Met Perk kunt u een lijst met aangepaste zoekwoorden bepalen die op facturen moeten worden gedetecteerd. Door deze zoekwoorddetectielijst te gebruiken in combinatie met door het bedrijf gedefinieerde workflowskunt u potentiële facturen markeren die u mogelijk wilt afhandelen met behulp van verschillende goedkeuringsstromen.
Trefwoorddetectie in facturen
Wanneer een factuur wordt geüpload en er een trefwoord wordt gevonden, wordt er een melding weergegeven op de pagina Factuuroverzicht. Deze bevat de gevonden trefwoord(en) en de bijbehorende trefwoordregel(s).
Als er meerdere trefwoorden uit één regel op de factuur worden gevonden, wordt er één melding gegenereerd die alle gevonden trefwoorden bevat. Als er meerdere trefwoorden uit verschillende regels worden gevonden, worden er meerdere meldingen gegenereerd.
Perk-beheerders kunnen de regels voor trefwoorddetectie instellen Om een specifieke actie te activeren, zoals het aanvinken van een aangepast selectievakje of het toevoegen van een specifieke tekstreeks in een aangepast invoerveld in de factuurkop. U kunt indien nodig meerdere acties instellen.
Acties zijn niet verplicht. Als er geen actie is geconfigureerd in een trefwoorddetectieregel, wordt alleen een melding geactiveerd voor de betreffende factuur waarin een trefwoord is aangetroffen.
Als er een actie is geconfigureerd in de regel voor trefwoorddetectie, worden de aangepaste veldwaarden van de betreffende factuur dienovereenkomstig ingesteld.
Trefwoordacties en meldingen zijn niet aan elkaar gerelateerd. Als een trefwoord wordt gedetecteerd, verschijnt er altijd een melding in de factuur. Acties worden alleen uitgevoerd wanneer ze zijn geconfigureerd in de trefwoordregel. Als een actie in de betreffende factuur wordt gereset (bijvoorbeeld als een selectievakje voor een trefwoord handmatig wordt aangevinkt door een factuurverwerker), verdwijnt de melding niet.
Het zoeken op trefwoord wordt uitgevoerd op de volledige tekst van de factuur.
Opmerking: Gedeeltelijke overeenkomsten zijn beperkt tot:
- strings die het gedefinieerde trefwoord bevatten, bijvoorbeeld Iran - Miranda.
- enkelvouds-/meervoudsvormen, bijvoorbeeld Iran - Irans.
Aangepaste factuurveldwaarden kunnen verder worden gebruikt in door het bedrijf gedefinieerde workflows om te voldoen aan specifieke vereisten voor factuurverwerking.
Tip: Wilt u bepaalde trefwoorden in uw facturen markeren? Vraag het uw Laat de Perk-beheerder het voor u instellen.