Als uw factuur fouten bevat, onvolledige gegevens bevat of als u denkt dat de factuur frauduleus is, kunt u de factuur afwijzen en rechtstreeks contact opnemen met de leverancier.
Om een factuur af te wijzen, ga naar Facturen > Factuurverwerker > FacturenSelecteer de factuur die u wilt afwijzen en klik op de knop Afwijzen knop in de rechterbovenhoek van het factuurrapport.
Er wordt een nieuw venster geopend waarin u in de vervolgkeuzelijst een reden voor het afwijzen van de factuur moet selecteren en een opmerking moet toevoegen om de reden verder te verduidelijken.
Optioneel kunt u het koppelen aan een andere factuur en beslissen of u de leverancier rechtstreeks op de hoogte wilt stellen van de afwijzing door op de knop te klikken. E-mail verzenden naar leverancier selectievakje.
Wanneer u deze optie selecteert, verschijnen er drie nieuwe velden:
- E-mailadres van leverancier
- Onderwerp
- E-mailtekst
Met deze velden kunt u rechtstreeks vanuit Perk een e-mail naar de leverancier opstellen. Het e-mailadres van de leverancier wordt rechtstreeks overgenomen uit de leveranciersstamgegevens, indien ingevoerd. U kunt handmatig een e-mailadres invoeren als u dit niet hebt opgegeven.
Als de afgewezen factuur bijlagen bevat, kunt u kiezen of u deze bijlagen in de e-mail wilt opnemen en welke u wilt opnemen.
Nadat u uw e-mail hebt geschreven, klikt u op Bevestigen om de leverancier op de hoogte te stellen van de afwijzing.
De reden voor afwijzing en eventuele aanvullende opmerkingen worden vastgelegd in de factuurgeschiedenis.