Perk integreert met Pagero, een cloudgebaseerde e-facturatieoplossing. Door Pagero te koppelen aan Perk kunt u al uw e-facturen beheren, ongeacht hun formaat. Pagero converteert uw ontvangen e-facturen naar Peppol BIS Billing 3.0 -standaard. Dit betekent dat u facturen kunt importeren in verschillende formaten die vereist zijn voor naleving van landvereisten (zoals ZUGFeRD en XRechnung) voor verwerking binnen Perk.

Facturen van Pagero worden in Perk verwerkt als pdf-documenten en zijn compatibel met smart coding . U kunt e-facturen van meerdere bedrijven importeren in Perk. Elk Pagero-bedrijf is gekoppeld aan één Perk-bedrijf (rechtspersoon). Facturen aan bedrijf A in Pagero worden bijvoorbeeld geïmporteerd in de rechtspersoon Bedrijf A in Perk.

E-facturen worden elke 5 minuten geïmporteerd vanuit Pagero. Perk controleert de rechtspersonen met een actieve Pagero-integratie en haalt alle nieuwe e-facturen voor dat bedrijf op. Alle geïmporteerde e-facturen hebben de status Nieuw en zijn gemarkeerd met de factuurbron e-factuur .

E-facturen worden door factuurverwerkers verwerkt op dezelfde manier als standaard PDF-facturen. U kunt de status van de uit Pagero geïmporteerde documenten controleren in de synchronisatielogboeken .

Vereisten

Om uw Pagero e-facturen in Perk te importeren, hebt u het volgende nodig:

• Pagero-account : u hebt een kopersaccount nodig (om bijvoorbeeld de facturen te kunnen ontvangen).
• Toegewijde gebruiker in Pagero : Perk moet een toegewijd Pagero-gebruikersaccount hebben om de facturen van het platform te kunnen ophalen.

Pagero-account instellen

Pagero Online kent twee accounttypen: koper en leverancier. De koper ontvangt e-facturen van een leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het verzenden van e-facturen naar klanten. U moet een Pagero Buyer-account hebben dat is ingesteld en geconfigureerd om facturen te ontvangen.

Toegewijde technische gebruiker

Voor elk account dat in Perk is geconfigureerd, moet een technische Pagero-gebruiker worden aangemaakt. Deze gebruiker moet rechten hebben om toegang te krijgen tot alle bedrijven in Pagero die u wilt koppelen aan bedrijven (d.w.z. rechtspersonen) in Perk. Technische Pagero-gebruikers worden door Pagero zelf aangemaakt. U kunt slechts één account aan een Pagero-gebruiker koppelen.

Let op: Als u meer dan één account in Perk hebt, moet u voor elke organisatie een aparte Pagero-gebruiker instellen.

De Pagero-integratie inschakelen

Wanneer u de Pagero-integratie voor het eerst instelt, moet u Perk autoriseren voor toegang tot Pagero. Perk authenticeert met behulp van OAuth 2.0 Authorization Code Grant . U hoeft zich alleen te authenticeren wanneer u de integratie voor het eerst instelt:

1. Koppel Perk aan Pagero .
2. Richt het eerste bedrijf op .
3. Andere bedrijven toevoegen .

Verbind Perk met Pagero

Om de Pagero-integratie in Perk mogelijk te maken en Perk verbinding te laten maken met het Pagero-platform:

1. Ga naar Instellingen > Integraties .
2. Zoek naar Pagero.
3. Selecteer het bedrijf dat u in eerste instantie met Pagero wilt synchroniseren.
   U kunt later nog meer bedrijven toevoegen.
4. Schakel de wisseloptie Pagero in.

5. Klik op Verbinden met provider .

   

   Wanneer u op deze knop klikt, wordt u doorgestuurd naar een Pagero-inlogpagina in het Pagero Online-portaal, waar u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de technische Perk-gebruiker moet invoeren.

6. Pagero stuurt u terug naar Perk, waar u de configuratiepagina kunt bekijken.

Het bedrijf oprichten

Nadat u Perk toegang heeft gegeven tot het Pagero-platform, bepaalt u welk Perk-bedrijf de e-facturen moet ontvangen. U kunt later indien nodig meer bedrijven toevoegen:

1. Selecteer het Pagero-kopersaccount (dat wil zeggen het bedrijf dat de factuur ontvangt) dat u wilt koppelen aan het Perk-bedrijf door een van de opties in de vervolgkeuzelijst Bedrijf selecteren te selecteren.
   
