Standaard biedt Perk standaardworkflows voor het beheren van uw onkosten. U kunt echter aangepaste workflows maken om te bepalen hoe onkosten in Perk worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld goedkeuringsworkflows instellen die onkosten routeren op basis van het kostenobject en het bedrag, en die doorverwijzen naar andere goedkeurders als het onkostenbedrag een drempelwaarde overschrijdt.
Je gebruikt knooppunten om de status van een document, de uit te voeren actie en eventuele voorwaarden te bepalen. Met andere woorden, de knooppunten bepalen de specifieke bedrijfslogica die je in je workflow wilt uitvoeren.
De workflows voor onkostenverwerking maken gebruik van deze knooppunten:
Opmerking: Werkstromen zijn documenttypespecifiek. Dit betekent dat werkstromen voor onkosten niet gebruikt kunnen worden voor het verwerken van facturen en omgekeerd. U moet voor elk documenttype een aparte werkstroom instellen.
Voorzichtigheid: Wijzigingen in workflows gelden alleen voor nieuwe documenten. Als u een nieuwe workflow selecteert in de algemene instellingen van het bedrijf, is deze alleen van toepassing op nieuwe onkosten die in Perk worden aangemaakt; bestaande documenten worden niet beïnvloed. Bestaande onkosten worden nog steeds verwerkt met de vorige workflow.
Een onkostenworkflow aanmaken of uploaden
Je kunt Een volledig nieuwe workflow creëren. door de bijbehorende knooppunten te slepen en neer te zetten of door gebruik te maken van bestaande workflow als sjabloon.
Voorzichtigheid: U kunt bestaande workflows niet bewerken, omdat deze mogelijk al in gebruik zijn voor de verwerking van onkostendocumenten. Als u het gedrag wilt wijzigen, moet u een nieuwe workflow aanmaken en deze vervolgens activeren. De nieuwe workflow wordt vanaf dat moment gebruikt voor alle nieuwe documenten.
Een onkostenworkflow activeren in Perk
Nadat u uw aangepaste workflow hebt gemaakt en gepubliceerd, moet deze worden... geactiveerd.
Opmerking: Er kan slechts één workflow tegelijk voor het bedrijf worden ingeschakeld.