Slimme codering instellen

Factuurverwerker, Beheerder met factuurinstellingen en leveranciersmachtigingen

Met slimme codering kan Perk automatisch facturen toewijzen naar het bijbehorende kostenobject, de categorie en de betaalmethode voor een specifieke leverancier.

U kunt slim coderen inschakelen door:

  • bedrijf
  • leverancier

Maak slimme codering mogelijk voor een bedrijf

Om slimme codering voor een specifiek bedrijf mogelijk te maken, ga naar Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen en selecteer Schakel slimme codering in voor deze rechtspersoon.

Wanneer deze vlag is ingeschakeld, is Perk van toepassing op ALLE leveranciers van die rechtspersoon. Als u het voor het bedrijf wilt uitschakelen, kunt u het selectievakje uitschakelen.

Voorzichtigheid: Wanneer u Perk voor het eerst instelt, is slimme codering uitgeschakeld voor de rechtspersoon. Als u het inschakelt, wordt het toegepast op ALLE facturen binnen het bedrijf (rechtspersoon). Smart coding is niet ingeschakeld op leveranciersniveau.

Als u het voor een specifieke leverancier wilt uitschakelen, kunt u dit doen door een verschillend coderingstype op de leverancier.

Slimme codering inschakelen voor een leverancier

Om slimme codering voor een specifieke leverancier in te schakelen, gaat u naar de leveranciersinstellingen (Facturen > Factuurverwerker > Leveranciers). Selecteer de specifieke leverancier en klik op de Instellingen tabblad

In de Coderingstype dropdown, er zijn drie opties:

Optie

Beschrijving

Slimme codering

Als deze optie is geselecteerd, probeert Perk de factuur voor die leverancier te smartcoderen.
Als slimme codering NIET is ingeschakeld voor de rechtspersoon, maar wel voor een bepaalde leverancier, voert Perk altijd slimme codering uit op de factuur voor die leverancier.

Standaard leverancierscodering

Als deze optie is geselecteerd, kiest Perk het standaardkostenobject en de standaardcategorie die de persoon bij de leverancier heeft ingesteld.
Als slimme codering is ingeschakeld voor de rechtspersoon, maar standaardleverancierscodering is geselecteerd voor deze leverancier, dan is Perk voert geen slimme codering uit van de factuur en past de standaardinstelling toe.

Entiteitcodering toepassen

Als deze optie is geselecteerd, volgt Perk de logica die aanwezig is in de rechtspersoon.
Als smartcoding is ingeschakeld voor de rechtspersoon, voert Perk smartcoding uit op de factuur. Als smartcoding niet is ingeschakeld voor de rechtspersoon, wordt er geen smartcoding uitgevoerd.

Opmerking: Als u slimme codering op leveranciersniveau inschakelt, wordt dit altijd voor die leverancier gebruikt, zelfs als slimme codering voor de rechtspersoon is uitgeschakeld.

Was dit artikel nuttig?