Een bedrijfspas mag nooit voor privé-uitgaven worden gebruikt, laat staan dat er een onkostennota voor wordt opgesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan kan Perk helpen ervoor te zorgen dat het correct wordt beheerd.
Als een transactie het resultaat is van een persoonlijke uitgave die met een bedrijfskaart is betaald, kunt u deze markeren als privé-uitgave. Zo weet u zeker dat de boeking in uw ERP-systeem op de juiste manier wordt uitgevoerd.
Om dit te doen:
- Ga naar Financiën > Overzicht > Kaart transacties, tabblad Kaarttransacties .
- Zoek de transactie die u als privé-uitgave wilt markeren en open deze.
- Selecteer Markeren als privé-uitgaven .
- Perk opent een nieuwe onkostennota zonder bon met de categorie Privé-uitgaven. Klik op Verzenden om verder te gaan.
- De transactie wordt opnieuw geladen en de status verandert in Overeenkomend .
Let op: Als de transactie al is gematcht, moet u de match wissen voordat u verdergaat. Selecteer de transactie vervolgens opnieuw en u ziet bovenaan verschillende acties waaruit u kunt kiezen.
op Uw accountbeheerder moet een specifieke kostencategorie hebben ingesteld om deze transacties te verwerken. Anders kunt u deze niet als privé markeren.
Nu kunt u de transactie exporteren zonder dat u daarvoor een bijbehorend onkostenrapport nodig hebt.
Na export wordt het transactiebedrag op de kaartrekening gestort ter compensatie van de kosten. Hoe het bedrag aan de indiener in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van uw beleid en configuratie. Normaal gesproken wordt het transactiebedrag afgeschreven van de rekening van de medewerker en weergegeven op zijn/haar salarisstrook.