Een workflow voor kostenobjecten configureren

Alleen accountbeheerders kunnen deze taak uitvoeren.

In een workflow voor kostenobjecten wordt een factuur verwerkt door de eigenaren van de kostenobjecten die op de factuurregel zijn opgenomen, als goedkeurders aan te wijzen en vervolgens de goedkeuringslogica te voltooien.

Het maakt gebruik van Wijs alle goedkeurders voor kostenobjecten toe en Nodes voor goedkeuring van kostenobjecten. De eerste node wijst de eigenaar(s) van het kostenobject toe voor het factuurdocument, terwijl de tweede node escalaties afhandelt/de volledige goedkeuringsworkflow voltooit. Beide nodes moeten in combinatie worden gebruikt om een ​​goedkeuringsworkflow voor kostenobjecten te creëren.

Je kunt deze goedkeuringsworkflow ook gebruiken in combinatie met andere goedkeuringsworkflows.

Een workflow voor kostenobjecten configureren

Om een goedkeuringsworkflow voor kostenobjecten te configureren:

Stap Knooppunt(en) om te gebruiken Vereiste opties
1a Nieuw (status) Indienen actie
1b Afgewezen (status) Indienen actie
2 Wijs alle goedkeurders voor de kostenobjecten toe. (activiteit)
  • Goedkeuringen vereisenSelecteer of u minimaal één goedkeurder wilt instellen voor het kostenobject. Als er geen goedkeurders zijn ingesteld, stopt Perk de workflow.
    Als u dit selectievakje niet aanvinkt en er geen goedkeurder is ingesteld voor het kostenobject, verplaatst Perk het document naar de volgende stap in het proces.
3 Goedkeuring van kostenposten (goedkeuring)
  • Controleer de limietSelecteer deze optie als u de kosten wilt escaleren naar het bovenliggende kostenobject wanneer aan de goedkeuringsdrempels wordt voldaan.
  • Gebruik het nettobedragSelecteer deze optie als u wilt dat Perk nettobedragen in plaats van brutobedragen gebruikt (standaardgedrag) om te bepalen of aan de goedkeuringsdrempel van het kostenobject wordt voldaan.
  • Controleer op onafhankelijkheidSelecteer deze optie als u wilt dat de goedkeurder niet dezelfde persoon is als de eigenaar van het kostenobject. Dit wordt aanbevolen als u het Vierogenprincipe wilt implementeren.
4a Status moet worden herzien. Terugsturen actie
4b Afgewezen (status) Herinneren actie
4c In beoordeling (status) Geen actie

Opmerking: De knooppunten en acties die na het goedkeuringsknooppunt moeten worden gebruikt, zijn afhankelijk van het specifieke scenario. De gegeven voorbeeldlijst is niet volledig. Vergeet niet om Verbind altijd een goedkeuringsknooppunt. naar de statussen 'Revisie nodig', 'Concept', 'Afgewezen' en 'In beoordeling'.

Was dit artikel nuttig?