Standaard biedt Perk standaardworkflows voor het beheren van uw facturen. U kunt echter aangepaste workflows maken om te bepalen hoe facturen in Perk worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld goedkeuringsworkflows instellen die factuurdocumenten routeren op basis van het kostenobject en het factuurbedrag, en die doorsturen naar andere goedkeurders als het factuurbedrag een drempelwaarde overschrijdt.
Voorzichtigheid: Wijzigingen in werkprocessen zijn van toepassing op Alleen nieuwe documenten. Als u een nieuwe workflow selecteert in de factuurinstellingen voor het bedrijf, dan... Dit geldt alleen voor nieuwe facturen die in Perk worden aangemaakt.Bestaande documenten worden niet beïnvloed. Bestaande facturen worden nog steeds verwerkt volgens de vorige workflow.
Je gebruikt knooppunten om de status van een document, de uit te voeren actie en eventuele voorwaarden te bepalen. Met andere woorden, de knooppunten bepalen de specifieke bedrijfslogica die je in je workflow wilt uitvoeren.
Factuurworkflows maken gebruik van deze knooppunten:
Opmerking: Werkstromen zijn documenttype-specifiekDit betekent dat workflows voor onkosten niet gebruikt kunnen worden om facturen te verwerken en vice versa. U moet aparte workflows instellen voor elk documenttype.
Een factuurworkflow aanmaken of uploaden.
Je kunt een nieuwe workflow maken vanaf nul door de bijbehorende knooppunten te slepen en neer te zetten, of gebruik te maken van bestaande workflow als sjabloon.
Voorzichtigheid: Jij Bestaande workflows kunnen niet worden bewerkt. omdat ze mogelijk al in gebruik zijn voor de verwerking van factuurdocumenten. Als u het gedrag wilt wijzigen, moet u een nieuwe workflow aanmaken en deze vervolgens activeren. De nieuwe workflow wordt vanaf dat moment gebruikt voor alle nieuwe documenten.
Activeer een factuurworkflow in Perk.
Nadat u uw aangepaste workflow hebt gemaakt en gepubliceerd, kunt u deze activeren voor een specifiek bedrijf.
Om dit te doen:
- Ga naar Instellingen > Leveranciersfacturen > Factuurinstellingen.
- In de Goedkeuringsworkflow Selecteer in het veld de workflow die u zojuist hebt gemaakt.
- Klik op Opslaan.
Zodra je een workflow hebt gebruikt, verschijnt deze in de Actieve workflows tabblad op de pagina van de workflowontwerper.
Voorzichtigheid: Alleen Er kan één workflow voor het bedrijf worden ingeschakeld. tegelijk.