2. Klik op Verbinding activeren .
   Door op deze knop te klikken, koppelt u het geselecteerde bedrijf aan het Perk-bedrijf. De verbindingsstatus verandert in Actief .
3. Perk begint met het ophalen van alle nieuwe e-facturen die u voor dat bedrijf in uw Pagero-account ontvangt en maakt deze aan in Perk.

Nadat u de verbinding hebt geactiveerd en een ander bedrijf selecteert in de vervolgkeuzelijst Bedrijf selecteren , vraagt Perk u of u facturen van het nieuwe bedrijf wilt importeren.
Let op Alle facturen die tot dat moment al in zijn bewaard en handmatig worden verwijderd of gearchiveerd

Voeg extra bedrijven toe

Zodra u het eerste bedrijf hebt ingesteld, kunt u de Perk-rechtspersonen configureren om de facturen van het Pagero-bedrijf te ontvangen.

1. Ga naar Instellingen > Integraties.
2. Zoek de Pagero-integratie en klik op Configureren .
3. Selecteer het extra bedrijf in Bedrijf .
4. Schakel de wisseloptie Pagero in.
5. Selecteer het Pagero-bedrijf dat u wilt koppelen aan het Perk-bedrijf door het te selecteren in de vervolgkeuzelijst Bedrijf selecteren .
6. Klik op Verbinding activeren .
   Door op deze knop te klikken, koppelt u het geselecteerde bedrijf in het Kopersaccount aan het Perk-bedrijf. De verbindingsstatus verandert in Actief .
7. Perk begint met het ophalen van alle nieuwe e-facturen die u voor dat bedrijf in uw Pagero-account ontvangt en maakt deze aan in Perk.

Synchronisatie beheren

Perk importeert ongeveer elke 5 minuten e-facturen uit Pagero. U kunt het synchronisatieproces echter op elk gewenst moment voor een specifieke rechtspersoon pauzeren en later hervatten. Wanneer u de synchronisatie hervat, haalt Perk alle nieuwe e-facturen sinds de laatste synchronisatie op in Pagero.

Om de synchronisatie te pauzeren en te hervatten:

1. Ga naar Instellingen > Integraties .
2. Zoek de Pagero-integratie en klik op Configureren .
3. Kies het bedrijf waarvan u de integratie wilt pauzeren/hervatten.
4. Klik op Verbinding pauzeren of Verbinding activeren afhankelijk van of u het synchronisatieproces wilt stoppen of starten. De verbindingsstatus verandert in Gepauzeerd of Actief afhankelijk van of u het proces hebt gestopt of gestart.

Synchronisatielogboeken bekijken

Op het tabblad 'Integratie-instellingen' van Pagero kunt u de details bekijken van de facturen die in de geschiedenis zijn geïmporteerd vanuit het Pagero Online-platform. Klik op Volledige geschiedenis weergeven om een lijst weer te geven met de uitgevoerde acties, zoals het vernieuwen van de token om verbinding te maken met het systeem en het aantal geïmporteerde facturen. U kunt het logboek filteren op datum en tijd. E-facturen die in Perk worden geïmporteerd, worden in Pagero gemarkeerd als Opgehaald zodat ze niet opnieuw worden geïmporteerd.

Het logbestand bevat de e-factuur-ID van Pagero en de nieuw aangemaakte Perk-factuur-ID. Bijvoorbeeld: de e-factuur 01eec4e1-b290-1f0a-98e9-170156b46d53 is aangemaakt als Perk-factuur Li1AujCgq .

De factuurgeschiedenis wordt altijd weergegeven, zelfs als de Pagero-integratie actief of gepauzeerd is. Als de gebruikerstoken bijvoorbeeld is verlopen of er een verbindingsprobleem is, kunt u het logboek raadplegen om eventuele problemen op te lossen.

Geïmporteerde e-facturen bekijken

Alle geïmporteerde e-facturen hebben de status Nieuw. Alle Pagero-facturen hebben de e-factuur factuurbron .

In de factuurvoorbeelden bevat de voettekst van de factuur de referentie Gegenereerd door Pagero . De factuurgeschiedenis laat zien dat de factuur automatisch is geüpload via e-factuur. E-facturen worden op dezelfde manier verwerkt als standaard PDF-facturen.

Op het tabblad Documenten vindt u het originele bronbestand dat is gebruikt om de factuur in Perk te maken. Deze bestanden worden weergegeven met het label Brondocument . In tegenstelling tot andere documentbijlagen kunt u Pagero-brondocumenten niet uit een factuur verwijderen.