Bedrijfskaarttransacties zijn te vinden in Financiën > Beheer > Kaarttransacties , op het tabblad Kaarttransacties . Als u een kaartintegratie van derden gebruikt voor een geautomatiseerde transactiefeed, worden alle transacties met een bedrijfskaart automatisch in dit tabblad opgenomen. Als dit niet het geval is, kunt u de kaarttransacties eenvoudig handmatig uploaden.

Let op geldt alleen voor accounts die geen Perk Cards gebruiken. Als u Perk Cards gebruikt, worden alle transacties automatisch voor u geïmporteerd. U hoeft hiervoor niets te doen.

Om een kaartafschrift te uploaden, gaat u naar Kaarttransacties en klikt u op Kaartafschrift uploaden in de rechterbovenhoek van uw scherm. Er verschijnt een pop-upvenster. Voer de volgende gegevens in de velden in:

• Bedrijf : Kies de entiteit waarvan u de transacties wilt uploaden.
• Documentformaat : Kies het gewenste formaat voor uw uploadbestand.
• Import statement name : Standaard is dit de datum van vandaag. Pas indien nodig aan.

Nadat u uw bedrijf en documentindeling hebt geselecteerd, kunt u een sjabloon downloaden voor de manier waarop uw gegevens moeten worden gerangschikt door op Voorbeeld te klikken. Zodra de gegevens klaar zijn, voegt u het bestand toe door op Bestand kiezen te klikken of door het bestand in dit vak te slepen.

Klik op Start importeren . Zodra het importeren is voltooid, ontvangt u een bevestigingsbericht.

Ongeacht de importmethode kan het even duren voordat transacties zichtbaar zijn in Perk. Indieners dienen echter nog steeds onkostennota's in te dienen, aangezien deze automatisch worden gekoppeld zodra de transacties in Perk zijn geüpload, ongeacht hun plaats in de goedkeuringsstroom.