig bij het terugsturen van facturen, aangezien dit kan leiden tot dubbele boekingenAls u een factuur die al geboekt is opnieuw exporteert, kan dit leiden tot dubbele terugbetalingen of andere boekhoudkundige problemen.
Controleer eerst het financiële/boekhoudsysteem en breng de nodige wijzigingen aan voordat u de factuurexport in Perk terugdraait.
Opmerking: Je kunt alleen afzonderlijke documenten terugzetten, niet een volledige exportopdracht.
Een factuur terugdraaien
U kunt facturen terugdraaien vanuit Financiën > Overzicht > Zoeken door naar het tabblad Facturen te gaan en facturen te filteren op Geëxporteerd status.
Tip: Als u zowel de rol van financieel beoordelaar als die van auditor hebt, kunt u ook zoeken naar geëxporteerde facturen in Financiën > Audit > Zoeken.
Wanneer u op de geëxporteerde factuur klikt om deze terug te zetten, verschijnt er een extra knop. Export ongedaan maken wordt weergegeven in de factuurkop:
Voer in het pop-upvenster de reden in voor het terugdraaien van de factuur:
De actie wordt vastgelegd in de factuur. geschiedenis en de factuur wordt verplaatst naar Klaar voor export status.