Voor bepaalde leveranciers is een inkooporder is altijd vereist bij het doen van aankopen. Deze vereiste zorgt ervoor dat alle transacties correct worden gedocumenteerd en geautoriseerd, wat bijdraagt aan de naleving van het interne inkoopbeleid.

Met Perk kunt u de leverancier markeren als een PO-leverancier. Dit betekent dat Perk altijd minimaal één PO-nummer voor de factuur verwacht wanneer het facturen voor die leverancier verwerkt.

Meestal haalt Perk AI het inkoopordernummer uit de factuur en vergelijkt dit met de reeds geïmporteerde inkoopordergegevens. Soms vermeldt de leverancier echter geen inkoopordernummer op zijn facturen (of verstrekt hij alleen pakbonnummers), of zijn de inkoopordergegevens van het inkoopordernummer op de factuur nog niet geïmporteerd in Perk wanneer de factuur binnenkomt.

In gevallen waarin een inkoopordernummer niet op de factuur te vinden is, maar de factuur toch moet worden verwerkt, markeert Perk de factuur met een melding. Als u automatische inkooporderkoppeling hebt ingeschakeld, probeert Perk overeenkomende inkooporderregels te vinden in de inkoopordergegevens die al in Perk beschikbaar zijn.

Een PO-leverancier inschakelen

U markeert een leverancier als PO-leverancier in de leveranciersinstellingen (Facturen > Factuurverwerker > Leveranciers) door op leverancier te klikken, naar de Instellingen tabblad en selecteer in het gedeelte Standaardleveranciersinstellingen PO-leverancier.

U kunt een leverancier ook opgeven als PO-leverancier via API en via CSV-import.

Facturen verwerken voor PO-leveranciers

Wanneer u een factuur verwerkt voor een leverancier die is gemarkeerd als een PO-leverancier, controleert Perk of er een PO-nummer uit de factuur is gehaald.

Als Perk AI het inkoopordernummer niet kan detecteren en extraheren, wordt er een melding weergegeven:

Automatische matching wordt geactiveerd als het inkoopordernummer niet wordt gevonden.

Perk AI detecteert en extraheert het inkoopordernummer van facturen, zodat het gebruikt kan worden om de bijbehorende inkooporder te identificeren en automatisch regelposten te koppelen. Soms vergeet de leverancier echter het inkoopordernummer expliciet op de factuur te vermelden.

In deze gevallen kunt u, als u de leverancier hebt gemarkeerd als een leverancier die altijd inkooporders voor facturen verstrekt, Perk configureren om automatisch de inkooporders voor facturen uit te voeren. automatisch matchen.

Om dit te doen, ga naar Facturen > Factuurverwerker > Leveranciers, klik op leverancier en ga naar het tabblad Instellingen. In Standaard leveranciersinstellingen Selecteer voor deze leverancier de optie Automatisch matchen activeren als het inkoopordernummer niet gevonden wordt.

Perk vergelijkt de factuurgegevens met de gegevens die beschikbaar zijn voor de inkooporders van de leverancier en probeert de factuur te koppelen aan potentiële PO's en GR's.