Je kunt een nieuwe workflow helemaal zelf maken door de bijbehorende knooppunten te slepen en neer te zetten. Gebruik de bestaande workflow als sjabloon..

Om een nieuwe workflow te creëren:

1. Ga naar Instellingen > Kostenbeheer > Werkstroomontwerper.
2. Klik + Nieuwe workflow.
3. Select Factuur of Kosten.
4. Geef je nieuwe workflow een naam.
   Standaard worden nieuwe workflows benoemd met het workflowtype en de datum.
5. Sleep de knooppunten naar de gewenste plek om je workflow op te bouwen, afhankelijk van het type workflow.
6. Verbind de knooppunten door een pad van het ene knooppunt naar het volgende te slepen.
7. Klik Redden om een concept van uw workflow te maken of Publiceren om het beschikbaar te maken voor activering in de factuurinstellingen van het bedrijf.
   De nieuwe workflow verschijnt op de pagina van de workflowontwerper, onder de Alle workflows tab.

Opmerking: Werkstromen zijn documenttype-specifiekDit betekent dat workflows voor onkosten niet gebruikt kunnen worden om facturen te verwerken en vice versa. U moet aparte workflows instellen voor elk documenttype.

U kunt ook uw eigen aangepaste sjabloon maken op basis van een bestaande workflow:

1. Selecteer een bestaande workflow in het overzicht van de workflowontwerper.
2. Klik in de workflowontwerpwerkruimte op Werkstroom downloaden.
3. Verlaat de workflow-ontwerpomgeving.
4. Maak een nieuwe workflow aan door te klikken + Nieuwe workflow.
5. Klik in de workflowontwerpwerkruimte op Uploaden en selecteer het JSON-bestand in het venster van de bestandsverkenner.
   De workflow is in de werkruimte geladen. Je kunt alle gewenste wijzigingen aanbrengen in de knooppunten.
6. Klik na afloop. Redden of Publiceren indien van toepassing.

Tip: Als je je workflow niet kunt publiceren, kijk dan eens naar Fouten in de workflow oplossen.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat je een uploadt geldig workflowvoorbeeld voor het workflowtypeBijvoorbeeld een factuurworkflow wanneer u een factuurworkflow aanmaakt. Het uploaden van een voorbeeld van een onkostenworkflow naar een factuurworkflow resulteert in een fout.

Voorzichtigheid: Jij Bestaande workflows kunnen niet worden bewerkt. omdat ze mogelijk al in gebruik zijn voor de verwerking van documenten. Als u het gedrag wilt wijzigen, moet u een nieuwe workflow aanmaken en deze vervolgens activeren. De nieuwe workflow wordt vanaf dat moment gebruikt voor alle nieuwe documenten.

Een workflow hernoemen

Nadat u een workflow hebt gemaakt, kunt u deze indien nodig hernoemen. Het hernoemen van een workflow verandert de inhoud niet, alleen de naam. U kunt zowel de inhoud als de naam wijzigen. gepubliceerd En voorlopige versie werkprocessen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Ga naar Instellingen > Kostenbeheer > Werkstroomontwerper.
2. In de lijst met workflowoverzichten, in de Acties Klik in de kolom op het potloodpictogram. Voer de nieuwe naam van de workflow in en klik. Redden.

U kunt een workflow ook hernoemen vanuit de workflowontwerper. Klik op een workflow om deze te bekijken. Klik in de werkbalk op het potloodpictogram. Voer de nieuwe naam van de workflow in en klik op . Redden.