Als factuurverwerker bent u verantwoordelijk voor het beheer van alle facturen voor uw bedrijf. Voor een overzicht van alle facturen gaat u naar Facturen > Factuurverwerker > Facturen.
Facturen worden gegroepeerd in vier verschillende tabbladen, afhankelijk van de status van de factuur:
- Factuur inbox: Te verwerken facturen
- In goedkeuring: Facturen die goedgekeurd moeten worden
- In recensie: Facturen die gecontroleerd moeten worden
-
Alle facturen: Alle statussen, inclusief afgewezen, klaar om te exporteren en geëxporteerd
Factuur inbox
De Factuurinbox bevat alle facturen die u moet verwerken en coderen. Hier ziet u alleen facturen met Nieuw, Voorlopige versie, En Moet worden herzien toestand.
In goedkeuring
Dit tabblad toont facturen die momenteel wachten op goedkeuring door de manager. Het toont de indiener en de huidige goedkeurder (de factuur kan meerdere goedkeurders nodig hebben, afhankelijk van de goedkeuringsworkflow van het bedrijf en de goedkeuringslimiet).
In recensie
Op dit tabblad worden de facturen weergegeven die momenteel wachten op financiële controle.
Opmerking: Zodra een factuur is ingediend, kunt u deze als factuurverwerker niet meer bewerken. U moet de factuur terugroepen voordat u het kunt bewerken.
Je kan een factuur terugroepen wanneer een van de volgende statussen wordt weergegeven: In goedkeuring, In recensie, En Klaar voor exportZodra u een factuur intrekt, moet het hele goedkeuringsproces opnieuw worden gestart.
Facturen filteren
Je kunt de filters bovenaan de pagina om een gedetailleerder overzicht te krijgen van de verschillende facturen die in het systeem zijn vastgelegd.
Hier kunt u filteren op specifieke kenmerken, zoals bedrijf (de rechtspersoon waartoe de facturen behoren), leverancier en documenttype (factuur, creditnota of inkoopfactuur). Met het algemene zoekveld kunt u zoeken op trefwoorden in de factuurvelden (factuur-ID, factuurnummer, naam leverancier, indiener, huidige goedkeurder, factuurstatus). Als u bijvoorbeeld de tekenreeks "ale" invoert, wordt gezocht naar facturen met deze tekst in het factuurnummer, de naam leverancier, de naam indiener, de naam goedkeurder, enz.
Door te klikken Geavanceerde filters, U kunt andere filters weergeven. Meer specifiek kunt u facturen filteren op deze filters:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Uitgiftedatum | Datum waarop de factuur is uitgereikt. |
| Deadline | Berekende datum waarop de factuur verschuldigd is, op basis van de uitgiftedatum en de betalingsvoorwaarden. |
| Uploaddatum | Datum waarop de factuur in Perk is aangemaakt. |
| Totaalbedrag (factuurvaluta) | Totaalbedrag. U kunt een minimum- of maximumbedrag invoeren, of een bereik om de getoonde facturen te beperken. |
| Leverancier | Naam van de leverancier die de factuur heeft opgesteld. |
| Inzender | Naam van de indiener(s) die de factuur hebben ingevoerd/gecodeerd. |
| Documenttype | Verfijn de lijst op facturen zonder inkooporder, facturen gekoppeld aan inkooporders of creditnota's. |
| Munteenheid | Kies ervoor om facturen voor een specifieke valuta weer te geven. |
| Status | Filter de lijst op de status Nieuw, Concept, Moet worden herzien, Wordt goedgekeurd, Wordt beoordeeld, Klaar om te exporteren of Geëxporteerd. |
| Trefwoordregel | Als u Perk hebt ingesteld om specifieke trefwoorden in facturen detecteren, filter de facturen op een specifieke regel. |
| Plaatsingsdatum | Datum waarop de factuur in het financiële systeem is geboekt. |
| Bevat berichten | Geeft facturen weer die minstens één bericht bevatten. |
| Genoemde gebruikers | Selecteer de gebruiker die in het bericht is getagd. |
| Kostenobject | Facturen die de geselecteerde kostenobjecten in ten minste één van hun regelposten bevatten. |
| Land van leverancier | Land zoals vermeld in het adres van de leverancier op de factuur. |
Tip: Leer meer over de verschillende factuurstatussen.